US Open: vysoká inflace tíží akciové indexy 🔔

• Inflace v USA je vyšší, než se očekávalo
• Dolar posiluje a výnosy rostou
• Americké indexy při otevření ztrácejí

Inflační zpráva z USA nezklamala a přinesla na trh opět solidní dávku volatility, tentokrát bohužel způsobila propady. Inflace v USA je mnohem vyšší, než se očekávalo. V důsledku toho pozorujeme dynamický pokles na akciových trzích, přičemž US500 klesá pod 5000 bodů. Dolar posiluje a je nejsilnější měnou mezi měnami G10. V dlouhodobějším horizontu, po zveřejnění, stále nedochází k pokusu získat část ztrát na EURUSD, který aktuálně ztrácí 0,50 % na 1,07150. Výnosy amerických státních dluhopisů rostou na 4,27 %.

Podrobnosti přehledu CPI
Přestože data vyšla výše, než očekávali analytici, stále pozorujeme meziroční pokles v lednu na 3,1 % meziročně oproti 3,4 % v prosinci. Očekávání analytiků však naznačovala hodnotu 2,9 % meziročně.

Bezprostředně po zveřejnění se očekávání trhu související s prvním snížením sazeb Fedu v roce 2024 snížila na necelých 100 bazických bodů ve srovnání se 125 bazickými body před zprávou. V důsledku toho bylo první snížení úrokových sazeb přesunuto z června na červenec a případné snížení v květnu je nyní prakticky vyloučeno.

Index US500
US500 ztrácí po zveřejnění zprávy CPI téměř 1,20 % a kotace se vrátily pod hranici 5000 bodů. Poklesy jsou dynamické, ale po nedávných téměř euforických vzestupech je korekce na trhu nezbytná. Nejbližší úrovně podpory, které stojí za zmínku, jsou 4950 bodů a 4840 bodů.

Zdroj: xStation 5

Novinky společnosti
Testeři nového asistenčního softwaru společnosti Microsoft (MSFT.US), Copilot pro Microsoft 365, jej považovali za užitečný, ale ne vždy ospravedlňuje jeho cenu, uvádí The Wall Street Journal. Tento nástroj, který se integruje s aplikacemi Word, Outlook a Teams, nabízí funkce, jako je generování textu a sumarizace e-mailů, ale ukázal omezení, zejména v Excelu a PowerPointu. Někteří testeři, včetně Juniper Networks, kvůli těmto nedostatkům a občasným nepřesnostem, jako je generování nesprávných shrnutí schůzek, váhají s jejími náklady 30 USD na uživatele. Navzdory tomu Microsoft zaznamenal nebývalou ranou poptávku po Copilotu.

Akcie JetBlue (JBLU.US) zaznamenaly významný 13% nárůst poté, co aktivistický investor Carl Icahn zveřejnil podstatný 9,91% podíl v letecké společnosti, což představuje 33,6 milionu akcií v hodnotě 204,1 milionu USD.

Odpadové hospodářství (WM.US) vzrostlo o 3,70 % po oznámení zisků, které překonaly očekávání. Vedení společnosti předpokládá pro fiskální rok 2024 růst tržeb o 6 % až 7 % a předpokládá, že upravený provozní zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací se bude pohybovat mezi 6,28 miliardami USD a 6,43 miliardami USD.

Společnost ZoomInfo Technologies (ZI.US) vzrostla o 10 % poté, co oznámila výsledky za čtvrté čtvrtletí, které překonaly konsensuální odhady a poskytly pozitivní výhled. Za první čtvrtletí očekávají tržby podle GAAP mezi 307 miliony a 310 miliony USD, přičemž non-GAAP upravený zisk na akcii by se měl pohybovat mezi 0,23 a 0,24 USD. Pro fiskální rok 2024 společnost očekává, že tržby podle GAAP se budou pohybovat v rozmezí 1,26 miliardy až 1,28 miliardy USD, s upraveným EPS mezi 0,99 a 1,01 USD.

Společnost Brighthouse Financial (BHF.US) zaznamenala prudký pokles o 14 % po nižších než očekávaných výsledcích ve čtvrtém čtvrtletí, s pozoruhodným 15% meziročním poklesem prodeje anuit. Generální ředitel Eric Steigerwalt připsal pokles novému zákonnému požadavku ovlivňujícímu rezervy a požadovaný kapitál, což negativně ovlivnilo celkový upravený kapitál společnosti, ale také snížilo požadovaný kapitál.

Služba Shopify (SHOP.US) klesla o 10 % navzdory mírnému překročení konsenzuálních očekávání ve čtvrtém čtvrtletí s 23% růstem hrubého objemu zboží a 24% nárůstem tržeb. Při pohledu do budoucna očekává Shopify meziroční růst tržeb v nízkém procentuálním rozmezí dvacátých let nebo ve středním až vysokém rozmezí dvacátých let, po úpravě o dopad z prodeje logistických podniků.