US Open: silné údaje o maloobchodních tržbách vyvíjejí tlak na akcie 📌

• Prodejní tlak na Wall Street při otevření trhu pokračuje
• silné údaje o maloobchodních tržbách v USA
• Akcie Spirit Airlines (SAVE.US) pokračovaly v poklesu a propadly se o 25 %.
• Společnost Verizon Communications (VZ.US) oznámila odpis ve výši 5,8 mld. dolarů

Americké akciové indexy otevírají níže po silných údajích o maloobchodních tržbách, které opět snižují pravděpodobnost březnového snížení úrokových sazeb Fedu. Dolar dnes opět patří k nejsilnějším měnám, EURUSD ztrácí 0,20 % na 1,08550, zatímco výnosy amerických dluhopisů posilují na 4,10 %.

Akciové indexy poklesly pod vlivem komentářů Federálního rezervního systému a údajů o prodeji reatilů. Prosincové údaje o maloobchodních tržbách vykázaly silnější než očekávaný nárůst, když meziměsíčně vzrostly o 0,6 % na 709,9 miliardy USD, čímž překonaly očekávání ve výši 0,4 %. Jádrové maloobchodní tržby rovněž překonaly předpovědi, když dosáhly 0,4 % oproti očekávaným 0,2 %. To snižuje šance na možné snížení sazeb, neboť přístup Fedu zůstává závislý na datech.

US500 při otevření ztrácí 0,80 % a kotace se blíží k první zóně podpory kolem 4700 bodů, zdroj: xStation 5

Nejdůležitější informace:

• Christine Lagardeová uvedla, že ECB by mohla snížit sazby do léta nebo v létě, ale případné rozhodnutí bude záviset na ekonomických údajích. Poznamenala, že zatímco inflace je na správné cestě, příliš optimistická očekávání uvolnění sazeb nejsou prospěšná.
• Futures klesly a státní dluhopisy se prodávaly, protože obchodníci snížili svá očekávání ohledně snížení sazeb. To vedlo k růstu dolaru a ústupu cen zlata.
• Čínské akcie kótované na burze v USA v předobchodní fázi klesly v důsledku téměř 4% propadu v Hongkongu, který byl ovlivněn neuspokojivými údaji z pevninské Číny. Ceny WTI rovněž klesly v důsledku nálady na snížení rizika.
• Objevily se náznaky prohlubující se krize v oblasti nemovitostí a zvýšených deflačních tlaků v Číně. Ceny domů zaznamenaly v prosinci nejvýraznější pokles za posledních téměř devět let a maloobchodní tržby byly nižší než konsensus.
• Obchodníci na trhu sázející na březnové snížení sazeb Fedu se možná příliš spoléhají na historické vzorce. Zatímco Fed obvykle zmírňuje sazby zhruba šest měsíců po svém posledním zvýšení.

Novinky společnosti:

Společnost Verizon Communications (VZ.US) oznámila snížení hodnoty své divize podnikových služeb o 5,8 miliardy dolarů, což naznačuje útlum jejích podnikových operací.

Společnost Charles Schwab (SCHW.US) zaznamenala ve čtvrtém čtvrtletí pokles čistých nových aktiv, a to uprostřed náročného roku poznamenaného růstem úrokových sazeb, který ovlivnil finanční výsledky společnosti.

Analytici JPMorgan Chase & Co. snížili rating Morgan Stanley (MS.US) z "overweight" na "neutral", neboť se domnívají, že současné ocenění americké banky je přiměřené a chybí bezprostřední faktory, které by výrazně zvýšily hodnotu jejích akcií.

Akcie společnosti Prologis (PLD.US) ve středu ráno klesly o 1,8 % po výsledcích za 4. čtvrtletí, které nepřekonaly očekávání analytiků. Prognóza průmyslového REIT pro rok 2024 naznačuje potenciální zisk pod konsensem Wall Street, přičemž jádrová FFO na akcii se odhaduje v rozmezí 5,42 až 5,56 USD, což je mírně pod průměrnou předpovědí analytiků ve výši 5,52 USD. Společnost očekává meziroční nárůst hotovostních čistých provozních výnosů (NOI) ze stejných prodejen o 8,00-9,00 %, zatímco ve 4. čtvrtletí 2023 to bylo 8,5 %.

Akcie Spirit Airlines (SAVE.US) pokračovaly v poklesu a ve středu se propadly o 25 %, čímž se přidaly k výraznému 47% poklesu oproti úternímu závěru. Tento prudký pokles byl vyvolán tím, že federální soudce zablokoval plánovaný prodej letecké společnosti JetBlue Airways (JBLU.US) v hodnotě 3,8 miliardy dolarů z důvodu obav z porušení antimonopolních pravidel. Analytik TD Cowen naznačil, že Spirit by po rozhodnutí soudu mohl hledat jiného kupce nebo případně vyhlásit bankrot podle kapitoly 11. Společnost Spirit Airlines vyjádřila s rozhodnutím nesouhlas a uvedla, že zvažuje své další právní kroky.