US Open: silná makrodata podporují zisky na Wall Street 📣

• Dolar zaznamenává silné zisky
• Výnosy amerických dluhopisů se odrážejí ode dna
• Indexy na Wall Street rostou

Dnešní silné údaje o maloobchodních tržbách vyvolaly větší volatilitu na trhu než včerejší údaje o CPI. Důvodem je skutečnost, že v posledních několika týdnech se trh přestal obávat návratu inflace a místo toho začal počítat s potenciální recesí v USA, v důsledku čehož došlo k prudkému nárůstu očekávání snížení sazeb Fedu v letošním roce, korekci na akciovém trhu a poklesu výnosů amerických dluhopisů. Základem této změny výhledu byly slabší údaje přicházející z trhu práce a oslabující spotřebitel. Zdá se však, že dnešní zpráva o maloobchodních tržbách tyto obavy investorů alespoň částečně rozptýlila.

Maloobchodní tržby v červenci meziměsíčně vzrostly o 1 % a výrazně překonaly očekávání. Údaje uklidnily trh, který nyní oceňuje pouze 75% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů na zářijovém zasedání. V důsledku toho jsme při zahájení hotovostní seance v USA svědky silných zisků akciových indexů, zejména u společností s malou kapitalizací. Dolar a výnosy amerických dluhopisů se také rozhodně odrážejí ode dna. Dvouleté dluhopisy se vrátily nad 4,00 % a blíží se dokonce k 4,10 %. Mezitím výnosy desetiletých dluhopisů posilují na 3,95 % a rovněž se blíží hranici 4,00 %.

US500

Hlavní americký akciový index US500 dnes vzrostl o 1,00 % na 5 530 bodů a prodloužil tak oživení z minulého týdne. Zisky zaznamenáváme u společností napříč všemi sektory. Nejbližší úrovní odporu pro býky může být zóna nad 5 550 body.

Zdroj: xStation 5

Zisk po zavíracím zvonění

Applied Materials (AMAT.US) posiluje o 3 %. Po závěrečném zvonění společnost oznámí výsledky za 3Q 2024, přičemž se očekává zisk na akcii ve výši 2,02 USD při tržbách 6,67 mld. dolarů. Applied Materials, přední americký výrobce polovodičového vybavení, by měl zaznamenat růst čtvrtletních tržeb díky silné poptávce po čipech s umělou inteligencí. Investoři budou rovněž sledovat komentáře k dopadu obchodních omezení s Čínou.

Nejdůležitější informace o společnosti

Společnost Deere (DE.UE) posílila o více než 4 % poté, co potvrdila celoroční výhled čistého zisku ve výši přibližně 7 miliard USD, a to i přes problémy v globálním zemědělství a stavebnictví. Ve 3. čtvrtletí 2024 čisté tržby a výnosy společnosti Deere meziročně klesly o 17 % na 13,15 miliardy USD, zatímco čistý zisk se snížil o 42 % na 1,73 miliardy USD. Generální ředitel John May upozornil na opatření společnosti na snížení nákladů a úpravu výroby, aby se přizpůsobila podmínkám na trhu.

Akcie Walmart (WMT.US) posilují o více než 7 % poté, co společnost zvýšila roční výhled čistých tržeb. Srovnatelné tržby v USA vzrostly ve 2. čtvrtletí o 4,2 %, což překonalo očekávání 3,4 %. Walmart očekává, že konsolidované čisté tržby za fiskální rok 2025 vzrostou o 3,75 % až 4,75 %, oproti předchozímu výhledu 3 % až 4 %. Generální ředitel Doug McMillon zdůraznil, že novější obchodní segmenty, jako je tržiště, reklama a členství, přispívají k zisku a posilují obchodní model společnosti. Cena akcií se rovněž zvýšila po silných údajích o maloobchodních tržbách, které přímo souvisejí s podnikáním společnosti Walmart.

Akcie společnosti Alibaba (BABA.US) si polepšily o 1,60 %, přestože vykázaly nižší čtvrtletní tržby. Tržby za 1. čtvrtletí meziročně vzrostly o 4 % na 243,24 miliardy RMB (33,47 miliardy USD), ale nedosáhly na odhady analytiků. Hlavní tržby z domácího elektronického obchodu klesly o 1 %, protože slabá čínská ekonomika ovlivnila důvěru spotřebitelů a jejich výdaje. Konkurenční tlaky donutily Alibabu nabízet slevy, což ovlivnilo její ziskové marže.

Společnost Cisco (CSCO.US) vzrostla o téměř 10 % poté, co vykázala lepší než očekávané výsledky za 4. čtvrtletí a vydala optimistickou prognózu. Navzdory 10% meziročnímu poklesu tržeb zaznamenala společnost Cisco silný 14% růst objednávek produktů, částečně díky nedávné akvizici společnosti Splunk. Celkové roční opakující se příjmy vzrostly o 22 %. Společnost předpokládá v 1. čtvrtletí roku 25 zisk na akcii ve výši 0,87 USD, což je mírně nad odhadem 0,85 USD, a očekává tržby ve výši 13,75 miliardy USD, což je nad odhadem 13,71 miliardy USD. Střední hodnota prognózy tržeb pro rok 25 činí 55,6 miliardy USD, což téměř odpovídá konsensu 55,61 miliardy USD.

Ulta Beauty (ULTA.US) posiluje o více než 10 % poté, co Berkshire Hathaway Warrena Buffetta zveřejnila novou pozici ve společnosti. Podle hlášení 13F získala Berkshire během druhého čtvrtletí přibližně 690 000 akcií Ulta, což výrazně zvýšilo důvěru investorů a vedlo k růstu akcií.