Po včerejší stagnaci americké akcie vstoupily do pátku s pozitivním vývojem. S&P500 se obchoduje o 0,4 % výše, Dow Jones roste o 0,6 %, Russell 2000 přidává 0,75 %, zatímco Nasdaq se rychle dostal z červených čísel a aktuálně přidává 0,08 %.
Premarket obchodování bylo ovládáno velkými bankami, které zveřejnily své výsledky za 3. čtvrtletí 2024 a ukázaly silný výkon i přes počáteční obavy (např. v případě JPMorgan Chase) a agresivní snížení úrokových sazeb v září. Mírně vyšší, než očekávané údaje o PPI byly trhem dobře absorbovány, aniž by způsobily výraznější volatilitu. Ve skutečnosti index volatility pokračuje v poklesu a po otevření ztrácí téměř 2,3 %.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Volatilita aktuálně pozorovaná na americkém akciovém trhu. Zdroj: xStation5
Kontrakty na S&P500 dosahují nových maxim po odrazu od úrovně 23,6 Fibonacciho retracementu. EMA zůstávají v býčím vzoru, přičemž index se obchoduje nad průměry pro 20- a 50-období (světle a tmavě fialová čára). RSI se blíží překoupené oblasti, což signalizuje možný zájem medvědů. Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
Tesla (TSL.US): Akcie výrobce elektromobilů klesly o XX % po odhalení robotaxi Cybercab, které nesplnilo očekávání a chyběly podstatné detaily. Musk plánuje zahájení prodeje autonomního vozidla do roku 2027 s cenou 30 000 USD. Analytici podotýkají, že událost nepřinesla žádné atraktivní krátkodobé vyhlídky, ale spíše se zaměřila na vizi kolem AI a ambicí autonomních vozidel Tesly.
BlackRock (BLK.US): Akcie největšího správce aktiv na světě vzrostly o XX % po otevření trhu díky lepším než očekávaným výsledkům za 3. čtvrtletí 2024 a rekordní úrovni spravovaných aktiv. BlackRock překonal tržní konsensus téměř v každém segmentu, přičemž dlouhodobé a akciové čisté přílivy byly na špičce. Návratnost vlastního kapitálu vzrostla na 13 %, což přitahuje další pozornost ke schopnosti společnosti růst ve všech segmentech.
-
Spravovaná aktiva: 11,48 bilionu USD vs očekávaných 11,19 bilionu USD (+26 % meziročně)
-
Celkové čisté přílivy: 221,18 miliardy USD vs očekávaných 127,2 miliardy USD
-
Dlouhodobé přílivy: 160,17 miliardy USD vs očekávaných 100,02 miliardy USD
-
Upravený zisk na akcii (EPS): 11,46 USD vs očekávaných 10,40 USD (+5 % meziročně)
-
Tržby: 5,20 miliardy USD vs očekávaných 5,0 miliardy USD (+15 % meziročně)
BNY Mellon (BK.US): Podle výsledků za 3. čtvrtletí 2024 se Bank of New York Mellon stala první bankou v historii, která překonala hranici 50 bilionů USD v aktivech ve správě a úschově. Poplatky za investiční služby banky vzrostly o 5 % na 2,34 miliardy USD, zatímco příjmy z devizových obchodů vzrostly o 14 % na 175 milionů USD, mezi dalšími lepšími než očekávanými ukazateli.
-
Aktiva ve správě a/nebo úschově: 52,1 bilionu USD vs očekávaných 51,08 bilionu USD
-
Spravovaná aktiva: 2,14 bilionu USD vs očekávaných 2,08 bilionu USD
-
Upravený zisk na akcii (EPS): 1,52 USD vs očekávaných 1,42 USD
-
Tržby: 4,65 miliardy USD vs očekávaných 4,55 miliardy USD
-
Čisté úrokové příjmy: 1,05 miliardy USD vs očekávaných 1 miliarda USD
Wells Fargo (WFC.US): Banka zaostala za odhady analytiků, když její zisky výrazně poklesly kvůli utlumené poptávce po úvěrech a vyšším platbám vkladatelům. Úrokové příjmy Wells Fargo se očekávají dále klesající po zbytek roku 2024 v důsledku nedávného snížení úrokových sazeb Fedu. Přesto však lepší než očekávané EPS umožňují další růst akcií banky.
-
Čistý zisk: 5,11 miliardy USD vs 5,78 miliardy USD před rokem
-
Čisté úrokové příjmy: 11,69 miliardy USD vs očekávaných 11,88 miliardy USD (-11 % meziročně)
-
Tržby: 20,37 miliardy USD vs očekávaných 20,41 miliardy USD
-
EPS: 1,42 USD vs očekávaných 1,28 USD a 1,48 USD před rokem
-
Celkové průměrné úvěry: 910,3 miliardy USD
-
Celkové průměrné vklady: 1,34 bilionu USD vs očekávaných 1,35 bilionu USD
JPMorgan Chase (JPM.US): Přestože se banka připravovala na vyšší ztráty z úvěrů, největší banka v USA podle aktiv překonala tržní očekávání díky silným výsledkům za 3. čtvrtletí 2024. Mezi klíčové metriky přispívající k úspěchu banky patří růst poplatků za investiční bankovnictví o 31 % a vyšší než očekávaná celková aktiva pod správou (3,90 bilionu USD).
-
Spravované čisté úrokové příjmy: 23,53 miliardy USD vs očekávaných 22,8 miliardy USD
-
Upravené tržby: 43,32 miliardy USD vs očekávaných 41,9 miliardy USD
-
EPS: 4,37 USD vs očekávaných 3,98 USD
-
Čistý zisk: 12,9 miliardy USD vs očekávaných 12,1 miliardy USD (-2 % meziročně)
-
Celkové úvěry: 1,34 bilionu USD vs očekávaných 1,33 bilionu USD
-
Celkové vklady: 2,43 bilionu USD vs očekávaných 2,4 bilionu USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
