US Open: Indexy se zastavily, protože USD stále posiluje

• Wall Street se otevírá ve vyšší polovině týdne
• Nedávný výprodej vedl k výraznému přeprodání
• Costco (COST.US) klesá navzdory překročení odhadů zisků

Wall Street začala o něco výše a pozastavila tak celosvětový výprodej zaznamenaný v posledních dnech. Dolar však pokračuje ve svém vzestupném trendu, přičemž USD se dnes stává jednou z nejsilnějších měn mezi velkými ekonomikami. To ukazuje na pokračující trend, protože investoři nyní očekávají, že vyšší sazby budou přetrvávat po delší dobu. US500 je o 0,30 % vyšší, čímž se odrazil od klíčové úrovně podpory, zatímco US100 zaznamenává podobnou denní změnu. Výnosy amerických státních dluhopisů se mezitím stáhly ze svého nedávného maxima.

Zesilují obavy investorů ohledně možnosti, že by Federální rezervní systém mohl udržet zvýšené úrokové sazby při ekonomickém zpomalení. Tato obava vedla americké akcie k jejich nejstrmějšímu měsíčnímu poklesu od loňského prosince. Pozoruhodný posun je také patrný mezi investory do dluhopisů, kteří nyní očekávají agresivnější měnověpolitické sazby.

Zboží dlouhodobé spotřeby v USA

Dnes byla zveřejněna zpráva o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA za srpen. Vzhledem ke své předběžné povaze si zpráva získala značnou pozornost účastníků trhu. Zatímco konsenzus naznačoval skromné číslo, data překvapivě naznačovala prudký nárůst objednávek. Po vyloučení dopravy překonaly hlavní zakázky očekávání. Objednávky investičních statků mimo obranu, s výjimkou letadel, vzrostly o 0,9 %, čímž překonaly očekávaných 0,0 %. V údajích z předchozího měsíce však došlo k úpravě směrem dolů. Po vyloučení dopravy a obrany došlo k poklesu objednávek o 0,7 %, ale dodávky zaznamenaly nárůst o 0,7 %. I přes revizi směrem dolů z předchozího měsíce jsou hlavní objednávky působivě nad konsensem, což naznačuje, že propad výroby může být na pokraji konce.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA za srpen:

• Nadpis: +0,2 % meziměsíčně oproti -0,5 % meziměsíčně očekávaný (-5,2 % meziměsíčně dříve)
• Ex-transport: +0,4 % MoM oproti +0,1 % MoM očekávaný (+0,4 % MoM dříve)

US 500

US500 se aktuálně obchoduje na 4330 bodech, což dnes vykazuje 0,30% nárůst, který přichází po dvou týdnech podstatných poklesů. Index zaznamenal pokles z linie odporu kolem 4560 bodů, přičemž poklesy se zastavily na klíčové úrovni podpory poblíž 4300 bodů. Pokud dojde k prolomení této zóny podpory a cena indexu klesne pod ni, další klíčová úroveň, kterou je třeba sledovat, je kolem 4200 bodů, což představuje významnou oblast, která by mohla potenciálně vstoupit do hry, protože trh hledá další směr.

Globální zpravodajství

• Ministerstvo spravedlnosti zintenzivňuje vyšetřování Credit Suisse a UBS ohledně podezření na nedodržování předpisů souvisejících s obcházením ruských sankcí. Vyšetřování je v rané fázi a UBS se snaží v USA růst.
• Předseda Evergrande Hui Ka Yan byl z blíže nespecifikovaných důvodů pod kontrolou čínské policie, což naznačuje, že situace Evergrande se nyní může týkat systému trestní justice.
• Futures a státní dluhopisy rostou, zatímco ukazatel globálních akcií klesá pod 200-DMA, což ukazuje na potenciální přeprodaný stav. Dolarový index Bloomberg zůstává blízko svého vrcholu v roce 2023, přičemž ceny ropy rostou a ceny zlata klesají.
• Itálie si klade za cíl povýšit Monte Paschi na třetí největší banku v zemi tím, že ji sloučí s podobně velkou bankou. Nebyla zahájena žádná formální jednání o sloučení.

Novinky společnosti:

• ChargePoint Holdings (CHPT.US) získává 4,3 % poté, co UBS začne pokrývat společnost zabývající se nabíjením elektrických vozidel s nákupním ratingem a cílovou cenou 9 USD.
• Costco (COST.US) kleslo o 1,8 % navzdory překonání odhadů zisků. Firma se zdržela komentářů k načasování zvýšení svých členských příspěvků, což Morgan Stanley považuje za mírné zklamání.
• Akcie společnosti Nutanix (NTNX.US) vzrostly o 2,2 %, přičemž analytici jsou pozitivně naladěni na společnost zabývající se infrastrukturním softwarem v důsledku události dne investorů, kdy aktualizovala své finanční cíle.
• Ginkgo Bioworks Holdings (DNA.US) poskočila o 16 % poté, co zdravotnická firma uvedla, že spolupracuje s Pfizerem na vývoji nových léků na RNA. Endpoints News informovaly o novinkách dříve.

Zdroj: xStation 5