US Open: Indexy na Wall Street pod tlakem posilujícího dolaru 💲💲

• Poslední den v týdnu indexy otevírají níže.
• Dolarový index (USDIDX) získává další den v řadě.
• Výnosy desetiletých dluhopisů klesají na 4,50 %.

V USA indexy v úvodu hotovostní seance ztrácejí, čímž se zvyšuje pravděpodobnost druhého medvědího týdne v řadě. Tlak nabídky podporuje posilující dolar a výnosy zůstávají i přes dnešní poklesy vysoko. Nervózní situace na světových trzích je důsledkem vyšších hodnot indexu spotřebitelských cen v tomto týdnu a rostoucího rizika eskalace íránsko-izraelského konfliktu. Vyšší hodnoty CPI posunuly očekávání nejbližšího snížení sazeb ze strany Fedu na září letošního roku. Eskalace konfliktu mezitím vede k odlivu kapitálu k méně rizikovým aktivům, jako je dolar a zlato.

Pozornost investorů se bude soustředit také na začátek čtvrtletní výsledkové sezóny v USA. Dnes již zveřejnily první zprávy banky včetně Blackrock, JP Morgan, Citigroup a Wells Fargo.

US500 (W1 interval)

Dynamika nedávného růstu indexu se definitivně zastavila a technické ukazatele dokonce začínají naznačovat nadcházející změnu trendu. Pokud dnešní obchodování uzavře se ztrátou, bude to druhý medvědí týden v řadě. Ukazatel MACD se navíc blíží k překonání dvou průměrů EMA, což bude signalizovat změnu hybnosti. K poslednímu takovému překřížení došlo 13. srpna 2023, což tehdy znamenalo téměř 10 týdnů poklesu o 8 %. Klíčový bude závěr dnešní seance. Prvními úrovněmi v takovém scénáři budou 5100 a 5000 bodů. V opačném případě zůstává horní hranice pro býky na 5250-5300 bodech.

Zdroj: xStation 5

Firemní novinky

• Coupang (CPNG.US) získává více než 10 % poté, co společnost oznámila zvýšení měsíčního členského poplatku o 58 %, nyní 7 890 wonů, s platností od 13. dubna pro nové členy a od srpna pro stávající členy. Jedná se o druhé nedávné zvýšení poplatku od roku 2022, které je odůvodněno rozšířením výhod, jako jsou slevy a doručování jídel Coupang Eats zdarma.
• Společnost Applied Digital (APLD.US) klesá o více než 5 % po neuspokojivých výsledcích za třetí fiskální čtvrtletí, kdy nedosáhla na tržby ani zisk, a to i přes 208% meziroční nárůst tržeb. Mezi problémy patřily výpadky proudu v datových centrech, ačkoli byl zaznamenán pokrok v oblasti cloudových služeb a nového datového centra s výkonem 100 MW.
• Nurix Therapeutics (NRIX.US) klesá o 6,60 % poté, co společnost nabídla vyšší cenu veřejné nabídky akcií, která by měla vynést 175 milionů USD, oproti původně plánovaným 125 milionům USD.
• JPMorgan (JPM.US) klesá o 5,30 %, když banka zveřejnila výhled čistých úrokových výnosů, který nesplnil očekávání analytiků, i když byl o něco vyšší než předchozí odhady. JPMorgan Chase vykázala 6% nárůst zisku za první čtvrtletí, který dosáhl 13,4 miliardy USD a překonal očekávání Wall Street, a to díky 9% nárůstu výnosů a revizi celoročního výhledu čistých úrokových výnosů směrem nahoru na 89 miliard USD. Generální ředitel Jamie Dimon však vyjádřil opatrnost ohledně budoucího ekonomického prostředí a jako potenciální problémy uvedl pokračující války, geopolitické napětí, přetrvávající inflaci a kvantitativní zpřísňování Federálního rezervního systému.

• Citigroup (C.US) po zveřejnění výsledků klesá o 0,70 %. Banka vykázala 27% pokles zisku na 3,37 miliardy dolarů, tj. 1,58 dolaru na akcii, což bylo způsobeno vyššími výdaji a úvěrovými náklady, přestože tržby ve výši 21,10 miliardy dolarů mírně překonaly očekávání díky dobrým výsledkům v investičním bankovnictví a obchodování. Upravený zisk činil 1,86 USD na akcii a překonal očekávaných 1,23 USD, což odráží úpravy o poplatky FDIC a další náklady. Pokles výnosů, o 2 % oproti předchozímu roku, byl způsoben zejména prodejem zahraniční společnosti. Za zmínku stojí, že výnosy z investičního bankovnictví vzrostly o 35 % na 903 milionů USD, zatímco obchodování s pevnými výnosy se snížilo o 10 % a obchodování s akciemi vzrostlo o 5 %. Divize služeb zaznamenala 8% nárůst příjmů na 4,8 miliardy USD.

• Akcie společností Intel a Advanced Micro Devices (AMD) klesly přibližně o 4,00 % poté, co čínské úřady nařídily hlavním telekomunikačním operátorům v zemi, aby ze svých sítí vyřadili polovodiče zahraniční výroby. To se týká především amerických výrobců, jako jsou Intel a Advanced Micro Devices (AMD), jak informoval deník Wall Street Journal. Tento pokyn je součástí širšího úsilí Číny o technologickou soběstačnost, kterou podnítily chystané restrikce ze strany USA. 
• Arista Networks (ANET.US): Po snížení ratingu ze strany Rosenblatt Securities z Buy na Sell a snížení cílové ceny z 330 na 210 USD se akcie propadly o 7,30 %. Objevily se obavy, že Arista nemusí dostatečně těžit z růstu odvětví ve srovnání s konkurenty, jako je Nvidia.
• Akcie společnosti Zoetis (ZTS.US) klesly o zhruba 7,40 % poté, co se objevily zprávy o nežádoucích příhodách spojených s jejími léky proti bolesti způsobené osteoartritidou, Librela a Solensia. Navzdory významným prodejům a nízké míře výskytu nežádoucích účinků bylo od roku 2021 zaznamenáno více než 20 000 případů nežádoucích účinků, což ovlivnilo sentiment akcií.