- Asijské trhy se po jestřábím komentáři předsedy Fedu Powella obchodovaly opatrně a většina indexů se držela v úzkém rozpětí. Japonský Nikkei 225 vzrostl o 0,9 % navzdory slabému HDP, zatímco čínský CSI 300 klesl. ASX 200 si připsal 0,5 %.
- Americké indexy byly během asijského obchodování nižší, přičemž v čele ztrát stál Russel 2000 (-0,63 %), zatímco Nasdaq 100 klesl o 0,51 % a S&P 500 (-0,38 %).
- Evropské indexy otevřely rovněž níže, DAX40 se obchodoval o 0,24 % níže, zatímco britský UK100 (-0,19 %).
- Růst japonského HDP ve 3. čtvrtletí meziročně zpomalil na 0,9 % z 2,2 %, i když mírně překonal odhady. Hlavní podporou zůstala soukromá spotřeba, zatímco vývoz a kapitálové výdaje oslabily. Jádrový index spotřebitelských cen se v říjnu podle očekávání ochladil na 2,2 %.
- Říjnové údaje z Číny přinesly smíšené signály - maloobchodní tržby překonaly očekávání díky oživení v rámci Zlatého týdne, ale průmyslová výroba a investice do fixních aktiv prognózy nesplnily. Pokles investic do nemovitostí se meziročně prohloubil na -10,3 %.
- Volební vítězství Donalda Trumpa nadále ovlivňuje trhy, přičemž regionální sentiment ovlivňují obavy z potenciální obchodní války s Čínou. Trump navrhl 60% cla na čínský dovoz.
- Futures na Wall Street klesly poté, co Powell varoval, že silné ekonomické údaje dávají Fedu více času před snížením sazeb. Trhy nyní oceňují pouze 61% šanci na prosincové snížení sazeb, oproti včerejším 85,7 %.
- Bitcoin ustoupil z rekordních hodnot a klesl o 2,6 % na 87 634 USD poté, co na začátku týdne dosáhl 93 226 USD, přičemž Ethereum se obchoduje za 3060 USD.
- Dolar se držel poblíž ročních maxim, zatímco výnosy státních dluhopisů rostly, protože trhy omezily očekávání snížení sazeb. USDJPY překročil 156 poté, co slabé údaje o japonském HDP zvýšily holubičí sázky BOJ.
- Ceny ropy klesly s Brentem na 71,91 USD a WTI na 68,08 USD, což je nastaveno na týdenní ztráty ve výši 2,7 %, resp. 3,3 %. IEA varovala před přebytkem nabídky do roku 2025, přestože zachovala prognózy poptávky.
- Zlato se ustálilo na 2 566 dolarech, ale zamířilo k nejhoršímu týdnu od června 2021, pokles o 4,3 %, protože Trumpovo vítězství a silná americká data tlumila poptávku po bezpečném přístavu.
- Společnost Eli Lilly zažalovala federální Úřad pro zdravotnické zdroje a služby kvůli změnám v programu slev na léky 340B, a to v návaznosti na podobnou žalobu společnosti Johnson & Johnson.
- Klíčové události před námi: HDP ve Spojeném království za 3. čtvrtletí, údaje o maloobchodních tržbách v USA, projevy Collinse z Fedu, McCaula z ECB a Thedeena z Riksbank. Netflix dnes večer vysílá boxerský zápas Tyson vs. Paul.
- Údaje o obchodu ukázaly, že indonéský vývoz v říjnu meziročně vzrostl o 10,25 % díky silným dodávkám v zemědělství, zatímco HDP Malajsie ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostl o 5,3 %, což odpovídá odhadům, ale oproti 5,9 % ve 2. čtvrtletí se snížil.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
