Denní shrnutí: Wall Street snižuje počáteční zisky, výprodej EURUSD

• Indexy v Číně včera zaznamenaly pokles, s poměrně slabou asijskou seancí v Japonsku a Koreji. Maloobchodní tržby v Hongkongu dosáhly 16,5 % oproti prognóze 18 % a dříve 19,6 %;
• Nezaměstnanost v Německu se ukázala být v souladu s prognózami 5,7 % oproti 5,6 % dříve. Údaje o nezaměstnanosti v eurozóně neukázaly žádnou změnu oproti předchozímu čtení a prognózám, dosáhly 6,4 %
• Hodnota CPI v eurozóně byla 5,3 % r/r oproti prognóze 5,1 % a dříve 5,3 % při 0,6 % m/m (předpověď 0,4 % a -0,1 % dříve). Základní CPI byl 5,3 % oproti 5,3 % prognózám a 5,5 % dříve. Hodnota CPI v Itálii byla o 0,1 % vyšší, než se očekávalo;
• Trhy četly zápisy ECB jako holubičí, přičemž členové ECB v červenci neprojevili žádnou touhu po zvýšení. Nakonec však vytvořený konsenzus umožnil zvýšení o 25 bazických bodů. Bylo poukázáno na to, že projekce na září mohou ukazovat výrazný pokles inflace, což může znamenat, že zvýšení v září nebude potřeba i přes vyšší hodnoty inflace v eurozóně. Členové ECB vyjádřili obavy ze stagflace
• EURUSD zaznamenal masivní propad způsobený dosti ponurým obrazem ekonomiky eurozóny, poměrně silnými daty z USA a vyšší než očekávanou inflací. Dolarový index (USDIDX) dnes posiluje téměř o 0,5 %.
• Po sérii makro čtení se Wall Street v první části seance obchodovala výše, ale nakonec velkou část zisků vrátila. US100 získává 0,1 % s US500 poklesem o 0,15 % a 0,4 % ústupem na US30
• Mezi americkými společnostmi dnes akcie Salesforce výrazně posílily, přičemž analytici pozitivně hodnotili podnikání společnosti v kontextu vývoje AI. Společnost překonala zisk na akcii i prognózy tržeb
• Analytici Citi zvýšili své doporučení pro Arista Networks na „Koupit“ s odkazem na předpokládanou vyšší poptávku po síťových řešeních datových center poháněných umělou inteligencí.
• Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA byl 228 000, zatímco dřívější prognóza činila 235 000 a 232 000. Pokračující nároky byly 1,725 milionu, očekávané na 1,706 milionu oproti 1,697 tisíc dříve
• Inflace PCE v USA vzrostla na 3,3 % y/y, zatímco jádrová inflace vzrostla na 4,2 % y/y. Obě hodnoty byly v souladu s očekáváním. Dříve uváděly 3 % y/y a 4,1 % y/y. Údaje o soukromé spotřebě mírně překonaly prognózy.
• Zpráva společnosti Challenger (propouštění) překonala očekávání, více než 75 000 vs. dříve přes 23 000. Chicagský regionální index PMI dosáhl hodnoty 48,7 oproti 44,2 dříve a 42,8 dříve;
• Silný dolar vytvořil tlak na trhy drahých kovů a kryptoměn. Bitcoin ztrácí 3,5 % a ustupuje kolem 26 000 USD, zlato se obchoduje beze změny a stříbro ztratilo 0,6 %
• Ropu dnes podpořily obavy z dalšího omezení dodávek OPEC+. Saúdská Arábie prý také v říjnu oznámila snížení produkce o další 1 milion brk denně a nyní se také mluví o tom, že Rusko prodlouží snížení vývozu o 500 000 brk denně i v říjnu.
• Kromě umělého omezení nabídky mohou současné hurikány v USA omezit produkci v Mexickém zálivu (2 miliony brk denně). Barclays zdůrazňuje, že omezení dodávek OPEC+ je klíčové i přes obavy o globální ekonomiku, přičemž analytici věří, že do konce roku 2023 bude 97 dolarů za barel.
• Energetické komodity se obchodují ve smíšeném sentimentu. Ropa WTI a brent posilují mezi 0,9 % a 1,4 % a zemní plyn klesá o 0,7 %. Dnešní údaje o zásobách plynu v USA podle EIA byly 32 bcf oproti předpovědím 29 bcf a 18 bcf dříve;
• Dnes se trhy dozvědí nejdůležitější makrodata celého týdne, a to NFP report z USA, který vnese více světla na americký trh práce (zveřejnění dat ve 14:30). V noci ve 3:45 polského času se investoři dozvěděli také hodnoty čínského průmyslového PMI, což by mohlo mít vliv na náladu asijské seance. Výnosy 10letých amerických státních dluhopisů byly včera téměř nejnižší za tři týdny.

EURUSD se včera obchodovalo téměř o 0,8 % dolů a kleslo z 1,94 na 1,083. Zdroj: xStation5