Obchodníkům byly dnes nabídnuty první zprávy za 1. čtvrtletí od hlavních bank na Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) a Citigroup (C.US) dnes před zahájením peněžní seance na Wall Street zveřejnily své výsledky za leden až březen 2024. Celkově se zprávy ukázaly jako poněkud konzervativní, což vyvolalo smíšenou reakci v předobchodní fázi...
JPMorgan
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma
OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaciSpolečnost JPMorgan (JPM.US) oznámila výsledky, které byly lepší, než se očekávalo. Zisk se ukázal být vyšší, než se očekávalo, a to ve výši 4,44 USD, zatímco tržby ve výši 42,55 miliardy USD rovněž překonaly očekávání trhu. Vítané jsou také nižší než očekávané rezervy na úvěrové ztráty. Růst úvěrů zklamal, zatímco růst vkladů překvapil pozitivně. Přesto se JPMorgan rozhodla ponechat celoroční prognózu čistých úrokových výnosů beze změny. To je poněkud zklamáním, neboť prognóza byla již dříve považována za konzervativní. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují zhruba o 2,5 % níže.
Výsledky za 1. čtvrtletí 2024
- EPS: 4,44 USD oproti očekávaným 4,17 USD
- Tržby: 42,55 miliardy USD oproti 41,64 miliardy USD (meziročně +8,2 %)
- Obchodování FICC: 5,30 miliardy dolarů
- Obchodování s akciemi: 2,69 miliardy dolarů
- Tržby investičního bankovnictví: 1,99 miliardy dolarů
- Celkové tržby CIB Markets: 7,98 miliardy USD oproti očekávaným 7,71 USD
- Příjmy z poradenství: 598 milionů USD
- Výnosy z upsání akcií: 355 milionů USD
- Výnosy z upsání dluhu: 1,05 miliardy USD
- Poplatky IB pro korporátní a investiční banky: 2,00 miliardy USD
- Celkové půjčky: 1,31 bilionu USD oproti očekávaným 1,33 bilionu USD
- Celkové vklady: 2,43 bilionu USD oproti očekávaným 2,40 bilionu USD
- Rezerva na úvěrové ztráty: 1,88 miliardy USD oproti očekávaným 2,78 miliardy USD (meziročně -17 %)
- Čisté odpisy: 1,96 miliardy USD oproti 2,2 miliardy USD
- Čistý výnos z řízených úroků: 23,20 USD oproti očekávaným 23,22 miliardám USD
- Náklady na kompenzace: 13,12 miliardy USD oproti očekávaným 12,62 miliardám USD
- Čistý výnos z úrokově výnosných aktiv: 2,71 % oproti očekávaným 2,75 %.
- Návratnost vlastního kapitálu: 17 % oproti očekávaným 15,9 %.
- Poměr Common kapitálu Tier 1: 15,0 % oproti očekávaným 14,9 %.
- Aktiva ve správě: 3,56 bilionu USD oproti očekávaným 3,57 bilionu USD
- Hotovost a pohledávky od bank: 22,75 miliardy USD oproti 28,97 miliardy USD
Předpovědi na celý rok 2024
- Čisté úrokové výnosy: beze změny na úrovni "přibližně 90 miliard USD".
- Čisté úrokové výnosy bez započtení trhů CIB: "přibližně 89 miliard USD" oproti předchozím "přibližně 88 miliardám USD".
- Upravené náklady: "cca 91 miliard USD" oproti předchozím "cca 90 miliardám USD".
Zdroj: xStation5
Wells Fargo
Společnost Wells Fargo (WFC.US) rovněž vykázala lepší výsledky, než se očekávalo, a její zisk i tržby překonaly očekávání. Čistý úrokový výnos mírně zaostal za očekáváním, stejně jako čistá úroková marže. Na rozdíl od JPMorgan Wells Fargo zklamala jak v oblasti vkladů, tak úvěrů. Stejně jako v případě JPMorgan však i Wells Fargo vykázala nižší než očekávané rezervy na úvěrové ztráty. Přesto společnost stále očekává 7-9% pokles čistých úrokových výnosů v roce 2024. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují beze změny.
Výsledky za 1. čtvrtletí 2024
- EPS: 1,20 USD oproti očekávaným 1,08 USD
- Příjmy: 20,86 miliardy dolarů vs 20,21 miliardy dolarů
- Komerční bankovnictví: 3,15 miliardy USD oproti očekávaným 3,35 miliardám USD
- Firemní a investiční bankovnictví: 4,98 miliardy USD oproti očekávaným 4,85 miliardám USD
- Správa majetku a investic: 3,74 miliardy USD oproti očekávaným 3,73 miliardám USD
- Čistý úrokový výnos: 12,23 miliardy USD oproti 12,32 miliardy USD
- Čistá úroková marže: 2,81 % oproti očekávaným 2,84 %.
- Poměr účinnosti: 69 % oproti očekávaným 68 %.
- Celkové vklady: 1,34 bilionu USD oproti očekávaným 1,35 bilionu USD
- Celkové půjčky: 928,1 miliardy USD oproti 933,49 miliardy USD
- Opravné položky na úvěrové ztráty: 938 milionů USD oproti očekávaným 1,27 miliardám USD
- Návratnost vlastního kapitálu: 10,5 % oproti očekávaným 9,1 %.
- Poměr kmenového kapitálu Tier 1: 11,2 % vs. očekávaných 11,1 %.
- Čisté odpisy: 1,16 miliardy USD oproti očekávaným 1,15 miliardy USD
- Osobní náklady: 9,49 miliardy USD oproti očekávaným 9,19 miliardy USD
- Nevýkonná aktiva: 8,24 miliardy USD vs. 8,59 miliardy USD
Předpovědi na celý rok 2024
- Wells Fargo stále očekává 7-9% pokles čistých úrokových výnosů
Zdroj: xStation5
Citigroup
Hlavní výsledky Citigroup (C.US) kopírovaly výsledky JPMorgan a Wells Fargo - zisk i tržby byly vyšší, než se očekávalo. A stejně jako v případě těchto dvou bank i Citigroup vykázala nižší rezervy na špatné úvěry (náklady na úvěry). Na druhé straně. Citi vykázala nižší než očekávané úvěry a rozhodla se ponechat prognózy na celý rok 2024 beze změny. Akcie společnosti se v předobchodní fázi obchodují mírně výše.
Výsledky za 1. čtvrtletí 2024
- EPS: 1,58 USD oproti očekávaným 1,23 USD
- Tržby 21,10 miliard USD oproti očekávaným 20,38 miliardám USD
- Obchodování FICC: 4,15 miliardy USD oproti očekávaným 4,12 miliardy USD
- Obchodování s akciemi: 1,23 miliardy USD oproti očekávaným 1,11 miliardy USD
- Tržby investičního bankovnictví: 903 milionů USD oproti očekávaným 776,9 milionům USD
- Čistý úrokový výnos: 13,51 miliardy dolarů
- Čisté odpisy: 2,30 miliardy USD oproti 2,18 miliardy USD
- Náklady na úvěr: 2,37 miliardy USD oproti očekávaným 2,64 miliardám USD
- Celkové půjčky: 674,68 miliardy $ vs. 688,44 miliardy $
- Celkové vklady: 1,31 bilionu dolarů
- Poměr účinnosti: 67,3 %
- Komentář vlastní kapitál Tier 1 ratio: 13,5 % oproti očekávaným 13,4 %.
Předpovědi na celý rok 2024
- Upravené příjmy: beze změny na úrovni "přibližně 80-81 miliard dolarů".
- Upravené výdaje: beze změny "přibližně 53,5-53,8 miliardy USD".
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.
