Esta matéria será atualizada à medida que outros bancos publicarem seus relatórios trimestrais.
À medida que o setor financeiro conclui a temporada de resultados do quarto trimestre, JPMorgan Chase, Wells Fargo e Bank of New York Mellon divulgaram seus números iniciais, oferecendo informações cruciais sobre o desempenho do setor bancário em meio a um cenário econômico em evolução.
JPMorgan Chase & Co.
O JPMorgan Chase apresentou um desempenho robusto no quarto trimestre, superando as expectativas dos analistas em métricas-chave. O banco reportou uma receita ajustada de US$ 43,74 bilhões, acima da estimativa de US$ 42,01 bilhões. O lucro por ação (EPS) atingiu US$ 4,81, demonstrando alta rentabilidade. As ações do JPM registram alta de 2% no pré-mercado.
Principais Métricas de Desempenho:
- Empréstimos: US$ 1,35 trilhão (em linha com as expectativas)
- Provisão para perdas com crédito: US$ 2,63 bilhões (abaixo da estimativa de US$ 3,04 bilhões)
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 17% (vs. estimado 14,1%)
- Retorno sobre o patrimônio tangível: 21% (vs. estimado 17,2%)
- Valor patrimonial por ação: US$ 116,07
O CEO Jamie Dimon destacou o forte desempenho em todas as linhas de negócios, com destaque para:
- Taxas de banco de investimento (+49%)
- Receita de mercados (+21%)
- Receita de pagamentos (atingindo recorde de US$ 18,1 bilhões no ano)
- Crescimento no banco de varejo (2 milhões de novas contas-correntes em 2024)
- Gestão de ativos e patrimônio (receita recorde de US$ 5,8 bilhões)
Wells Fargo & Co.
O Wells Fargo apresentou resultados mistos no 4º trimestre de 2024, com forte receita líquida de juros, mas alguma pressão sobre a receita geral e as despesas. As ações do WFC sobem 2,5% no pré-mercado.
Principais Métricas:
- Receita líquida de juros: US$ 11,84 bilhões (superando a estimativa de US$ 11,7 bilhões)
- Receita total: US$ 20,38 bilhões (abaixo da estimativa de US$ 20,59 bilhões)
- EPS: US$ 1,43
- Empréstimos médios: US$ 906,4 bilhões
- Índice de eficiência: 68% (acima da estimativa de 64,9%)
Desempenho por Segmento:
- Receita de banco comercial: US$ 3,17 bilhões
- Receita de banco corporativo e de investimento: US$ 4,61 bilhões
- Receita de gestão de patrimônio e investimentos: US$ 3,96 bilhões
- Receita de banco de consumo e empréstimos: US$ 8,98 bilhões
Bank of New York Mellon Corp.
O BNY Mellon reportou resultados fortes no 4º trimestre, com superações significativas tanto em lucro quanto em receita, impulsionadas por melhores receitas de juros e taxas. As ações do BK registram alta de 1,75% no pré-mercado.
Destaques:
- EPS ajustado: US$ 1,72 (vs. estimado US$ 1,58)
- Receita total: US$ 4,85 bilhões (+11% a/a)
- Receita líquida de juros: US$ 1,19 bilhão (acima da estimativa de US$ 1,06 bilhão)
- Margem líquida de juros: 1,32% (acima da estimativa de 1,17%)
- Receita total de taxas e outros: US$ 3,65 bilhões (acima da estimativa de US$ 3,61 bilhões)
Gestão de Ativos e Serviços:
- Ativos sob gestão: US$ 2,03 trilhões
- Ativos sob administração: US$ 52,1 trilhões
- Saídas líquidas: US$ 15 bilhões
- Depósitos totais: US$ 289,52 bilhões
Eficiência Operacional:
- Despesas não relacionadas a juros: US$ 3,36 bilhões
- Retorno sobre o patrimônio: 12,2%
- Índice CET1: 11,2%
- Índice de cobertura de liquidez: 115%
O CEO Robin Vince destacou os esforços de transformação do banco em 2024, enfatizando melhorias tecnológicas que reduziram os custos de unidades de custódia em 5% e de serviços tradicionais de fundos em 15%. A plataforma de IA do banco, Eliza, agora apoia 35% da força de trabalho.
Perspectivas de Mercado e Comentários Econômicos
Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, forneceu insights sobre o cenário econômico:
- Resiliência contínua da economia dos EUA
- Consumo saudável, incluindo durante a temporada de festas
- Otimismo empresarial em alta
- Persistência de preocupações inflacionárias
- Riscos geopolíticos elevados
Previsões para 2025 pelo BNY Mellon:
- Aumento percentual médio de um dígito na receita líquida de juros
- Crescimento contínuo na receita de taxas
- Benefícios contínuos de iniciativas de transformação tecnológica
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