O JPMorgan Chase divulgou hoje seu relatório de lucros do 3º trimestre de 2024, antes da abertura de Wall Street, revelando lucros acima do esperado e um forte crescimento na receita de juros líquidos. As ações subiram 1,6% nas negociações pré-mercado. O maior banco dos EUA em termos de ativos provavelmente verá uma reação positiva do mercado devido ao seu desempenho robusto e ao aumento da orientação para o ano inteiro, apesar de se preparar para maiores perdas de crédito. O JPMorgan relatou resultados melhores do que o esperado em várias áreas-chave, incluindo receita líquida de juros gerida, receita ajustada e lucro por ação (LPA). As taxas de banco de investimento do JPMorgan cresceram 31%, enquanto a receita de mercado subiu 8%. O total de ativos sob gestão do banco atingiu US$ 3,90 trilhões, superando as expectativas dos analistas. O movimento implícito de um dia para a empresa, com base em dados históricos, foi de 3,28%, com uma surpresa média de 8,89% acima do consenso para o LPA ajustado.
Destaques
- Lucro líquido de US$ 12,9 bilhões, superando expectativas, mas com queda de 2% ano a ano.
- Receita líquida de juros gerida atingiu US$ 23,53 bilhões, superando as estimativas.
- Receita ajustada de US$ 43,32 bilhões, superando as expectativas.
- LPA de US$ 4,37, acima da estimativa consensual de US$ 3,98.
- Ativos sob gestão cresceram para US$ 3,90 trilhões, superando as estimativas.
- Orientação para a receita líquida de juros do ano inteiro em 2024 foi elevada para cerca de US$ 91,5 bilhões.
Expectativa dos analistas. Fonte: Bloomberg.
Resultados do 3º trimestre de 2024 do JPMorgan Chase
- Receita líquida de juros gerida: US$ 23,53 bilhões vs US$ 22,8 bilhões esperados.
- Receita ajustada: US$ 43,32 bilhões vs US$ 41,9 bilhões esperados.
- LPA: US$ 4,37 vs US$ 3,98 esperados.
- Lucro líquido: US$ 12,9 bilhões vs US$ 12,1 bilhões esperados (-2% ano a ano).
- Empréstimos totais: US$ 1,34 trilhões vs US$ 1,33 trilhões esperados.
- Depósitos totais: US$ 2,43 trilhões vs US$ 2,4 trilhões esperados.
Divisão de Segmentos
- Receita de Banca de Consumo e Comunidade: US$ 17,8 bilhões (-3% ano a ano).
- Receita de Banco Comercial e de Investimento: US$ 17,0 bilhões (+8% ano a ano).
- Receita de Banco de Investimento: US$ 2,4 bilhões (+29% ano a ano).
- Receita de Mercados e Serviços de Títulos: US$ 8,37 bilhões (+8% ano a ano).
- Receita de Gestão de Ativos e Riqueza: US$ 5,44 bilhões (+9% ano a ano).
Outras Métricas Importantes
- Provisão para perdas de crédito: US$ 3,11 bilhões vs US$ 2,94 bilhões esperados.
- Baixas líquidas: US$ 2,09 bilhões vs US$ 2,37 bilhões esperados.
- Retorno sobre o patrimônio: 16% vs 14,5% esperados.
- Retorno sobre o patrimônio tangível comum: 19% vs 17,5% esperados.
- Índice CET1 padronizado: 15,3% vs 15,1% esperados.
- Valor contábil por ação: US$ 115,15 vs US$ 113,80 esperados.
Notas Adicionais
- O JPMorgan elevou sua orientação para a receita líquida de juros de 2024 para cerca de US$ 91,5 bilhões, acima da previsão anterior de US$ 91 bilhões.
- O banco reservou US$ 3,1 bilhões para possíveis perdas de crédito, mais que o dobro das provisões no 3º trimestre de 2023.
- As taxas de banco de investimento cresceram 31%, enquanto a receita de mercados aumentou 8%.
- O banco espera que a receita líquida de juros do 4º trimestre de 2024 caia ligeiramente para US$ 22,9 bilhões.
- O JPMorgan advertiu que pode estar "superando" os lucros com empréstimos.
- O possível ciclo de flexibilização da política do Federal Reserve pode impactar a futura receita líquida de juros.
Fonte: xStation5.
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