ملخص يومي: وول ستريت ترتفع؛ داو جونز يلامس أعلى مستوى على الإطلاق بعد فوز ترامب 💵الدولار الأمريكي يرتفع وسط ارتفاع العائدات

• فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية. سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب رائعة اليوم، على الرغم من أن المشاعر في الأسواق الأوروبية لم تكن متفائلة بشكل متناسب اليوم. فقد خسر مؤشر داكس الألماني أكثر من 1٪، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.5٪. كما سجلت العقود انخفاضات على المؤشرات الصينية.
• ارتفع مؤشر ناسداك 100 ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 2٪، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 3.2٪. ومع ذلك، سجل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة والمتوسطة جلسة قياسية، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 5٪. ومن بين أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، كانت إنفيديا أقوى الرابحين اليوم، بنحو 4.4٪.
• ارتفعت العائدات على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس اليوم إلى 4.41٪، بينما خسر زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي 1.6٪، وانزلق إلى 1.075. سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مكاسب بلغت نحو 2%، حيث تم دفع الين إلى الحائط بسبب الدولار الصاعد.
• تحت ضغط الدولار القوي وجني الأرباح، كان الذهب والفضة، حيث خسرا 3 و5% على التوالي. كما خسرت المعادن الصناعية بشكل كبير، حيث برز الزنك والنحاس، وكلاهما سلعتان بانخفاضات بلغت نحو 5%. سجلت السلع الزراعية باستثناء الكاكاو والقطن مكاسب متواضعة اليوم.
• ترتفع أسهم تسلا اليوم بنسبة 15%، حيث يقدر المستثمرون أن فوز ترامب سيفيد الشركة من خلال التراجع عن البرامج الحكومية المطلوبة من قبل الشركات المصنعة المنافسة الأخرى والتنافس مع نظيراتها الصينية.
• تخسر أسهم سوبر مايكرو كمبيوتر ما يقرب من 25%؛ تجاوزت الشركة توقعات الأرباح في النتائج الأولية غير المدققة، لكن المبيعات مخيبة للآمال؛ كما أصدرت توقعات حذرة بشكل مفاجئ للربع الأخير من العام (الربع الثاني من السنة المالية 2025).
• تم تسجيل انخفاضات مزدوجة الرقم من قبل الأسهم المرتبطة بسوق الألواح الكهروضوئية مثل First Solar وشركات الرياح مثل Orsted و Vestas. ويتوقع المستثمرون أن الإدارة الجديدة لن تفضل دعم هذه الصناعات من الميزانية الوطنية.
•  تشهد أسهم الصناعات الجوية والدفاعية مكاسب؛ حيث ارتفعت أسهم شركة HEICO Corp بنحو 3%، وسجلت أسهم شركة Textron ارتفاعاً بنسبة 6%. وتشير شركة Huntington Ingalls، وهي شركة لتوريد السفن الحربية، إلى ارتفاع بنسبة تزيد عن 6%. كما حققت شركات الدفاع الرائدة مثل Lockheed Martin وNorthrop Grumman وGeneral Dynamics مكاسب تتراوح بين 1% و3%.

التغير في مخزونات النفط الخام الأميركية (التغير الأسبوعي): 2.149 مليون برميل (-300 ألف برميل متوقعة؛ 515 ألف برميل في وقت سابق). تخسر عقود النفط حالياً بعض الشيء، على الرغم من أن رد الفعل الأولي على التقرير كان إيجابياً بشكل مفاجئ. من ناحية أخرى، يكتسب الغاز الطبيعي أكثر من 3%.

البنزين: 412 ألف (المتوقع -0.977 مليون؛ سابقاً -2.707 مليون)

المقطرات: 2.947 مليون (المتوقع -1.500 مليون؛ سابقاً -0.977 مليون)

• يحقق سوق العملات المشفرة مكاسب هائلة. يتأرجح سعر البيتكوين حول 75 ألف دولار، بينما تكتسب Uniswap وAAVE وPhantom في نطاق 15-30%. ويكتسب Dogecoin 14%، على خطى أسهم Tesla.
• وفقًا لـ Villeroy من البنك المركزي الأوروبي، فإن فوز ترامب يعني مخاطر تضخم أعلى في الولايات المتحدة، واحتمال زيادة العجز من المستويات المرتفعة الحالية الموجودة بالفعل.
• يتوقع المستثمرون أن تضع السياسات الحمائية وتخفيضات الضرائب ضغوطًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيضطر إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من الزمن، في مواجهة بيانات الاقتصاد الكلي القوية وخطر عودة ضغوط الأسعار. حاليًا، تقوم الأسواق بالفعل بتسعير كامل لخفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في الولايات المتحدة، هذا العام، وخفض بمقدار 100 نقطة أساس العام المقبل، على مدى الأرباع الثلاثة الأولى.

يخسر قطاع الأدوية بعضًا من قوته بسبب الاعتقاد السائد بأن الجمهوريين لن ينظروا بعين الرضا إلى أعمال شركات الأدوية العملاقة، التي انتقد دونالد ترامب تصرفاتها مرارًا وتكرارًا. وتخسر ​​شركتا إيلي ليلي ونوفو نورديسك أكثر من 3%؛ ويمكن رؤية الضغوط الهبوطية في أسهم فايزر وبيونتيك وموديرنا. وتهيمن على الجلسة مكاسب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ومصنعي المعدات، حيث ارتفعت أسهم كاتربيلر بنحو 9%.

المصدر: xStation5