الولايات المتحدة: استقرار وول ستريت قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي 📣

• افتتحت وول ستريت على استقرار قبل الأسبوع الحاسم
• عائدات السندات لعشر سنوات تتجه نحو الارتفاع
• ارتفع سهم ميكرون (MU.US) بعد توصية أعلى
• النفط يقترب من مستوى 95 دولارًا مما يسلط الضوء على الضغوط التضخمية

بينما تستعد الأسواق العالمية لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، تتقلب سوق الأسهم الأمريكية بعد عمليات البيع يوم الجمعة. وتتفاقم الانخفاضات أيضًا بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تقترب من 95 دولارًا للبرميل مما يزيد من الضغوط التضخمية. وشهد خام برنت ارتفاعا بنسبة 11% خلال ارتفاع أسعار النفط لمدة ثلاثة أسابيع، وهي ظاهرة تشكل تحديات للبنوك المركزية على مستوى العالم في تخفيف التضخم. شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا، مع توقعات بأسبوع مضطرب مليئًا بقرارات السياسة التي يمكن أن تشكل المشهد الاقتصادي.

تستعد البنوك المركزية، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، لإعلانات السياسة المقررة هذا الأسبوع. ويتوقع العديد من المحللين أنهم سيصدرون تحذيرات قوية بسبب المخاوف المستمرة من ارتفاع التضخم. ومع ذلك، ونظرًا للمستوى المرتفع بالفعل من التشديد النقدي، فقد يختار صناع القرار "توقفًا متشددًا"، والامتناع عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي. وهذا هو الحال أيضًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير.

في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق فعليًا عدم وجود فرص لرفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في قرار هذا الأسبوع. ومع ذلك، ووفقًا للنموذج نفسه، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر يبلغ بالفعل 31%. كل شيء سيعتمد على اتصالات جيروم باول خلال المؤتمر يوم الأربعاء بعد القرار. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي.

US500

عند افتتاح وول ستريت اليوم، أظهر مشهد السوق إشارات متضاربة، حيث شهدت الأسهم الأمريكية تراجعًا يوم الجمعة وتضاءلت ثقة المستهلك قليلاً وفقًا لاستطلاعات المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان.

يتم تداول مؤشر US500 حاليًا عند مستوى 4495، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.05% اليوم. ويبدو أنه يحوم حول مستوى دعم حرج عند 4500 نقطة. عاد سعر المؤشر إلى القاعدة بعد أن كسر هذا المستوى مؤخرًا ثم ارتد لاحقًا من مستوى 4560. إذا استمرت ضغوط البيع، فمن الممكن توقع حدوث اختراق أقل من 4500، مع ظهور مناطق الدعم عند 4380-4400 باعتبارها المستويات التالية التي يجب مراقبتها. وعلى العكس من ذلك، يظل مستوى المقاومة 4560 يمثل عقبة كبيرة أمام المزيد من الحركة الصعودية. من المتوقع أن يشهد الأسبوع القادم تقلبات شديدة في السوق، مما يجعله فترة محورية للمتداولين والمستثمرين.

أخبار الشركات:

• شهدت أسهم Alteryx (AYX.US) ارتفاعًا بنسبة 3.5% في تداولات السوق الأمريكية بعد حصولها على ترقية من الوزن المتساوي إلى الوزن الزائد من قبل مورجان ستانلي. كان الأساس المنطقي وراء الترقية هو أن التقييم الحالي يقلل من قيمة نمو الشركة وإمكانات الربح. يعزون نتائج Alteryx الضعيفة في النصف الأول إلى بيئة إنفاق العملاء الصعبة بدلاً من المنافسة المتزايدة. ويتوقع سينغ أن يؤدي التحسن المستقبلي في بيئة الميزانية، إلى جانب محفظة السحابة المحسنة، إلى تحقيق الاستقرار في الأعمال الجديدة.
• ارتفع سهم شركة أبل (AAPL.US) بما يصل إلى 1.5%. ينظر المحللون بشكل إيجابي إلى الطلبات المسبقة لشركة التكنولوجيا للحصول على أحدث هاتف iPhone 15، قائلين إن البيانات حتى الآن تتجاوز التوقعات ويمكن أن تبشر بالخير للأسهم إذا استمر الزخم.
• شهدت PayPal (PYPL.US) انخفاضًا بنسبة 1.7٪ بعد تخفيض التصنيف من الأداء المتفوق إلى أداء السوق من قبل محللة MoffettNathanson ليزا إليس. يعتمد هذا التخفيض على توقعات تباطؤ نمو إجمالي الأرباح وتباطؤ نمو ربحية السهم (EPS) بسبب الضغط التنافسي الشديد في كل من أسواق الخروج ذات العلامات التجارية وغير ذات العلامات التجارية. وفي حين أن المحللة متحمسة للبداية الجديدة للشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي القادم أليكس كريس، فإنها تتوقع أيضًا طريقًا مليئًا بالتحديات في العام المقبل. تم تعديل السعر المستهدف لـ PayPal من 85 دولارًا إلى 75 دولارًا.
• ارتفعت أسهم Micron (MU.US) بنسبة تصل إلى 1.7٪ بعد افتتاح السوق الأمريكية بعد الترقية من التعليق إلى الشراء من قبل دويتشه بنك. ورفع المحلل السعر المستهدف لـ Micron إلى 85 دولارًا من 65 دولارًا، وعزا التوقعات الصعودية إلى تحسن أسرع من المتوقع في أسعار شرائح DRAM. وجاء هذا التحول في أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) قبل حوالي الربع مما كان متوقعًا في البداية، مدفوعًا بالطلب القوي على خوادم الذكاء الاصطناعي. ويعتقد دويتشه بنك أن هذه المكاسب في الأسعار ستكون مستدامة، مدعومة بتقييمات إيجابية لسلسلة التوريد، ويتوقع المزيد من التسارع في الربعين المقبلين. علاوة على ذلك، يتوقعون أن تقوم ميكرون بتوجيه إيرادات الربع الأول وربحية السهم أعلى من تقديرات الشارع الحالية.

المصدر: xStation 5