- يتداول مؤشر US100 منخفضًا بنسبة -1.5%، مدعومًا بعمليات البيع الجارية في قطاع أشباه الموصلات، مع خسارة Intel بنسبة -30% وقرب Nvidia من -4.5%
- يخسر مؤشر US30 ومؤشر US100 بنسبة -0.8% و-1.1% على التوالي، مع انخفاض مؤشر US2000 بأكثر من -3.7%، متتبعًا أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الأصغر في مؤشر Russell 2000
- تزيد بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة من المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة والسياسات التقييدية المفرطة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي بدأت تؤثر على الاقتصاد، مما رفع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو من 4.1% في يونيو
- تتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة؛ حيث يضع السوق في الحسبان فرصة بنسبة 90% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر وإجمالي أكثر من 110 نقاط أساس من التيسير طوال عام 2024
- وزارة العدل تطلق تحقيقًا يستهدف هيمنة Nvidia في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي؛ سجلت أسهم Microchip وSnap عمليات بيع بنسبة -15٪ و -22٪ على التوالي
- تكتسب Apple القليل وتضيف أكثر من 2٪ بعد نتائج أفضل من المتوقع
في موجة من قراءات التوظيف غير الزراعية الأمريكية الضعيفة للغاية، انخفضت العائدات على سندات الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات بأكثر من 12 نقطة أساس اليوم، إلى 3.85٪. يتراجع السوق عن أسهم التكنولوجيا، خائفًا من الصورة المختلطة لموسم الأرباح الجاري، حيث تكون البيانات الكلية مخيبة للآمال بشكل متزايد. بعد مؤشر ISM الضعيف أمس، كان تقرير NFP اليوم مخيبا للآمال بشدة، حيث أظهر أدنى تغيير في التوظيف منذ عام 2021 ومعدل بطالة بنسبة 4.3٪، على الرغم من عدم حدوث تغيير متوقع من يونيو.
يتم جلب المزيد من عدم اليقين في السوق بسبب تقرير ضعيف من أمازون، والتي تشكل عمليات التجارة الإلكترونية جزءًا كبيرًا من أعمالها، والتي ترتبط بحالة المستهلكين الأمريكيين. ويتبع ذلك خسارة سهم الشركة 10% اليوم، ونتائج ضعيفة وتوقعات مخيبة للآمال من إنتل، التي تنوي تسريح 15 ألف موظف وإعادة هيكلة عملياتها التجارية؛ حيث خسر السهم ما يقرب من 30%.
إبدأ بالإستثمار اليوم أو تدرّب على حساب تجريبي
قم بفتح حساب حقيقي جرب الحساب التجريبي تحميل تطبيق الجوال تحميل تطبيق الجوالفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا ضد إنفيديا، مما تسبب في تعميق أسهم شركة الرقائق العملاقة انخفاضها بنسبة 6.6% أمس بنحو 4.5% أخرى، واختبار المتوسط المتحرك البسيط لـ 100 جلسة. كما يتضح الضغط الهبوطي في شركات أشباه الموصلات الدورية الأخرى، والتي "تتبخر" منها القيمة المضافة في التقييمات تدريجيًا، جنبًا إلى جنب مع انخفاض فرص الهبوط الناعم للاقتصاد.
شركات التكنولوجيا هي أضعف مكونات المؤشرات الأمريكية اليوم. قطاع الأدوية في حالة أفضل بكثير. المصدر: xStation5
US100 (H4)
تتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) عند انخفاضات تقترب من 1.5%، مدفوعة بعمليات بيع في قطاع الرقائق وشركات التكنولوجيا الكبرى.
المصدر: xStation5
أخبار الشركات:
- ترتفع أسهم Ardelyx (ARDX.US) بنسبة 6%، حيث أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات للربع الثاني تجاوزت متوسط تقديرات المحللين. تتداول أسهم Block (SQ.US) بارتفاع طفيف حيث رفعت الشركة توقعاتها المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله، متجاوزة توقعات وول ستريت
- ترتفع أسهم Coinbase (COIN.US) قليلاً، بنحو 1%، بعد تقرير الربع الثاني الذي أعلنت فيه منصة تداول العملات المشفرة عن إيرادات تجاوزت التقديرات. سلطت Jefferies الضوء على قوة إيرادات الاشتراك والخدمات، بينما سلطت Canaccord Genuity الضوء على قاعدة الإيرادات المتنوعة للشركة.
- ارتفعت أسهم Cloudflare (NET.US) بنسبة 2% بعد أن تجاوزت أرباح وتوقعات شركة الأمن السيبراني التوقعات، مما دفع العديد من مكاتب الاستثمار إلى رفع الأسعار. وأشار السماسرة إلى الأداء القوي ومستويات الإدارة العالية في بيئة صعبة. وأشار البعض إلى أن الشركة يمكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- تخسر أسهم Lexicon Pharma (LXRX.US) 15%. أعلنت الشركة عن خسارة في الربع الثاني بلغت 0.17 دولار للسهم. كما تخسر Microchip Technology (MCHP.US)، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 8%، بعد أن خفض بنك أوف أميركا تصنيف الشركة المصنعة للرقائق إلى محايد من شراء بعد نتائجها. وأشار البنك إلى محفزات غير مؤكدة تؤدي إلى تعافٍ قصير الأجل.
- خسرت أسهم Snap (SNAP.US) ما يقرب من 22% بعد أن انخفضت إيرادات شركة التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي عن التوقعات، وتوقعات الربع الثالث. وأشار المحللون إلى نموذج الأعمال المتقلب للغاية للشركة؛ الإنفاق الاستهلاكي انخفض
- ارتفعت أسهم Twilio (TWLO.US) بنحو 5% بعد أن أعلنت شركة البرمجيات عن نتائج الربع الثاني التي فاقت التوقعات
أعمال أمازون تنمو... لكن الأسهم تتراجع
- يراهن السوق على أن المستثمرين "استسلموا" لتقييم أمازون، نظرًا لعدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% وتراجع ضغوط الأجور.
- وقالت الشركة نفسها إن إرشاداتها للربع الثالث من عام 2024، على الرغم من تفاؤلها، قد تتغير بشكل كبير مع تدهور الاقتصاد على المستوى الكلي. نمت مبيعات AWS بنسبة 19% على أساس سنوي، وهو ما اعتبره السوق في النهاية مخيبا للآمال تمامًا (كان من المتوقع 17% على أساس سنوي)، بالنظر إلى زخم مبيعات Microsoft Azure وGoogle Cloud (نمو بنحو 30% على أساس سنوي).
- بلغت مبيعات الربع الثاني 148 مليار دولار، لكنها تبين أنها أقل من التوقعات بنحو 760 مليون دولار، ونمت بنسبة 10.2% عالميًا.... على الرغم من ارتفاعها "فقط" بنسبة 9% على أساس سنوي في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، تجاوزت الأرباح لكل سهم (1.26 دولارًا) التوقعات قليلاً، حيث أظهرت زيادة بنحو 90٪ عن 0.65 دولارًا في الربع الثاني من عام 2023.
أسهم أمازون (فاصل يومي)
تتراجع أسهم أمازون إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 (الخط الأحمر) لأول مرة منذ يناير 2021، وتسجل تصحيحًا بنحو 30٪ من أعلى مستوياتها التاريخية. تتخلى أسهم الشركة عن مكاسب هذا العام بالكامل تقريبًا وهي الآن واحدة من أسوأ شركات التكنولوجيا الكبرى أداءً في الولايات المتحدة. بعد الاختراق دون تصحيح فيبوناتشي 23.6 للموجة الصاعدة من بداية عام 2023، يمكن البحث عن الدعم الأول حول فيبوناتشي 38.2 بالقرب من 155 دولارًا.
المصدر: xStation5
