الاستثمارات في المناخ: تعظيم التأثير

استثمارات التغير المناخي.. كيف تضاعف تأثيرها؟

الوصف التعريفي: يتغير المناخ على الأرض بشكل ملحوظ. ما هي الشركات التي يمكنها الاستفادة من وقف ظاهرة الاحتباس الحراري؟ اقرأ هذا المقال لكي تعرف

ملاحظة تسويقية: تغير المناخ يعني حقائق جديدة في السوق، وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، يواصل هذا الاتجاه العالمي في الظهور. يحظى الاستثمار في المناخ بشعبية متزايدة حيث يمكن لمجموعة من الشركات الاستفادة من هذا التغيير الكبير على الأرض. كيف تعظم الأثر الإيجابي للاستثمارات في مجال تغير المناخ؟

في هذه المقالة سوف تتعلم:

• الجهود العالمية لصافي الصفر
• تحول الطاقة والمركبات الكهربائية
• الاستثمارات في مجال تغير المناخ
• إيجابيات وسلبيات الاستثمار المناخي
• مخاطر الاستثمار في المناخ
• أسهم تغير المناخ وصناديق الاستثمار المتداولة
• الأسئلة الشائعة

يتطور العالم باستمرار، ولا تزال التنمية الاقتصادية المرتفعة تولد مستويات كبيرة من انبعاثات الكربون. إن مناخ الأرض يتغير، واستعادة البيئة المستدامة ستساعد البشرية على تحقيق النمو على المدى الطويل دون الإضرار بالنظام البيئي للكوكب والمخاطر التي تكمن وراء أضراره. وكاستجابة للتغير المناخي السريع، ظهر اتجاه بالغ الأهمية نحو "الاقتصاد الأخضر". ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك دون استثمارات بقيمة تريليونات الدولارات من القطاع الخاص.

يخلق تغير المناخ فرصًا قوية للشركات التي تعتزم إنشاء نماذج أعمال ناجحة بناءً على الاتجاه الأخضر الجديد. يمكن للمستثمرين الذين يختارون الاستثمار في هذا التغيير أن يتوقعوا عوائد طويلة الأجل وتأثيرًا إيجابيًا على كوكب الأرض. وبطبيعة الحال، لا يمكن أن يتم ذلك دون المخاطر التي تصاحب الاستثمارات دائما. كيف يمكن كسب المال، وقبل كل شيء، كيف نفهم اتجاه الاستثمار في تغير المناخ؟ من السيارات الكهربائية إلى الاستثمارات في مناجم اليورانيوم وكذلك الاستثمارات في المياه. تعلم كيف يمكن للطاقة المتجددة ووسائل النقل المستدام وتقنيات تقليل انبعاثات الكربون أن تعمل على مواءمة استثماراتك مع الاستدامة البيئية وإمكانية النمو. اقرأ هذه المقالة لتعرف كيفية الاستفادة من استثمارات تغير المناخ وأثرها.

الجهود العالمية لصافي الصفر

أدت الحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ إلى تحفيز الجهد العالمي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويهدف اقتصاد الولايات المتحدة إلى تحقيق اقتصاد خالٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام 2050، كما فعل الاتحاد الأوروبي، مع امكانية خلق فرصا استثمارية ضخمة للشركات الخاصة. بينما يسعى العالم إلى التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، تكثف الشركات جهودها وتتبنى تقنيات صديقة للبيئة لتقليل بصمتها الكربونية والتخفيف من تغير المناخ.

هذا التحول لا يساهم في المعركة ضد الانحباس الحراري العالمي فحسب، بل إنه يوفر أيضاً عدداً لا يحصى من فرص الاستثمار. وهذه الحركة تقودها الشركات التي تركز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وقد أدى التقدم في تقنيات احتجاز الكربون وعمليات نقل الطاقة النظيفة إلى جعل هذا القطاع عنصرا حيويا في استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ. ولا تؤدي هذه الشركات إلى إحداث تأثير ملموس على أزمة المناخ وحسب، بل إنها تستهل أيضًا حقبة جديدة من الاستثمار المناخي.

 

نقل الطاقة والقطاعات المتخصصة

• توفر تكنولوجيات الحد من الغازات الدفيئة والتطورات في مجال نقل الطاقة النظيفة فرصًا استثمارية مربحة وتسهم بشكل كبير في مكافحة تغير المناخ.
• يشهد سوق الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية نموًا سريعا، حيث تقدم الشركات في هذه القطاعات فرصا استثمارية واعدة من خلال الابتكارات التكنولوجية والتوسع الدولي.
• لا يقتصر الأمر على المركبات الكهربائية فقط، ولكن أيضًا على القطاعات المتخصصة مثل تعدين اليورانيوم أو الاستثمار في البنية التحتية لإمدادات المياه والتي قد تعود بأهمية كبيرة على الاقتصاد العالمي بأكمله.

يتطلب الاستثمار الفعال في مجال تغير المناخ التنقل بين المخاطر والمكافآت، والاستفادة من أبحاث الاستثمار، وفهم ديناميكيات السوق العالمية، مع الاهتمام بالاستراتيجيات طويلة الأجل وتحسين المحفظة المستدامة. في المعركة ضد تغير المناخ، برزت تقنيات احتجاز الكربون باعتبارها عامل تغيير في قواعد اللعبة. ومن خلال استخراج ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، توفر هذه التقنيات حلاً واعداً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وانبعاثات الكربون.

هناك شركات مثل Climeworks وCarbon Engineering تقود هذا الابتكار، حيث تقوم بتشغيل المرافق في أوروبا والولايات المتحدة على التوالي. يتسم هذا المجال بالتنوع، حيث تعمل شركات مثل SAIPEM's CO2 Solutions وLanzaTech على تطوير عملية احتجاز الكربون باستخدام أساليب فريدة، مثل التكنولوجيا القائمة على الإنزيمات وتحويل غازات النفايات إلى منتجات مفيدة. تؤكد هذه التقنيات الرائدة على إمكانات احتجاز الكربون كأداة في ترسانتنا ضد تغير المناخ ووسيلة مربحة للاستثمار في المناخ.

رواد نقل الطاقة النظيفة

مع تحول العالم نحو الطاقة المتجددة، تزداد الحاجة إلى نقل الطاقة بكفاءة واستدامة. تقود الشركات في جميع أنحاء العالم هذا التغيير، وتقوم بتطوير الحلول التي تساهم في اقتصاد منخفض الكربون. على سبيل المثال، تركز شركة Neoenergia في البرازيل على الحلول المستدامة في عملياتها التي تشمل توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.

كما تركز الشركات الأوروبية مثل شركة E.ON على التوزيع الذكي للكهرباء وبناء شبكة كهرباء قوية تباعًا. لا يلعب قادة نقل الطاقة النظيفة دورًا محوريًا في تحول الطاقة فحسب، بل يقدمون أيضًا فرصًا استثمارية جذابة في قطاع الطاقة المتجددة.

انتقال الطاقة والمركبات الكهربائية

إن تحول الطاقة ــ التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ــ يقدم عدداً لا يحصى من فرص الاستثمار في حلول الطاقة. يشمل هذا التحول قطاعات متنوعة مثل:

• الطاقة المتجددة
• تخزين الطاقة
• الهيدروجين
• احتجاز الكربون
• النقل الكهربائي

وتمتد الاستثمارات في تحول الطاقة إلى ما هو أبعد من نشر التكنولوجيا النظيفة لتشمل سلسلة توريد الطاقة النظيفة وإصدار الديون المتعلقة بتحول الطاقة. يعد فهم هذه القطاعات المتنوعة وإمكاناتها للنمو أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحول الطاقة. وهناك شركات تشارك في كل مرحلة منها. على سبيل المثال، تعد شركة Albemarle أكبر مورد عالمي لبطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية، لذلك قد تستفيد هذه الشركة من نمو سوق السيارات الكهربائية على المدى الطويل. وغيرها الكثير من هذا القبيل.

تعد السيارات الكهربائية جزءًا مهمًا جدًا من استثمارات تغير المناخ. في عام 2023، اختار المزيد من العملاء في الولايات المتحدة السيارات الكهربائية أكثر من أي وقت مضى. ففي الربع الثاني من عام 2023 وحده، اشترى المستهلكون الأمريكيون 300,000 سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطارية. كما تحسنت نطاقات البطارية مؤخرًا مع زيادة عدد المركبات الكهربائية التي لا تقل عن 300 ميل من 13 إلى 51 في عام 2023 وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. وأصبح المستثمرون يفكرون في الاستثمار في شركات مثل Tesla أو Albemarle أو Nio أو Xpeng.

المصدر: Cox Automotive, CNN

ملاحظة: تتضمن البيانات مبيعات كل من السيارات الكهربائية بالبطارية والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) اعتبارًا من عام 2022 وتوقعات المبيعات للفترة 2023-2050. "لا تغيير" تمثل مبيعات بدون قوانين أو لوائح جديدة وسعر النفط عند 101 دولار للبرميل بحلول عام 2050، بقيمة الدولار في عام 2022. يفترض انخفاض أسعار النفط أن سعر النفط هو 51 دولارًا للبرميل. ويفترض ارتفاع أسعار النفط أن سعر النفط يبلغ 190 دولارًا للبرميل.

• يمثل ظهور السيارات الكهربائية (EV) تحولا محوريا في قطاع النقل نحو الاستدامة. ومع تجاوز مبيعات السيارات الكهربائية العالمية حدثًا كبيرًا ببلوغها 10 ملايين وحدة في عام 2022، أثبت سوق السيارات الكهربائية أنه قطاع سريع النمو.
• يقدم هذا السوق المزدهر عددًا لا يحصى من الفرص الاستثمارية. وفي مقدمة هذه الثورة الشركات Tesla وBYD وTesla قادة هذا القطاع، حيث يكافحون بنشاط تغير المناخ من خلال النقل المستدام.
•  لا يمثل التحول إلى السيارات الكهربائية فرصة للمستثمرين فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا حاسمًا في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ.

رائدات الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية 

يهيمن العديد من اللاعبين الرئيسيين على سوق السيارات الكهربائية، مما يدفع هذه الصناعة نحو النمو والابتكار. وبرزت شركة BYD كأكبر شركة مصنعة للسيارات الكهربائية، فقد تجاوزت شركة Tesla ببيعها 1.9 مليون سيارة كهربائية قابلة للشحن عالميًا في عام 2022.

لا تركز أبرز الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية على إنتاجها فحسب، بل تركز أيضًا على الابتكار من أجل مستقبل أكثر استدامة. على سبيل المثال، تتصدر شركة NIO تكنولوجيا تبديل البطاريات، وهو ابتكار يعزز سهولة استخدام السيارات الكهربائية واعتمادها. كما تلعب شركة تويوتا موتورز دورًا مهمًا كمنتج للسيارات الكهربائية الهجينة.

بما أن هذه الشركات تشجع اعتماد السيارات الكهربائية، فإنها توفر فرصًا استثمارية مغرية في قطاع النقل المستدام. يمكن للمستثمرين أيضًا التفكير في منتجي السيارات الكهربائية الأوروبيين مثل فولكس فاجن (VOW1.DE) وبورشه (P911.DE).

صفر عمولة للاستثمار في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

*0% عمولة لحجم تداول شهري يصل الي 100,000 يورو. سيتم فرض عمولة بنسبة 0.2% على المعاملات التي تزيد عن هذا الحد (الحد الأدنى 10 يورو). قد تنطبق تكلفة تحويل العملات 0.5%.

افتح حساب

تخزين البطارية 

مع تسارع اعتماد السيارات الكهربائية، تتزايد أيضًا الحاجة إلى حلول فعالة لتخزين البطاريات. تركز شركات مثل QuantumScape على تطوير بطاريات الليثيوم المعدنية الصلبة، وهو نهج مبتكر يخدم تحول قطاع السيارات الكهربائية.

هناك شركات بارزة أخرى، مثل BYD وLG Chem، معروفة بأنظمة تخزين الطاقة الموثوقة لديها، والتي تلبي مجموعة متنوعة من احتياجات تخزين الطاقة.

لا تؤدي هذه التطورات في تكنولوجيا تخزين البطاريات إلى تعزيز أهمية السيارات الكهربائية فحسب، بل تساعد أيضًا في بناء نظام بيئي مستدام للطاقة، مما يوفر آفاقًا واعدة للاستثمار المناخي.

هام: مثل أي قطاع تقديري، فإن الطلب على السيارات الكهربائية أيضًا دوري. وسوف يعتمد ذلك على الظروف الاقتصادية (مخاطر الركود) وحتى أسعار البنزين العالمية. إن اتجاه النمو على المدى الطويل لا يضمن أن أسعار أسهم هذه الصناعة سوف ترتفع باستمرار، دون أي تراجع. فهي عملية طبيعية واقتصادية واستثمارية، إلا أن المستثمرين الذين يتمتعون بعقلية وأبحاث قوية قد يستخدمون فترات الركود لتعزيز الاستثمارات بأسعار أقل (تحمل مخاطر عكس الاتجاه).

الاستثمارات في مجال تغير المناخ

شهد قطاع الطاقة المتجددة نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، مما كشف عن عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة. وقد حققت شركات مثل NextEra Energy، وBrookfield Renewable، وClearway Energy حضوراً قوياً في قطاع الطاقة المتجددة من خلال أصول كبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشركات المتنوعة مثل Vestas أو Orsted أو Siemens للطاقة جزءًا من حركة الطاقة المتجددة، فهي تساهم من خلال عمليات توربينات الرياح الخاصة بها. ومع تزايد أهمية أسهم الطاقة المتجددة، أصبح لدى المستثمرين فرصة للاستفادة من التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون والمشاركة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

رواد طاقة الرياح 

شهدت طاقة الرياح، وهي ركيزة أخرى لقطاع الطاقة المتجددة، نموا كبيرا على مستوى العالم. وكانت شركات مثل NextEra Energy Resources وOrsted وVestas Wind Systems على رأس هذه الثورة، لدورها في تشغيل قدرات كبيرة لتوليد طاقة الرياح في جميع أنحاء العالم. إن تغير المناخ يمثل تحديًا عالميًا ويتطلب حلًا عالميًا. وعلى هذا النحو، يتشكل مشهد الاستثمار المناخي من خلال العديد من المشاركين، من بينهم:

• الحكومات وصانعي السياسات
• الشركات
• المستثمرين الأفراد
• صناديق الثروة السيادية

على سبيل المثال، تدرك صناديق الثروة السيادية بشكل متزايد أهمية التوافق مع ولايتها المالية لمعالجة تغير المناخ. ومع ذلك، فإن الطريق إلى الاستثمار المناخي ليس واضحًا في جميع الأحوال. يواجه المستثمرون الذين يهدفون إلى المساهمة في الحلول المناخية عقبات كبيرة، خاصة في مناطق مثل أمريكا الجنوبية، حيث تعيق القيود المالية وارتفاع مستويات الديون المبادرات الحكومية المتعلقة بالمناخ.

ويتطلب التغلب على هذه التحديات اتباع نهج استثماري استراتيجي، يدعمه بحث شامل وفهم للديناميكيات العالمية للاستثمارات في مجال تغير المناخ. في السنوات الأخيرة، يشهد توليد الطاقة ارتفاعًا كبيرًا ليس فقط من طاقة الرياح بل ومن الطاقة الشمسية أيضًا، وقد تزعمت العديد من الشركات هذه الجهود. هناك بعض الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة الشمسية مع عمليات عالمية موسعة ومنها شركة First Solar.

إيجابيات وسلبيات الاستثمار المناخي

نص بديل: رجل يكتب قائمة بالإيجابيات والسلبيات.

إن الاستثمار في تغير المناخ له إيجابياته وسلبياته، وينبغي على المستثمرين مراعاة المخاطر. وقد ذكرنا أدناه أهم إيجابيات وسلبيات الاستثمار في الشركات الخضراء.

الإيجابيات

• الاستثمار في شركات تغير المناخ له تأثير إيجابي على البيئة.
• إن تحقيق النمو البيئي والمستدام للاقتصاد العالمي قد يعود على المستثمرين بالرضا والفوائد.
• تحظى الشركات الخضراء بدعم من القطاعين العام والخاص، فضلاً عن موافقة السياسيين.
• يمكن لقطاع تغير المناخ الاعتماد على الاستثمارات الخاصة واستثمارات الدول على السواء.
• قطاعات مثل السيارات الكهربائية لها اتجاه طويل الأمد مما قد يفيد أصحاب الأسهم.

سلبيات

• قد يعتمد القطاع بشكل كبير على سياسة أسعار الفائدة.
• قد لا يكون النظام العام مستداما مع ارتفاع الدين العام في الاقتصادات الكبرى.
• قد تتأثر أسهم الشركات التي ليس لديها تدفق نقدي إيجابي من الركود.
• دورة الطلب تسير بشكل دوري للغاية.
• يتخلله الكثير من المخاطر التنافسية ومخاطر التعطيل التكنولوجي.

هام: تحتاج الشركات إلى الاستثمار لتنمو وتوسع نطاق تنفيذ استراتيجياتها. وبطبيعة الحال، فإن أي شركة عامة تكسب المال من سوق الأوراق المالية مرة واحدة فقط (أثناء الاكتتاب العام أو إصدار أسهم جديدة، لزيادة رأس المال). لكن زيادة القيمة السوقية تعمل على زيادة قدراتها، فضلاً عن سمعتها وتقديرها، وهو ما قد يكون حاسماً لمزيد من التوسع.

الاستثمار المؤثر 

مثل أي استثمار آخر، فإن الاستثمار في تغير المناخ ينطوي على مجموعة متنوعة من المخاطر، والاستثمار في الأسهم محفوف بالمخاطر للغاية. ومع ذلك، في هذا النوع من الاستثمارات، قد يكون لأموالك تأثير إيجابي كبير على البيئة. إن التحول في مجال الطاقة يكلف تريليونات الدولارات، وهي تكاليف يتعين على البشرية أن تتحملها لتحقيق اقتصادات مستدامة. ويكاد يكون من المستحيل القيام بذلك دون استثمارات القطاع الخاص.

ومن خلال الاستثمار في الشركات التي تعطي الأولوية للاستثمار المستدام وحماية البيئة، يمكن للمستثمرين المساعدة في دفع الابتكار نحو تقنيات وممارسات أكثر صداقة للبيئة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون، وهواء ومياه أنظف، وكوكب أكثر صحة للأجيال القادمة.

والاستثمار في تلك المبادرات له فوائد مالية أيضا. تميل الشركات التي تعطي الأولوية للاستدامة إلى أن تكون أكثر مرونة في مواجهة اضطرابات السوق الناجمة عن لوائح تغير المناخ أو الضغط العام من أجل اتخاذ إجراءات بيئية. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون لديها القدرة على جذب المستهلكين المهتمين اجتماعيًا والذين يفضلون المنتجات التي تصنعها الشركات المسؤولة بيئيًا.

مخاطر الاستثمارات المناخية

كأي استثمار آخر، تأتي الاستثمارات في مجال تغير المناخ مع نصيبها من المخاطر والمكافآت. وتعد المخاطر التنظيمية ومخاطر السياسة من الاعتبارات الرئيسية، حيث يمكن للتغيرات في السياسات الحكومية أن تؤثر بشكل كبير على ربحية أسهم المناخ. ما هي المخاطر الخمسة الأساسية المتعلقة باستثمارات تغير المناخ؟

١- المخاطر المتعلقة بأسعار الفائدة وتكلفة الدين 

بعض الشركات ليست مربحة، وتمول نفسها بالديون لممارسة أعمالها. إن الزيادة في تكلفة الفائدة، إلى جانب ضعف الاقتصاد، يمكن أن تزيد من خطر الإفلاس واستنفاد نموذج الأعمال. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من القدرة على زيادة رأس المال بسبب إصدار السندات (الديون)، لأنها قد لا تلبي المستوى المطلوب من الفائدة في السوق. يعود هذا الخطر بشكل خاص على الشركات التي لم تحقق أرباحًا بعد ولا تولد تدفقات نقدية إيجابية.

منذ عام 2012، تم جمع مبالغ مالية كبيرة للصناديق المتعلقة بالتغير البيئي ونظام المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG بشكل عام، ولكن تلك الفترة كانت "سهلة" تمامًا بسبب انخفاض أسعار الفائدة في كل من الاقتصادات الأمريكية والأوروبية. بعد "التغير الكبير" الذي يشهده الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، قد تكون السنوات المقبلة أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للشركات غير المربحة، ويجب على المستثمرين الذين يستثمرون في تغير المناخ أن يكونوا أكثر حذراً. المصدر: PitchBook، تقارير McKinsay.

البيانات:  https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/climate-investing-continuing-breakout-growth-through-uncertain-times

٢- مخاطر المنافسين 

تتنافس بعض الشركات على العديد من جبهات الأعمال، مثل الهوامش أو التقنيات الجديدة. كما أن الاتجاهات المتعلقة بمصادر الطاقة الخضراء والخالية من الكربون تولد منافسة كبيرة. على سبيل المثال، يمكننا أن نذكر ماركات السيارات الصينية المنافسة لشركة تسلا، أو شركات السيارات الألمانية. تتعرض كل شركة لخطر أن يثبت منتجها أو نموذج أعمالها أنه ليس قوياً بما يكفي للحفاظ على حصتها في السوق أو زيادتها.

٣- مخاطر العقود الحكومية

تعتمد العديد من شركات الطاقة الخضراء على المشتريات الحكومية والعقود الموقعة مع مجموعات كاملة من الدول. دائمًا ما يكون هناك خطر تعليق هذا العقد أو فسخه، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة للشركة. بالنسبة للمساهمين، يمكن أن يكون هذا الأمر أكثر ضررًا لأن أسعار الأسهم عادة ما تستبعد مثل هذه الأحداث الإيجابية مقدمًا. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي فسخ العقد إلى انخفاض ديناميكي في السهم. وخير مثال على ذلك هو العقد الذي أبرمته شركة أورستيد الدانمركية مع الولايات المتحدة، والذي يغطي مزارع الرياح "البحرية" على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

٤- مخاطر الركود 

ويشكل الركود خطرًا كبيرًا على العديد من الصناعات، بما في ذلك اتجاه الاستثمار في تغير المناخ. وعندما "يتلاشى" الرخاء ويتباطأ النمو الاقتصادي، تنسحب العديد من الشركات والدول من الاستثمارات "غير المربحة"، وهو ما يضرب دفاتر طلبات شركات "الطاقة الخضراء". ثم يتعامل المستثمرون مع العديد من المشاريع والخطط بمزيد من التشكك ويتجنبون المخاطرة، ويتجلى ذلك في الانخفاض الدوري لأسعار الأسهم.

٥- مخاطر نموذج الأعمال 

التغير المناخي يحدث بالطبع، وهذا مثبت بالأدلة العلمية. لكن هذا لا يعني أن كل شركة تعلن عن حضورها في هذا الاتجاه ستجني منه أموالاً طائلة. يجب على المستثمرين أن يراقبوا بعناية شديدة ما تكسبه الشركة وما تنوي تقديمه. ولهذا السبب، ينبغي للمساهمين أن يتابعوا بانتظام التقارير ربع السنوية للشركات التي يمتلكونها، أو اختيار الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر تنوعا والتي تتتبع المجال الواسع لـ "الاستثمار الأخضر".

ومع ذلك، إلى جانب هذه المخاطر، تأتي مكافآت كبيرة. إن الاستثمارات في المبادرات الخضراء، رغم أنها قد لا تحقق أرباحًا على المدى القصير، تشكل أهمية بالغة للنمو على المدى الطويل. يعد فهم اعتبارات المخاطر والمكافآت أمرًا ضروريًا للمستثمرين الذين يهدفون إلى اتخاذ قرارات مدروسة في الاستثمار المناخي.

تقييم الأداء المستقبلي

تمتد الاستثمارات في مجال تغير المناخ عبر أسواق متنوعة، مما يجعل فهم السوق عنصرًا أساسيًا في الاستثمار المناخي. اعتمادًا على أهداف الاستثمار ودرجة تحمل المخاطر، يمكن للمستثمرين اختيار الاستراتيجيات السلبية مثل تتبع مؤشر أسهم المناخ أو الاستثمار النشط الذي يتضمن اختيار وإدارة الأسهم الفردية.

أدوات البحث والمنصات المالية التي توفر تصنيفات ESG والاتجاهات الخاصة بالمجال تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أسهم المناخ في الأسواق المتنوعة. يعد هذا الفهم للأسواق المختلفة أمرًا بالغ الأهمية للتنويع والتغلب على تعقيدات الاستثمار المناخي. تلعب الاستراتيجيات طويلة المدى دورًا حاسمًا في الاستثمار في المناخ. تشمل بعض الاعتبارات الرئيسية للاستثمار المناخي طويل المدى ما يلي:

• التحوط ضد مخاطر المناخ
• تقنيات تحسين المحفظة المصممة خصيصًا
• مراعاة المفاضلة بين العائدات قصيرة الأجل والاستدامة على المدى الطويل

تعتبر هذه الاستراتيجيات مهمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى معالجة تغير المناخ وتأثيره على محافظهم الاستثمارية. وقد وضعت العديد من الدول استراتيجيات طويلة الأجل (LTS) لتغير المناخ.

أسهم المناخ وصناديق الاستثمار المتداولة

لدى المستثمرين الفرصة للمراهنة على تغير المناخ ومئات الشركات المدرجة "الخضراء"، مما قد يعود عليهم بالنفع. يمكن للمستثمرين اختيار الأسهم من مجموعة واسعة من القطاعات من طاقة الرياح إلى الطاقة النووية وكذلك الاستثمارات في الطاقة الشمسية أو المياه أو الهيدروجين. بالإضافة إلى الشركات المدرجة، تتضمن منصة XTB أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية وأسهم الصناديق الخضراء المستدامة المعروفة باستثمار معايير ESG.

طاقة الرياح: شركة Vestas (VWK.DK)، شركة أورستد (ORSTED.DK)، Enphase (ENPH.US)، شركة EDP Renovaveis (EDPR.PT)، شركة Brookfield Renewable (BEPC.US)، شركة Clearway Energy (CWEY.US)

الطاقة الشمسية: شركة فيرست سولار (FSLR.US)، شركة كنديان سولار (CSIQ.US)، شركة Nordex (NDX1.DE)، شركة Solaredge (SEDG.US)

الطاقة النووية: شركة Cameco (CCJ.US)، شركة Uranium Energy Corp (UEC.US)، شركة Energy Fuels (UUUU.US)، شركة NexGen للطاقة (NGX.US)، شركة Kazatomprom (KAP.UK).

السيارات الكهربائية: تسلا (TSLA.US)، ريفيان (RVN.US)، تويوتا (TM.US)، لوسيد (LUCD.US)، نيكولا (NKLA.US)، فيسكر (FSR.US)، Arrival (ARVL.US)، NIO (NIO.US)، Albemarle (ALB.US)، تويوتا موتور (TM..US)، Xpeng (XPEV.US)، Quantumscape (QS.US).

الهيدروجين: شركة نورسك هيدرو (NHY.NO)، شركة Nel (NEL.NO)، PlugPower (PLG.US)، صندوق L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK)، شركة Bloom Energy (BE.US)، شركة Siemens للطاقة (ENR.DE)، Veolia (VIE.FR).

المياه: شركة American Water Works (AWK.US)، شركة Evoqua Water (AQUA.US)، شركة United Utilities (UU.UK)، شركة Pennon Group (PNN.UK)، شركة Veolia (VIE.FR).

المرافق الكهربائية: شركة Constellation Energy Corp (CEG.US)، شركة Electricite de France (EDF.FR)، شركة NextEra Energy (NEE.US)، شركة Greenvolt Energias (GVOLT.US)، شركة Eversource Energy (ES.US)، شركة Linde (LDE.DE).

صناديق الاستثمار بمعايير ESG: صندوق Brookfield لإدارة الأصول (BAM1.US)، وصندوق Liontrust لإدارة الأصول (LIO.UK)

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) يمكنها الاحتفاظ بعشرات، أو حتى مئات، من الشركات من قطاع محدد في محفظتها الاستثمارية. ويكون سعرها هو نتيجة المتوسط ​​​​المرجح لجميع أسهم الشركات التي يتتبعونها. تساعد صناديق الاستثمار المتداولة في بناء محفظة متنوعة ويمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمار. وهي أيضًا خيار استثماري شائع للمستثمرين السلبيين.

صناديق الاستثمار المتداولة: صندوق Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR)، صندوق iShares MSCI EMU المصنف بمعايير ESG (SASU.UK)، صندوق Invesco للطاقة الشمسية (RAYS.UK)، صندوق iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK)، صندوق iShares Global Waters UCIT (IQQQ.US)، وصندوق L&G Clean Water (GGG.UK)، وصندوق iShares MSCI EMU المدعوم بمعايير ESG (EDM4.DE)، وصندوق iShares MSCI USA المصنف بمعايير ESG (SASU.UK)، وصندوق Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE)، وصندوق iShares Global Water (IH20.UK).

مما لا شك فيه أن تغير المناخ قد أحدث تحولاً في المشهد الاستثماري، حيث قدم عددًا كبيرًا من الفرص للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المساهمة في مستقبل أكثر اخضرارًا. بدءًا من تسخير قوة الحد من غازات الدفيئة إلى التعامل مع مشهد تحول الطاقة، يقدم الاستثمار المناخي مزيجًا فريدًا من العوائد المالية والأثر البيئي.

مع استمرار العالم في التصدي لأزمة المناخ، أصبحت الحاجة إلى الاستثمار في المناخ أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومن خلال فهم القطاعات المتنوعة والمخاطر والمكافآت والاستراتيجيات طويلة الأجل المعنية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة ولعب دور محوري في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

بمرور الوقت، حقق الاستثمار في أسهم تغير المناخ، الأكثر ربحية ونجاحًا للمستثمرين، عوائد متميزة منذ عام 2020، مع ارتفاع أسهم شركة Uranium Energy Corp (UEC.US) بنسبة 700٪ وتفوق أداء شركة Linde، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال المواد الكيميائية وتقنيات الغاز الأخضر، على مؤشر Nasdaq 100. المصدر: أبحاث XTB.

إخلاء مسؤولية

هذه الاتصالات التسويقية مخصصة للأغراض المعلوماتية والتعليمية. إنها ليست نصيحة أو معلومات استثمارية توصي أو تتضمن استراتيجية استثمار. نحن لا نقترح أي استراتيجية استثمارية ولا نقدم أي استشارات استثمارية في هذه المادة.

لا تأخذ هذه المادة في عين الاعتبار الوضع المالي الشخصي للعميل واحتياجاته وأهدافه الاستثمارية. كما أنها ليست عرضًا للبيع أو الاشتراك. وهي ليست التماسًا لشراء أو الإعلان أو الترويج لأي أداة مالية. لقد أنشأنا هذه النشرة التجارية بموضوعية واجتهاد. نقدم الحقائق المعروفة للمؤلفين وقت إعداد الوثيقة. نحن لا ندرج أي عناصر للتقييم.

إن المعلومات والأبحاث المستندة إلى البيانات التاريخية أو النتائج والتوقعات ليست مؤشرات موثوقة للمستقبل.

نحن لسنا مسؤولين عن أفعالك أو إغفالاتك، ولا سيما قراراتك بشراء أو بيع الأدوات المالية بناءً على المعلومات الواردة في هذه الاتصالات التسويقية. كما لا يمكننا أن نتحمل المسؤولية عن أي أضرار قد تنشأ عن الاستخدام المباشر أو غير المباشر لهذه المعلومات.

الاستثمار محفوف بالمخاطر.. استثمر بمسؤولية.