الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (التعريفات)

الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (التعريفات)

• البورصة (تعرف باسم سوق الأوراق المالية) - سوق يتم فيه شراء الأوراق المالية وبيعها. قد يتم إدراج الشركات في البورصة بعد عملية تسمى الاكتتاب العام الأولي (IPO). بعد ذلك يكون المستثمرون قادرين على شراء أو بيع أسهم الشركات حيث تعمل البورصة كوسيط وموقع مركزي اين يُبرم المشترون والبائعون المعاملات.

•رسملة الأسهم - وهي مقياس لإجمالي القيمة السوقية لشركة معينة. يتم احتساب القيمة السوقية بضرب العدد الإجمالي لأسهم الشركة القائمة في سعر السوق الحالي لسهم واحد.

• EPS (ربحية السهم الواحد) - صافي ربح الشركة مقسومًا على عدد الأسهم القائمة. تشير النسبة إلى مقدار الربح الذي تحققه الشركة لكل سهم من أسهمها.

• P/E السعر على الأرباح - سعر سهم الشركة مقسومًا على ربحية السهم الواحد. هو أحد المقاييس الأكثر استخدامًا لتحديد تقييم الأسهم لأنه يوضح ما يرغب السوق في دفعه مقابل السهم بناءً على نتائجه السابقة (تتبع نتائج السهم على الأرباح السابقة) أو الأرباح المستقبلية (تتبع نتائج السهم على الأرباح المتوقعة).

• توزيعات الأرباح - حصة من الأرباح والكاسب المحتجزة تدفعها الشركة لمساهميها. عندما تحقق الشركة ربحًا أو تتراكم الأرباح المحتجزة، يمكن إعادة استثمار هذه العائدات في الأعمال التجارية أو دفعها للمساهمين كأرباح. أكثر أنواع توزيعات الأرباح شيوعًا هو توزيعات الأرباح النقدية، مما يعني أن الشركة تدفعها نقدًا مباشرةً في حساب وساطة التداول للمساهمين.

• ROE (العائد على رأس المال) - صافي أرباح الشركة مقسومًا على حقوق المساهمين. يعتبر مقياسًا لربحية الشركة فيما يتعلق بحقوق المساهمين. بشكل عام، يفضل المستثمرون الشركات التي لديها عائد حقوق ملكية أعلى داخل نفس القطاعات. ومع ذلك، قد تختلف النسبة بشكل كبير عبر القطاعات.

• مقياس بيتا - مقياس لتقلب السهم فيما يتعلق بالسوق الواسع. بحكم التعريف، فإن السوق (مثل مؤشر S&P 500) يحتوي على نسخة تجريبية من 1.0. إذا كان الإصدار التجريبي للشركة أقل من 1.0، فإن سهمها يتأرجح أقل من السوق (الأسهم الثابتة - مخاطر أقل، ولكن أيضًا عوائد أقل). إذا كان الإصدار التجريبي للشركة أعلى من 1.0، فإن سهمها يتأرجح أكثر من السوق (الأسهم الغير ثابتة - مخاطرة أكبر، لكن احتمال عائد أعلى).

• P/B (السعر على القيمة الدفترية) - القيمة السوقية للسهم الواحد للشركة مقسومة على القيمة الدفترية للسهم الواحد. قد يشير انخفاض نسبة السعر إلى القيمة الدفترية إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو يواجه مشاكل أساسية. وكلما ارتفعت النسبة، زادت رغبة المشاركين في السوق في دفع أقساط الشركة أعلى من أصولها الثابتة.

• ماسح الأسهم - أداة للمستثمرين تساعدهم في العثور على الأسهم التي تلبي مجموعة من المعايير والمقاييس. لذلك، تسمح أدوات مسح الأسهم للمستخدمين بفحص الفرص المحتملة للتداول. عادة ما تكون هذه الأدوات متاحة على منصات التداول، مثل منصة xStation5 من XTB.

• TER (إجمالي نسبة التوسيع) - مقياس لإجمالي التكاليف المرتبطة بإدارة وتشغيل صندوق استثمار، مثل الصندوق المشترك أو  صناديق الاستثمار المشتركة ETF. تتضمن هذه التكاليف بشكل أساسي رسوم الإدارة والمصاريف الإضافية الأخرى (رسوم التداول، الرسوم القانونية أو مصاريف التشغيل). من وجهة نظر المستثمر - كلما انخفض معدل الصرف الصحي كان ذلك أفضل.

• تصنيف صندوق الاستثمار المتداول ETF - تقييم صناديق الاستثمار المتداولة تقوم بعمله شركات الأبحاث (على سبيل المثال تصنيف Morning Star الذي يمكن العثور عليه في ماسح ETF الخاص بـ XTB). تستند هذه التصنيفات إلى الأداء السابق للصندوق مقارنة بالصناديق المماثلة. بشكل عام كلما ارتفع التصنيف كان ذلك أفضل.

• نوع توزيع صندوق الاستثمار المتداول ETF - هناك نوعان رئيسيان للتوزيع. أولاً، تقوم صناديق الاستثمار المتداولة (التي يتم تمييزها غالبًا باسم "Dist") بدفع جميع أرباح الأسهم أو الفوائد بحيث يتلقى المستثمرون مدفوعات سنوية. ثانيًا، صندوق ETF المتراكم (غالبًا ما يشار إليه باسم "Acc") يعيد استثمار الدخل مرة أخرى في الصندوق، وبالتالي يستفيد المستثمرون من العوائد المركبة.

• أداة مسح صندوق الاستثمار المتداول ETF - أداة للمستثمرين تساعدهم في العثور على صناديق الاستثمار المتداولة التي تفي بمجموعة من المعايير والمقاييس. يعمل تمامًا مثل ماسحات للأسهم، ولكن هنا يمكن للمستخدمين فحص صناديق الاستثمار المتداولة التي يحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام. تحتوي منصة xStation5 من XTB ​​على ماسح ETF الخاص بها - وهي أداة قد تكون مفيدة بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل.

ينطوي تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) على درجة عالية من المخاطرة ولا يناسب جميع المستثمرين. تخضع XTB MENA لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ((DFSA