ملخص يومي: وول ستريت تواصل زخمها الصعودي في أول جلسة تحت رئاسة ترامب 🗽

• أظهرت المؤشرات الأوروبية أداءً متباينًا، مع تعرض الأسواق الرئيسية لضغوط. تمكن مؤشر UK100 من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 0.39%، في حين أضاف مؤشر FRA40 الفرنسي 0.45%. وارتفع مؤشر DE40 الألماني 0.30%، لكن مؤشر ITA40 الإيطالي انخفض 0.20% وانخفض مؤشر NED25 الهولندي 0.19%.
• أظهر سوق الأسهم الأمريكية قوة، حيث قاد مؤشر US30 المكاسب (+0.73%). ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.38% إلى 6078.2، في حين تقدم مؤشر US100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.19% إلى 21720.65. كما شارك مؤشر US2000 في الارتفاع، حيث ارتفع بنسبة 0.49% إلى 2325.6. الأسواق تتوقع تقرير أرباح Netflix بعد جلسة وول ستريت
• محى مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) المكاسب المبكرة، حيث خسر الآن ما يقرب من 0.15٪، بينما ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2٪ فوق مستوى 1.043، محاولًا عكس الاتجاه الهبوطي. انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بنحو 3.5 نقطة أساس اليوم، وهي الآن عند 4.57٪ حيث لم يعلن ترامب بعد عن قرار التعريفات الجمركية على الصين والأسواق الأوروبية
• انخفضت أسهم Apple بنسبة 4٪ اليوم حيث واجهت الشركة رياحًا معاكسة في الصين مع انخفاض مبيعات iPhone بنسبة 18.2٪ في الربع الأخير، مما ساهم في انخفاض عالمي بنسبة 5٪. تنبع تحديات الشركة جزئيًا من تأخر طرح ميزات الذكاء الاصطناعي في السوق الصينية حيث تبحث عن شريك محلي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. يختبر السهم حاليًا دعمًا حاسمًا عند متوسطه المتحرك الأساسي لمدة 200 يوم.
• ارتفعت أسهم شركة أوراكل بنسبة 6% بعد أن ذكرت شبكة سي بي إس أن الولايات المتحدة ستستثمر في القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي، مع تشكيل مجموعة "ستارغيت" من قبل أوراكل وسوفت بنك وأوبن إيه آي كأحد المستفيدين الرئيسيين
• حققت شركة تشارلز شواب نتائج قوية للربع الرابع من عام 2024، متجاوزة التوقعات عبر المقاييس الرئيسية. أعلنت الشركة عن ربحية السهم المعدلة بقيمة 1.01 دولار مقابل توقعات 0.91 دولار، مع وصول صافي الإيرادات إلى 5.33 مليار دولار. أظهر نشاط التداول قوة خاصة مع 6.31 مليون عملية تداول يومية متوسطة، وهو ما يزيد بشكل كبير عن 6.04 مليون المتوقعة، مما يمثل أعلى مستويات النشاط منذ الربع الرابع من عام 2022.
• قفزت أسهم شركة 3M (MMM.US) بأكثر من 4% بعد تجاوز توقعات الربع الرابع بإيرادات بقيمة 6 مليارات دولار. أظهر قطاع الأمن والصناعة في الشركة قوة خاصة بهامش تشغيلي بنسبة 21%. بالنظر إلى المستقبل، قدمت شركة 3M إرشادات لعام 2025 لربحية السهم المعدلة بقيمة 7.60-7.90 دولار، مع توقع نمو المبيعات المماثلة بنسبة 2.5%.
• ارتفعت أسهم استكشاف الفضاء بعد إعلان ترامب عن مهمة المريخ. قادت شركة Redwire Corp المكاسب بارتفاع بنسبة 37.8٪، تليها Rocket Lab USA بنسبة 28.3٪. امتد الارتفاع عبر القطاع مع ارتفاع Planet Labs بنسبة 21.4٪ وMomentus بنسبة 17.6٪. حتى عمالقة الطيران التقليديين Boeing و Lockheed Martin شهدوا مكاسب متواضعة بنسبة 2.2٪ و 2.3٪ على التوالي. ارتفعت شركة RTX corp بنحو 3٪ بعد إعلان ترامب عن "القبة الحديدية الأمريكية"
• أظهر قطاع المعادن النفيسة أداءً قويًا، حيث قاد البلاديوم المكاسب بنسبة + 2.69٪، يليه الذهب (+ 1.24٪) والفضة (+ 0.87٪). يأتي الارتفاع على الرغم من قوة الدولار السابقة، مما يشير إلى الطلب الأساسي على الملاذ الآمن والشراء الفني.
• ظلت أسواق الطاقة تحت الضغط مع انخفاض الغاز الطبيعي (- 1.96٪)، يليه LSGAS (- 1.62٪) ومنتجات النفط الخام. يستمر الضعف بعد مقترحات ترامب النفطية. في الواقع، يعد قطاع النفط والغاز الأمريكي أحد أضعف قطاعات السوق اليوم
• ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي بأكثر من 3٪ اليوم، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ ديسمبر 2024. يأتي الارتفاع في الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى نهج أقل عدوانية تجاه التعريفات الجمركية وتأخير تنفيذ سياسات التجارة مع الصين. قدم ضعف الدولار الأمريكي دعمًا إضافيًا للسلع الزراعية، على الرغم من أن بيانات CoT تكشف أن المضاربين يحتفظون بمراكز قصيرة كبيرة تبلغ حوالي 95 ألف عقد، مما يمهد الطريق لسيناريو ضغط قصير محتمل.
• أظهرت أسواق العملات المشفرة قوة واسعة، حيث قادت Dogecoin العملات المشفرة الرئيسية بمكسب 6.60٪. تبعها AAVE و APECOIN بمكاسب بلغت 5.10٪ و 4.67٪ على التوالي، بينما تم تداول Bitcoin بنسبة 3.57٪ عند 107000 دولار. ارتفعت Ethereum بنسبة 0.8٪ إلى 3335 دولارًا. تأتي مرونة القطاع على الرغم من الانخفاض بعد تنصيب ترامب.

تعد شركة أبل واحدة من أضعف الأسهم الأمريكية اليوم، في حين أن المشاعر العامة إيجابية. المصدر: xStation5