Wells Fargo - nižšie úrokové výnosy
Výsledky spoločnosti Wells Fargo boli zmiešané. Spoločnosť dosiahla pozitívny rast tržieb, keď ich zvýšila na 20,69 mld. USD (+1 % r/r) oproti očakávanému poklesu. K medziročnému nárastu prispelo výrazné zlepšenie neúrokových príjmov, ktoré medziročne vzrástli o 19 %. Najvýraznejšie k tomu prispel nárast príjmov z obchodovania v segmente Trh, kde príjmy medziročne vzrástli o 16 %.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuBanka však zaznamenala pokles čistých úrokových výnosov, ktoré dosiahli 11,92 mld. Dôvodom erózie výsledku bol nárast úrokových nákladov súvisiaci s migráciou klientov na vklady ponúkajúce vyššie úrokové sadzby, ako aj slabší rast úverov v dôsledku prostredia vysokých úrokových sadzieb. Priemerný objem úverov klesol na 917 mld. dolárov (-3 % r/r). Úroková marža klesla na 2,75 % oproti 3,09 % pred rokom (-0,02 p. b. oproti prognózam).
Trh najviac negatívne ovplyvnila správa, že prognóza celoročných nákladov na rok 2024 bola zvýšená na 54 mld. V 2Q24 neúrokové náklady vzrástli o 2 % na 13,3 miliardy USD (oproti prognóze nárastu o 0,2 %). Na medzikvartálnej báze banka pokračuje v znižovaní nákladov, tempo je však stále nižšie, ako očakával trh.
Banka vykázala medziročný pokles opravných položiek na straty z úverov o -28 %. Jediný nárast v segmente rezerv na straty z úverov súvisiacich s kreditnými kartami bol kompenzovaný poklesom v ostatných segmentoch.
Výsledky v mld. USD (okrem údajov na akciu). Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: xStation
JPMorgan Chase - vyššie rezervy na straty z úverov
Spoločnosť JPMorgan Chase prezentovala dobré výsledky, ktoré väčšinou prekonali očakávania konsenzu analytikov a medziročne zlepšili výkonnosť. Banke sa darilo najmä v oblasti investičného bankovníctva, kde výnosy spoločnosti medziročne vzrástli o 46 %. Vysoké tempo rastu bolo spôsobené jednak zvýšením bankových poplatkov, ktoré vzrástli o 50 %, čo výrazne prevyšuje prognózy spoločnosti o 25 - 30 % raste, ako aj vyššou aktivitou na kapitálovom trhu.
Pozornosť investorov upútal výrazný nárast opravných položiek na straty z úverov, ktoré boli medziročne zvýšené o 5 % a až o 8 % viac, ako predpokladal konsenzus. Rezervy sa v porovnaní s prvým štvrťrokom medziročne zvýšili o 61 %.
Čistý úrokový výnos vzrástol o 4 % na 22,9 mld. USD a vykázaný zisk na akciu bol 6,12 USD (o 3 % vyšší ako odhady analytikov). Zisk spoločnosti, ktorý v 2Q24 dosiahol 18,1 mld. dolárov, výrazne ovplyvnilo zvýšenie súvisiace s výmenou akcií Visa, ktorá v konečnom dôsledku zvýšila zisk banky o 8 mld. dolárov.
Generálny riaditeľ banky Jamie Dimon konštatuje, že napriek optimizmu na trhu môže boj proti inflácii pretrvávať dlhšie, ako trhy predpokladajú, čo podľa neho znamená dlhodobé prostredie vysokých úrokových sadzieb.
Spoločnosť počas obchodovania pred otvorením trhu stráca takmer -1 %.
Výsledky v mld. USD (okrem údajov na akciu). Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
