US Open: Wall Street v útlme pred rozhodnutím Fedu koncom tohto týždňa 📣

• Wall Street sa pred kľúčovým týždňom otvára bez zmeny
• Výnosy desaťročných dlhopisov idú hore
• Micron (MU.US) po vyššom odporúčaní stúpa
• Ropa sa blíži 95 USD, čo zvýrazňuje inflačné tlaky

Zatiaľ čo sa globálne trhy tento týždeň pripravujú na sériu zasadnutí centrálnych bánk, americký akciový trh po piatkovom výpredaji kolíše. Pokles je tiež umocnený eskaláciou cien ropy blízko 95 dolárov za barel, čím sa zvyšujú inflačné tlaky. Benchmark Brent zaznamenal 11% nárast počas trojtýždňového rastu cien ropy, čo je fenomén, ktorý predstavuje problém pre centrálne banky po celom svete pri zmierňovaní inflácie. Výnosy amerických dlhopisov zaznamenali rast, s očakávaniami búrlivého týždňa dopredu nabitého politickými rozhodnutiami, ktoré by mohli utvárať ekonomické prostredie.

Centrálne banky, vrátane Federálneho rezervného systému, Bank of England a Bank of Japan, sa pripravujú na politické oznámenia naplánované na tento týždeň. Mnoho analytikov očakáva, že vydajú dôrazné varovania kvôli pretrvávajúcim obavám z vysokej inflácie. Vzhľadom na už tak vysokú úroveň sprísnenia menovej politiky by sa však osoby s rozhodovacou právomocou mohli rozhodnúť pre „jastrabie pauzu“, pričom sa zatiaľ zdržia ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. To je aj prípad Fedu, od ktorého sa očakáva, že ponechá úrokové sadzby bez zmeny.

V súčasnej dobe trhy doslova oceňujú nulové šance na zvýšenie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému podľa rozhodnutia z tohto týždňa. Podľa rovnakého modelu však pravdepodobnosť zvýšenia v novembri už predstavuje 31 %. Všetko bude závisieť od komunikácie Jeroma Powella počas stredajšej konferencie po rozhodnutí. Zdroj: Bloomberg Financie L.P.

SPX (US500)

Pri dnešnom otvorení Wall Street vykazovala situácia na trhu zmiešané signály, pričom americké akcie v piatok zaznamenali prepad a spotrebiteľský sentiment mierne klesal podľa prieskumov spotrebiteľov University of Michigan.

US500 sa aktuálne obchoduje na 4495 a dnes zažíva mierny pokles o 0,05%. Zdá sa, že sa pohybuje okolo kritickej úrovne podpory na 4500 bodoch. Cena indexu sa vrátila späť k základni po tom, čo nedávno prelomila túto úroveň a následne sa vrátila z úrovne 4560. Ak bude predajný tlak pretrvávať, možno očakávať potenciálne prelomenie pod 4500, pričom ako ďalšie monitorované úrovne sa objavia zóny pomoci na 4380-4400. Naopak úroveň odporu 4560 zostáva významnou prekážkou pre ďalší pohyb nahor. Očakáva sa, že nadchádzajúci týždeň zavedie zvýšenú volatilitu trhu, čo z neho urobí kľúčové obdobie pre obchodníkov a investorov.

Novinky zo spoločností

Akcie Alteryx (AYX.US) zaznamenali 3,5% nárast v obchodovaní na americkom trhu po tom, čo dostali upgrade z rovnakej váhy na nadváhu od Morgan Stanley. Dôvodom upgradu bolo, že súčasné ocenenie podhodnocuje rastový a ziskový potenciál spoločnosti. Slabé výsledky spoločnosti Alteryx v prvom polroku pripisujú skôr náročnému prostrediu míňania zákazníkov než zvýšenej konkurencii. Singh očakáva, že budúce zlepšenie rozpočtového prostredia v kombinácii s rozšíreným cloudovým portfóliom povedie k stabilizácii nových obchodov.

Apple (AAPL.US) rastie až o 1,5%. Analytici pozitívne hodnotia predobjednávky tejto technologickej spoločnosti na najnovší iPhone 15 a hovoria, že doterajšie dáta prekonajú očakávania a mohli by byť dobrým znamením pre akcie, pokiaľ sa udržia tempo.

PayPal (PYPL.US) zaznamenal pokles o 1,7% po znížení z lepšieho na trhový výkon analytičkou MoffettNathanson Lisou Ellis. Toto zníženie je založené na očakávaní pomalého rastu hrubého zisku a spomalení rastu zisku na akciu (EPS) v dôsledku intenzívneho konkurenčného tlaku na značkových aj neznačkových pokladničných trhoch. Aj keď je analytička nadšená z nového začiatku spoločnosti pod vedením nastupujúceho generálneho riaditeľa Alexa Chrissa, očakáva aj náročnú cestu, ktorá ju čaká v nadchádzajúcom roku. Cieľová cena pre PayPal bola revidovaná nadol z 85 USD na 75 USD.

Akcie Micronu (MU.US) po otvorení amerického trhu vzrástli až o 1,7% po prechode z držania na nákup Deutsche Bank. Analytik zvýšil cenový cieľ Micronu na 85 USD zo 65 USD, pričom býčie výhľad prisudzuje rýchlejšiemu zlepšeniu cien čipov DRAM, než sa očakávalo. Tento obrat v cenách DRAM prišiel asi o štvrtinu skôr, než sa pôvodne očakávalo, a to vďaka silnému dopytu po serveroch s umelou inteligenciou. Deutsche Bank verí, že tieto cenové zisky budú udržateľné, podporené pozitívnym hodnotením dodávateľského reťazca, a očakáva ďalšie zrýchlenie v nasledujúcich dvoch štvrťrokoch. Okrem toho očakávajú, že Micron povedie tržby a EPS za 1Q nad aktuálnymi odhadmi Street.

Zdroj: xStation 5