US Open: Wall Street pokračuje v pozitívnej nálade po inflácii PPI 📌

• Wall Street pri otvorení trhu získava
• Dolár naďalej klesá 
• Target (TGT.US) otvára o 17 % vyššie po silnom štvrťročnom zisku

Wall Street rozširuje svoje zisky a prekonáva kľúčové úrovne po pozitívnych údajoch o PPI z USA. Investori sa vracajú k euforickému rastu a špekulujú, že Fed už skončil so zvyšovaním úrokových sadzieb. V úvode peňažnej seansy indexy získavajú približne 0,30 %, dolár voči väčšine mien mierne stráca, zatiaľ čo výnosy 10-ročných amerických dlhopisov rastú.

Aktuálne informácie z makroekonomického hľadiska:

• Najnovšia správa o indexe cien výrobcov bola prekvapením, podobne ako včerajšia správa o indexe spotrebiteľských cien. Údaje boli nižšie, ako sa očakávalo, a potvrdili pozitívny klesajúci trend inflácie v sektore výrobcov. V októbri PPI v USA naznačil výrazný posun smerom k dezinflácii. PPI v októbri klesol o 0,5 %, čo predstavuje pokles z predchádzajúcich +0,4 %, čím sa medziročná miera inflácie znížila z 2,2 % na 1,3 %. Jadrový PPI zostal v porovnaní s predchádzajúcimi 0,2 % nezmenený, pričom jeho medziročné tempo sa zmiernilo z 2,7 % na 2,4 %. Výrazný pokles cien energií na konečnú spotrebu o 6,5 % bol do značnej miery hnacou silou poklesu cien tovarov, zatiaľ čo ceny služieb na konečnú spotrebu zostali po šiestich po sebe nasledujúcich zvýšeniach nezmenené. 

• Maloobchodné tržby v USA v októbri mierne klesli o 0,1 %, čo znamenalo prvý pokles za posledných sedem mesiacov a nedosiahol pokles o 0,2 %, ktorý ekonómovia predpokladali. Tento pokles, ovplyvnený predovšetkým znížením predaja automobilov o 1 % a nižšími tržbami na čerpacích staniciach, naznačuje možné spomalenie rastu spotrebiteľských výdavkov v súvislosti s blížiacou sa sezónou dovolenkových nákupov. Napriek tomu sa stále očakáva mierny nárast tržieb počas sviatkov o 4 %, čo odráža zmiernenie výrazných nárastov z posledných rokov. 

US500

Index US500 po nedávnych výrazných ziskoch prelomil nové úrovne. Od konca októbra zaznamenal index takmer 9 % nárast, ktorý sa spočiatku zastavil na úrovni 4430 bodov. Táto úroveň rezistencie sa zhodovala so 61,8 % Fibonacciho retracementom posledného klesajúceho pohybu. Spočiatku sa index konsolidoval pod touto zónou, ale po včerajších údajoch o CPI došlo k ďalšiemu impulzu smerom nahor. Cena sa dostala nad úroveň 4500 bodov a v súčasnosti sa na týchto úrovniach udržiava. Po takomto prudkom raste sa očakáva korekcia indexu s možným stiahnutím pod 4500 bodov. Vyhrotené emócie investorov by však rovnako dobre mohli udržať rastový trend. Zdroj: xStation 5

Správy o spoločnosti:

Spoločnosť SpaceX zvažuje prvotnú verejnú ponuku akcií (IPO) pre svoje rýchlo sa rozvíjajúce satelitné podnikanie Starlink, potenciálne už koncom roka 2024, s cieľom využiť rastúci dopyt po vesmírnej komunikácii. Prípravy zahŕňajú prevod aktív spoločnosti Starlink do dcérskej spoločnosti v úplnom vlastníctve na prípadné oddelenie v rámci IPO. Rozhodnutia však nie sú konečné a spoločnosť SpaceX si môže túto jednotku ponechať alebo odložiť uvedenie na burzu do roku 2025. Elon Musk, generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX, už roky naznačuje vstup spoločnosti Starlink na burzu a tvrdí, že k nemu dôjde, keď bude spoločnosť schopná spoľahlivo predpovedať peňažné toky. Očakáva sa, že spoločnosť Starlink, ktorá má viac ako 5 000 satelitov poskytujúcich vysokorýchlostný internet vo viac ako 60 krajinách, dosiahne v budúcom roku tržby vo výške približne 10 miliárd dolárov, čím prekoná tržby spoločnosti SpaceX za vypúšťanie rakiet. Tento rast znamená výrazný obrat oproti predchádzajúcim finančným problémom, pričom Musk nedávno oznámil, že spoločnosť Starlink dosiahla hranicu rentability peňažných tokov.

Spoločnosť Target Corporation (TGT.US) si pri otvorení trhu pripísala viac ako 17 % po tom, ako oznámila výsledky za tretí štvrťrok, ktoré prekonali očakávania Wall Street. Upravený zisk na akciu (EPS) za tretí štvrťrok dosiahol 2,10 USD v porovnaní s 1,54 USD v medziročnom porovnaní, čím prekonal priemerný odhad analytikov na úrovni 1,47 USD. Na štvrtý štvrťrok spoločnosť Target predpovedá upravený zisk na akciu od 1,90 do 2,60 USD, pričom stredná hodnota mierne prevyšuje odhad 2,23 USD. Spoločnosť očakáva stredne veľký jednociferný pokles porovnateľných tržieb v tomto štvrťroku. Spoločnosť Target plánuje v tomto roku investovať do podnikania takmer 5 miliárd USD, pričom sa zameria na rozvoj tímu, nástrojov, technológií a schopností na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Zdroj: xStation 5

JD.com (JD.US) si pripísal viac ako 6 % po tom, ako významná spoločnosť v oblasti elektronického obchodu zverejnila štvrťročnú správu o výsledkoch hospodárenia. Tržby spoločnosti prekonali nedávno znížené očakávania. Za tretí štvrťrok spoločnosť JD.com vykázala čisté tržby vo výške 247,70 mld. jüanov, čo predstavuje medziročný nárast o 1,7 % a mierne prevyšuje odhad 246,59 mld. jüanov. Upravený zisk na jednu americkú depozitnú poukážku predstavoval 6,70 jüanov v porovnaní s 6,27 jüanov r/r, čím prekonal odhad 5,87 jüanov. Celkovo výsledky spoločnosti JD.com naznačujú odolnosť na náročnom trhu, strategické zmeny a zameranie sa na ziskovosť uprostred konkurenčných tlakov.

Zdroj: xStation 5

Spoločnosť Global-e Online (GLBE.US) zaznamenala výrazný pokles až o 25 % po tom, ako znížila svoje ročné prognózy tržieb a hrubej hodnoty tovaru (GMV). Spoločnosť teraz očakáva tržby v rozmedzí 563 až 571 miliónov USD, čo je menej ako predchádzajúca prognóza 570 až 596 miliónov USD a menej ako konsenzuálny odhad agentúry Bloomberg vo výške 588 miliónov USD. Predpokladaný upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je stanovený na 89,1 až 94,1 milióna USD, čo je mierne upravené rozpätie oproti predchádzajúcemu rozpätiu 85 až 93 miliónov USD. Prognóza GMV bola upravená na 3,49 až 3,54 miliardy USD, čo je menej ako pôvodných 3,48 až 3,64 miliardy USD. Na štvrtý štvrťrok spoločnosť Global-e očakáva tržby v rozmedzí 178 až 186 miliónov USD, upravený zisk EBITDA 31,5 až 36,5 milióna USD a GMV 1,13 až 1,18 miliardy USD.