US Open: Indexy sa zastavili, pretože USD stále posilňuje

• Wall Street sa otvára vo vyššej polovici týždňa
• Nedávny výpredaj viedol k výraznému prepredaniu
• Costco (COST.US) klesá napriek prekročeniu odhadov ziskov

Wall Street začala o niečo vyššie a pozastavila tak celosvetový výpredaj zaznamenaný v posledných dňoch. Dolár však pokračuje vo svojom vzostupnom trende, pričom USD sa dnes stáva jednou z najsilnejších mien medzi veľkými ekonomikami. To ukazuje na pokračujúci trend, pretože investori teraz očakávajú, že vyššie sadzby budú pretrvávať dlhšiu dobu. US500 je o 0,30% vyšší, čím sa odrazil od kľúčovej úrovne podpory, zatiaľ čo US100 zaznamenáva podobnú dennú zmenu. Výnosy amerických štátnych dlhopisov sa medzitým stiahli zo svojho nedávneho maxima.

Zosilňujú obavy investorov ohľadom možnosti, že by Federálny rezervný systém mohol udržať zvýšené úrokové sadzby pri ekonomickom spomalení. Táto obava viedla americké akcie k ich najstrmšiemu mesačnému poklesu od minulého decembra. Pozoruhodný posun je tiež viditeľný medzi investormi do dlhopisov, ktorí teraz očakávajú agresívnejšie menovopolitické sadzby.

Tovar dlhodobej spotreby v USA

Dnes bola zverejnená správa o objednávkach tovaru dlhodobej spotreby v USA za august. Vzhľadom na svoju predbežnú povahu si správa získala značnú pozornosť účastníkov trhu. Zatiaľ čo konsenzus naznačoval skromné číslo, dáta prekvapivo naznačovali prudký nárast objednávok. Po vylúčení dopravy prekonali hlavné zákazky očakávania. Objednávky investičných statkov mimo obranu, s výnimkou lietadiel, vzrástli o 0,9 %, čím prekonali očakávaných 0,0 %. V údajoch z predchádzajúceho mesiaca však došlo k úprave smerom nadol. Po vylúčení dopravy a obrany došlo k poklesu objednávok o 0,7 %, ale dodávky zaznamenali nárast o 0,7 %. Aj napriek revízii smerom nadol z predchádzajúceho mesiaca sú hlavné objednávky pôsobivo nad konsenzom, čo naznačuje, že prepad výroby môže byť na pokraji konca.

Objednávky tovaru dlhodobej spotreby v USA za august:

• Nadpis: +0,2 % medzimesačne oproti -0,5 % medzimesačne očakávaný (-5,2 % medzimesačne skôr)
• Ex-transport: +0,4 % MoM oproti +0,1 % MoM očakávaný (+0,4 % MoM skôr)

US 500

US500 sa aktuálne obchoduje na 4330 bodoch, čo dnes vykazuje 0,30% nárast, ktorý prichádza po dvoch týždňoch podstatných poklesov. Index zaznamenal pokles z línie odporu okolo 4560 bodov, pričom poklesy sa zastavili na kľúčovej úrovni podpory blízko 4300 bodov. Ak dôjde k prelomeniu tejto zóny podpory a cena indexu klesne pod ňu, ďalšia kľúčová úroveň, ktorú treba sledovať, je okolo 4200 bodov, čo predstavuje významnú oblasť, ktorá by mohla potenciálne vstúpiť do hry, pretože trh hľadá ďalší smer.

Globálne spravodajstvo

• Ministerstvo spravodlivosti zintenzívňuje vyšetrovanie Credit Suisse a UBS ohľadom podozrenia na nedodržiavanie predpisov súvisiacich s obchádzaním ruských sankcií. Vyšetrovanie je v ranej fáze a UBS sa snaží v USA rásť.
• Predseda Evergrande Hui Ka Yan bol z bližšie nešpecifikovaných dôvodov pod kontrolou čínskej polície, čo naznačuje, že situácia Evergrande sa teraz môže týkať systému trestného súdnictva.
• Futures a štátne dlhopisy rastú, zatiaľ čo ukazovateľ globálnych akcií klesá pod 200-DMA, čo ukazuje na potenciálny prepredaný stav. Dolárový index Bloomberg zostáva blízko svojho vrcholu v roku 2023, pričom ceny ropy rastú a ceny zlata klesajú.
• Taliansko si kladie za cieľ povýšiť Monte Paschi na tretiu najväčšiu banku v krajine tým, že ju zlúči s podobne veľkou bankou. Neboli zahájené žiadne formálne rokovania o zlúčení

Novinky spoločnosti:

• ChargePoint Holdings (CHPT.US) získava 4,3 % po tom, čo UBS začne pokrývať spoločnosť zaoberajúcu sa nabíjaním elektrických vozidiel s nákupným ratingom a cieľovou cenou 9 USD.
• Costco (COST.US) kleslo o 1,8 % napriek prekonaniu odhadov ziskov. Firma sa zdržala komentárov k načasovaniu zvýšenia svojich členských príspevkov, čo Morgan Stanley považuje za mierne sklamanie.
• Akcie spoločnosti Nutanix (NTNX.US) vzrástli o 2,2 %, pričom analytici sú pozitívne naladení na spoločnosť zaoberajúcu sa infraštruktúrnym softvérom v dôsledku udalosti dňa investorov, kedy aktualizovala svoje finančné ciele.
• Ginkgo Bioworks Holdings (DNA.US) poskočila o 16 % po tom, čo zdravotnícka firma uviedla, že spolupracuje s Pfizerom na vývoji nových liekov na RNA. Endpoints News informovali o novinkách skôr.

Zdroj: xStation 5