US Open: Exxon Mobil kupuje Pioneer Natural Resources za 60 miliárd dolárov 💰

• Wall Street otvára o niečo vyššie, pretože investori čakali na zverejnenie zápisu FOMC.

• Hoci údaje PPI boli vyššie, než sa očakávalo, nevyvolali výraznejšiu reakciu trhu.

• Spoločnosť ExxonMobil (XON.US) oznámila fúziu s Pioneer Natural Resources (PXD.US) v akciovej forme.

Dnešná aktivita na Wall Street začala s miernym nárastom, keď sa investori pripravovali na zverejnenie zápisu FOMC plánovaného na 19.00 h. BST. Aj po zverejnení vyšších údajov PPI pokračovali výnosy amerických dlhopisov a dolár vo svojom klesajúcom trende, čo viedlo iba ku krátkemu nárastu bezpečnostných aktív. Hlavnou hybnou silou dnešného zasadnutia je geopolitická neistota, najmä eskalujúca napätie medzi Hamasom a Izraelom. Trh sa obáva možného zapojenia ďalších strán a možného vplyvu na trh s ropou.

Správa US PPI

V septembri americký PPI vykázal 0,5% nárast pre titulok a 0,3% rast pre jadro. Po sérii neúspechov medzi februárom a júnom to bol tretí mesiac v rade, keď prekonal očakávania. Analytici predpovedajú v októbri zisky 0,2 % pre hlavnú aj jadrovú skupinu a očakávajú medziročný nárast o 2,0 % a 2,7 %. Stojí za zmienku, že marec 2022 zaznamenal rekordné maximá 11,7 % a 9,7 %. Posledná správa PPI tiež naznačila skokový nárast o 1,0 % na starej báze SOP, pričom medziročná miera vzrástla z 2,1 % na 2,5 %. Ak by októbrový SOP PPI zostal bez zmeny, mohlo by medziročné tempo klesnúť až na 1,6 %.

Hlavné správy Hamasu a Izraela

• Celkový počet obetí vo vojne medzi Izraelom a Hamasom presiahol 2000.

• Antony Blinken dnes cestuje do Izraela. Janet Yellenová uviedla, že Bidenova administratíva nevylúčila nové sankcie proti Iránu.

• UBS zakázala služobné cesty zamestnancom na Blízkom východe.

• Turecký prezident Recep Erdogan varoval Izrael pred tým, čo nazval „neprimeranými“ odvetnými útokmi.

Technický výhľad US500

US500 sa v súčasnej dobe obchoduje na 4405 bodoch, čo predstavuje dnešný nárast o 0,30%, čo predlžuje sériu štyroch po sebe idúcich ziskov od doby, kedy minulý týždeň dosiahlo miestne minimum. Index bol odmietnutý z rezistencie okolo úrovne 4300, ale teraz sa zameral na ďalšiu zónu na približne 4500 bodov, čo naznačuje potenciálny návrat býčieho sentimentu, pokiaľ bude pokračovať vo svojej vzostupnej trajektórii. Zdroj: xStation 5

Novinky spoločností

Spoločnosť Exxon Mobil (XOM.US) je pripravená kúpiť svojho konkurenta, Pioneer Natural Resources (PXD.US), v akciovej forme v hodnote 59,5 miliardy USD. Táto akvizícia, najväčšia pre Exxon od kúpy Mobilu za 75,3 miliardy dolárov v roku 1999, prichádza uprostred prudko rastúcich cien energií, ktoré posilnili financie Exxonu. Táto dohoda ďalej upevňuje pozíciu spoločnosti Exxon v sektore fosílnych palív v období rastúceho priemyselného dôrazu na obnoviteľné zdroje energie. S pridaním významných podielov Pioneer v Midland Basin bude spojená entita kontrolovať odhadom 16 miliárd barelov ropných ekvivalentných zdrojov v Permskej panvici, čím sa zdvojnásobí ťažba spoločnosti Exxon na 1,3 milióna barelov denne. Táto konsolidácia predstavuje posun v americkom ropnom sektore, od éry menších bridlicových vrtov k potenciálnym veľkým fúziám.

zdroj: xStation 5

CAVA (CAVA.US) – Morgan Stanley zlepšila svoj rating z Equal-weight na Overweight, čo naznačuje zvýšenú dôveru vo vyhliadky spoločnosti v porovnaní s ostatnými reštauráciami, čo ukazuje na priaznivý dlhodobý rast CAVA, zvýraznenie silných trendov v návštevnosti značky, podporená výkonnosťou nového obchodu a potenciálnym zvýšením marže. Napriek nedávnym tlakom na akcie kvôli malej predčasnej expirácii lockupu a zvýšenému krátkemu záujmu Morgan Stanley vidí, že tieto faktory sa znižujú. Uvedomujú si tiež výhodu spoločnosti CAVA v ponuke zdravších potravín a prilákaní prevádzky v pracovné dni, najmä tvárou v tvár potenciálnym ekonomickým neistotám. Hoci ocenenie zostáva na vyššej strane, model Morgan Stanley naznačuje približne 30% rast s cieľovou cenou 41 USD.

Adobe (ADBE.US) rastie o viac ako 2 %, pretože analytici sú k softvérovej spoločnosti pozitívne naladení po konferencii, kde oznámila nové verzie svojho modelu generatívnej umelej inteligencie. Finančné inštitúcie očakávajú, že umelá inteligencia bude pre Adobe dlhodobý rastový faktor, aj keď sa v blízkej budúcnosti menej zameria na ceny.

zdroj: xStation 5