Spoločnosti Goldman Sachs (GS.US) a Morgan Stanley (MS.US), ktoré svoje zisky získavajú prevažne z investičných aktivít, sa dnes pred otvorením obchodovania obchodujú s miernym nárastom o 1,7 %. Obe investičné banky dosiahli mierne dobré výsledky.
Goldman Sachs (GS.US)
Goldman Sachs oznámila tržby z predaja a obchodovania s pevnými výnosmi, menami a komoditami (FICC) za 4. štvrťrok 2023, ktoré boli nižšie ako odhady analytikov. Čistý zisk a zisk na akciu však výrazne prekonali očakávania Wall Street. Banka dosiahla čistý zisk 1,87 miliardy USD v porovnaní s 1,19 miliardy USD v 4. štvrťroku 2022. V investičnej banke sa znížili príjmy z globálneho bankovníctva, zatiaľ čo ziskovosť segmentu správy majetku sa zvýšila. Generálny riaditeľ banky David Salomon zdôraznil, že v roku 2023 banka realizovala svoju stratégiu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu- Príjmy: 11,32 mld. USD oproti prognózam 10,84 mld. USD a 10,59 mld.
- Predaj a obchodovanie s FICC: 2,03 mld. USD oproti prognózam vo výške 2,58 miliardy USD (medziročný pokles o 24 %).
- Globálne bankovníctvo a trhy: 6,35 miliardy USD oproti prognózam 6,47 miliardy USD (medziročný pokles o 2,5 %).
- Investičné bankovníctvo: 1,65 miliardy USD oproti prognózam 1,68 miliardy USD (medziročný pokles o 12 %).
- Predaj a obchodovanie s akciami: 2,61 mld. USD oproti prognózam 2,25 mld. USD (medziročný nárast o 26 %, čo nepriamo vyplýva z veľmi slabého 4. štvrťroka 2022 pre akcie).
- Poradenstvo: 1,01 miliardy USD oproti prognózam 902,3 milióna USD (29 % medziročný pokles).
- Upisovanie akcií: 252 miliónov USD oproti prognózam 335,4 milióna USD (38 % medziročný nárast).
- Zisk na akciu (EPS): 5,48 USD oproti prognózam na úrovni 3,61 USD a 3,32 USD v 4. štvrťroku 2022.
- Spravované aktíva (AUM): 2,81 bilióna USD oproti prognózam 2,77 bilióna USD (10% medziročný nárast).
- Ukazovateľ CET1: 14,5 % v porovnaní s odhadovanými 14,8 %.
- Úrokové výnosy: 1,34 miliardy USD oproti prognózam 1,73 miliardy USD (medziročný pokles o 35 %).
- Vklady: 428 mld. dolárov (medzikvartálny nárast o 6,2 %).
- Návratnosť vlastného kapitálu: 7,6 % v porovnaní s očakávanými 5,56 %.
Zdroj: xStation 5
Morgan Stanley (MS.US)
Výsledky spoločnosti Morgan Stanley za štvrtý štvrťrok vykázali mierny nárast čistých príjmov a čistých príjmov zo správy majetku, čím prekonali odhady analytikov. V iných oblastiach, ako napríklad v oblasti predaja a obchodovania s akciami a príjmov z poradenstva, však boli výsledky zmiešané, pričom niektoré údaje prekonali očakávania a iné ich nedosiahli. Zisk na akciu spoločnosti vykázal oproti predchádzajúcemu roku pokles a viaceré kľúčové ukazovatele, ako napríklad návratnosť vlastného kapitálu a marža pred zdanením pri správe majetku, boli nižšie, ako sa odhadovalo. Napriek týmto odchýlkam boli spravované aktíva a toky aktív založené na poplatkoch výrazne vyššie, ako sa očakávalo.
Najdôležitejšie finančné údaje:
- Čisté príjmy: 12,90 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 1,2 % a prekonanie odhadu 12,75 miliardy USD.
- Správa majetku: 6,65 miliardy USD, mierny nárast o 0,3 % r/r, čo prevyšuje odhad 6,4 miliardy USD.
- Predaj a obchodovanie s akciami: 2,20 mld. USD, medziročne o 1,2 % viac, ale pod odhadom 2,26 mld.
- Predaj a obchodovanie s FICC: 1,43 mld. USD, čo je mierne pod odhadom 1,47 mld.
- Inštitucionálne investičné bankovníctvo: 1,32 miliardy USD, čo je výrazne viac ako odhadovaných 1,12 miliardy USD.
- Poradenstvo: 702 miliónov USD, čo je výrazne nad odhadom 534,8 milióna USD.
- Upisovanie akcií: 225 miliónov USD, čo je menej ako odhad 269,1 milióna USD.
- Upisovanie cenných papierov s pevným výnosom: 391 miliónov USD, čo je viac ako odhadovaných 318,8 milióna USD.
- Zisk na akciu (EPS): 0,85 USD, čo je medziročný pokles z 1,26 USD.
- Celkové vklady: 351,80 mld. dolárov, čo predstavuje 1,8 % medzikvartálny nárast (q/q), nad odhadom 343,94 mld. dolárov.
- Čisté úrokové výnosy: 1,90 mld. dolárov, mierne pod odhadom 1,94 mld. dolárov.
- Návratnosť iinvestícií: 6,2 %, pod odhadom 7,77 %.
- Štandardizovaný ukazovateľ CET1: 15,2 %, mierne pod odhadom 15,4 %.
Zdroj: xStation 5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
