Ranné zhrnutie (31.07.2024)

• Štvrťročná správa spoločnosti Microsoft za 2. štvrťrok 2024, hoci bola vyššia ako prognózy, nedokázala zlepšiť náladu okolo spoločnosti. Ukázalo sa, že marže vo viacerých kľúčových segmentoch spoločnosti boli najnižšie za celý rok 2024. Tržby vzrástli o 15 % r/r oproti 30 % r/r rastu predaja Azure (spoločnosť očakávala 30 - 31 % r/r).
• Mierne lepšie ako očakávané výsledky nestačili na zlepšenie sentimentu, pričom očakávania trhu boli vysoké; Micorosft teraz stráca približne 3 %, hoci v prvej reakcii strácal viac ako 7 %. Na druhej strane, akcie AMD po výsledkoch za 2. štvrťrok získali viac ako 7 %.
• Tržby z dátových centier vzrástli o 115 %; spoločnosti sa podarilo prekonať prognózy tržieb (medziročný nárast o 9 %) a zisku (0,69 USD na akciu oproti prognózam 0,68 USD). Spoločnosť zvýšila prognózy na 3. štvrťrok 2024. Na vlne tohto zverejnenia sa dnes obchoduje s kontraktmi US100, ktoré podporilo oživenie nálady v sektore polovodičov.
• Bank of Japan zvýšila sadzby o 15 bázických bodov na 0,25 % oproti prognózam, podľa ktorých mali zostať nezmenené, na úrovni 0,1 %. Japonský jen zaznamenal počas rozhodnutia Bank of Japan obrovskú volatilitu - najprv sa oslabil na úroveň okolo 151, potom sa odrazil na 154. V súčasnosti sa pár stabilizoval na úrovni 152,8 a obchoduje sa prakticky bez zmeny v porovnaní s obdobím pred rozhodnutím.
• BoJ zároveň oznámila zníženie objemu nákupov dlhopisov na približne 3 bilióny jenov (19,6 mld. USD) mesačne v prvom štvrťroku 2026. Analytici očakávali agresívnejšie zníženie. Investori čakajú na prejav guvernéra BoJ Uedu.
• Japonské indexy mierne posilnili; Nikkei sa obchodoval bez zmeny a Topix vzrástol o 0,45 %. Stavebné povolenia v Japonsku medziročne klesli o -6,7 % oproti -2,4 % prognózam a -5,3 % predchádzajúcim odhadom. Spotrebiteľská nálada v Japonsku dosiahla úroveň 36,7, čo je mierne nad prognózami 36,6 a 36,4.
• Maloobchodné tržby v Japonsku však vzrástli o 3,7 % r/r oproti očakávaným 3,3 % a predchádzajúcim 2,8 %. Priemyselná výroba klesla o -7,7 % r/r oproti predchádzajúcemu rastu o 1,1 %. V medzimesačnom vyjadrení bol však pokles o niečo menší, než sa očakávalo, a to na úrovni -3,6 % oproti -4,8 % podľa prognóz a -3,6 % predtým.
• Čínsky Hang Seng vzrástol o viac ako 2,1 % napriek zmiešaným údajom z Číny. Spolu s čínskymi indexmi vzrástli aj ASX a kórejský KOSPI, a to o 1,5 %, resp. 0,5 %. Indický index SENSEX sa vyšplhal na nové historické maximá a získal 0,3 %.
• Čínsky index PMI v sektore služieb dosiahol hodnotu 50,2 oproti očakávaným 50,2 a predchádzajúcim 50,5. Kombinovaný index bol na úrovni 50,2 oproti májovej hodnote 50,5. PMI výrobného sektora NBS dosiahol hodnotu 49,5, čo je mierne viac ako očakávaných 49,3, ale mierne slabšie ako predchádzajúcich 49,5.
• Údaje z Austrálie ukázali pokles mediánového ukazovateľa inflácie RBA na 0,8 % medzikvartálne oproti prognóze 1 % a predchádzajúcim 1,1 % (medziročne sa uviedlo 4,1 % oproti predchádzajúcim 4,4 %) . Údaje o CPI v medziročnom vyjadrení boli v súlade s očakávaniami na úrovni 3,8 %.
• Maloobchodné tržby v Austrálii medzimesačne vzrástli o 0,5 % oproti 0,2 % podľa prognózy a 0,6 % predtým. Aj ukazovatele aktivity z Nového Zélandu boli vyššie ako predtým.
• Futures na ropu po správe API rastú; WTI zaznamenáva takmer 1,2-percentný skok. Zásoby klesli o takmer -4,5 mil. barelov oproti predchádzajúcemu poklesu o -3,9 mil. Zásoby benzínu klesli o -1,91 mil. barelov oproti predchádzajúcim -2,8 mil. barelov a zásoby destilátov o -322 000 barelov oproti predchádzajúcim -1,5 mil. barelov.
• Eurodolár sa obchoduje s nárastom o takmer 0,1 %, pričom mierne lepšia nálada bola pozorovaná medzi drahými kovmi. Kontrakty na pšenicu na CBOT prehlbujú pokles na 520 USD za bušel a ustupujú o takmer 0,8 %.
• Predvolebné prieskumy v USA naznačujú, že podpora Harrisovej postupne rastie, čo dáva demokratom nádej na „boj“ v novembrových voľbách v USA.

USDJPY (M1 interval)

Zdroj: xStation5