Spoločnosť JPMorgan Chase (JPM.US) dnes pred začiatkom obchodovania na Wall Street zverejnila správu o výsledkoch za 3. štvrťrok 2024, v ktorej odhalila lepší ako očakávaný zisk a silný rast čistých úrokových príjmov. Akcie si v predburzovom obchodovaní pripísali 1,6 %. Najväčšia americká banka podľa aktív pravdepodobne zaznamenala pozitívnu reakciu trhu vďaka dobrým výsledkom a zvýšeniu celoročnej prognózy, napriek tomu, že sa pripravuje na vyššie úverové straty. JPMorgan vykázala lepšie ako očakávané výsledky za 3. štvrťrok vo viacerých kľúčových oblastiach vrátane riadených čistých úrokových výnosov, upravených výnosov a zisku na akciu. Poplatky banky za investičné bankovníctvo vzrástli o 31 %, zatiaľ čo trhové výnosy sa zvýšili o 8 %. Celkový objem spravovaných aktív JPMorgan dosiahol 3,90 bilióna USD, čím prekonal očakávania analytikov. Implikovaný jednodňový pohyb spoločnosti na základe historických údajov bol 3,28 %, pričom priemerné prekvapenie v prípade upraveného zisku na akciu bolo 8,89 % nad konsenzom.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuNajdôležitejšie informácie
- Čistý príjem vo výške 12,9 miliardy USD prekonal očakávania, ale medziročne klesol o 2 %
- Čistý príjem z riadených úrokov dosiahol 23,53 miliardy USD, čím prekonal odhady
- Upravené príjmy vo výške 43,32 miliardy USD prekonali očakávania
- zisk na akciu vo výške 4,37 USD, čo je nad konsenzuálnym odhadom 3,98 USD
- Spravované aktíva vzrástli na 3,90 bilióna USD, čím prekonali odhady
- Výhľad čistých úrokových výnosov za celý rok 2024 zvýšený na ~91,5 mld.
Očakávania analytikov Zdroj: Bloomberg
Výsledky JPMorgan Chase za 3. štvrťrok 2024
- Riadené čisté úrokové výnosy: 23,53 miliardy USD oproti očakávaným 22,8 miliardy USD
- Upravené príjmy: 43,32 miliardy USD oproti očakávaným 41,9 miliardy USD
- Zisk na akciu: 4,37 USD oproti očakávaným 3,98 USD
- Čistý zisk: 12,9 miliardy USD oproti očakávaným 12,1 miliardy USD (-2 % medziročne)
- Celkové úvery: 1,34 bil. USD oproti očakávaným 1,33 bil.
- Celkové vklady: 2,43 bilióna USD oproti očakávaným 2,4 bilióna USD
Rozdelenie podľa segmentov
- Príjmy zo spotrebiteľského a komunitného bankovníctva: 17,8 miliardy USD (-3 % medziročne)
- Príjmy komerčných a investičných bánk: 17,0 mld. USD (medziročne +8 %)
- Príjmy investičného bankovníctva: 2,4 mld. USD (medziročne +29 %)
- Príjmy z trhov a služieb v oblasti cenných papierov: 8,37 miliardy USD (medziročne +8 %)
- Príjmy zo správy aktív a majetku: 5,44 miliardy USD (medziročne +9 %)
Ďalšie kľúčové ukazovatele
- Rezervy na úverové straty: 3,11 mld. USD oproti očakávaným 2,94 mld.
- Čisté úvery na úhradu: 2,09 miliardy USD oproti očakávaným 2,37 miliardy USD
- Návratnosť vlastného kapitálu: 16 % oproti očakávaným 14,5
- Návratnosť hmotného kmeňového kapitálu: 19 % oproti očakávaným 17,5
- Štandardizovaný ukazovateľ CET1: 15,3 % oproti očakávaným 15,1
- Účtovná hodnota na akciu: 115,15 USD oproti očakávaným 113,80 USD
Ďalšie poznámky
- JPMorgan zvýšila svoj výhľad čistých úrokových výnosov na rok 2024 na ~91,5 miliardy USD z predchádzajúcich ~91 miliárd USD
- Banka vyčlenila 3,1 mld. dolárov na potenciálne straty z úverov, čo je viac ako dvojnásobok rezerv v 3. štvrťroku 2023
- Poplatky za investičné bankovníctvo vzrástli o 31 %, zatiaľ čo príjmy z trhov sa zvýšili o 8 %
- Banka očakáva, že čisté úrokové výnosy za 4. štvrťrok 2024 mierne klesnú na 22,9 mld.
- JPMorgan upozornila, že možno "precenila" zisky z poskytovania úverov
- Potenciálny cyklus uvoľňovania politiky Federálneho rezervného systému by mohol ovplyvniť budúce čisté úrokové výnosy
Zdroj: xStation
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
