Nasledujúca správa bude aktualizovaná, keď ďalšie banky zverejnia svoje štvrťročné správy.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuKeďže finančný sektor uzatvára výsledkovú sezónu za štvrtý štvrťrok, ako prvé oznámili svoje výsledky banky JPMorgan Chase, Wells Fargo a Bank of New York Mellon, ktoré ponúkajú kľúčový pohľad na výkonnosť bankového sektora v podmienkach vyvíjajúcej sa hospodárskej situácie.
JPMorgan Chase & Co. (JPM.US)
Spoločnosť JPMorgan Chase dosiahla vo štvrtom štvrťroku dobré výsledky a prekonala očakávania analytikov vo všetkých kľúčových ukazovateľoch. Banka vykázala upravené príjmy vo výške 43,74 miliardy USD, čím výrazne prekonala konsenzuálny odhad 42,01 miliardy USD. Zisk na akciu dosiahol 4,81 USD, čo svedčí o vysokej ziskovosti. JPM si v predburzovom obchodovaní pripísala 2 %.
Kľúčové ukazovatele výkonnosti:
-
Úvery: 1,35 bilióna USD, splnené očakávania
-
Rezervy na úverové straty: 2,63 miliardy USD, čo je menej ako odhadovaných 3,04 miliardy USD
-
Návratnosť vlastného kapitálu: 17 % (oproti odhadovaným 14,1 %)
-
Návratnosť hmotného kmeňového kapitálu: 21 % (oproti odhadovaným 17,2 %)
-
Účtovná hodnota na akciu: $116.07
Generálny riaditeľ Jamie Dimon vyzdvihol dobré výsledky spoločnosti vo všetkých obchodných líniách a poukázal najmä na silné stránky:
-
poplatkoch za investičné bankovníctvo (nárast o 49 %)
-
Príjmy z trhov (nárast o 21 %)
-
Príjmy z platieb (dosiahli rekordných 18,1 miliardy USD za rok)
-
Rast spotrebiteľského bankovníctva (2 milióny nových čistých bežných účtov v roku 2024)
-
Správa aktív a majetku (rekordné príjmy vo výške 5,8 mld. USD)
Wells Fargo & Co. (WFC.US)
Spoločnosť Wells Fargo vykázala za 4. štvrťrok 2024 zmiešané výsledky so silnými čistými úrokovými výnosmi, ale s určitým tlakom na celkové výnosy a náklady. Spoločnosť WFC si v predburzovom obchodovaní pripísala 2,5 %.
Kľúčové ukazovatele:
-
Čisté úrokové výnosy: 11,84 miliardy USD (prekonaný odhad 11,7 miliardy USD)
-
Príjmy: 20,38 miliardy USD (mierne pod odhadom 20,59 miliardy USD)
-
ZISK NA AKCIU: 1,43 USD
-
Priemerné úvery: 906,4 miliardy USD
-
Pomer efektívnosti: 68 % (vyšší ako odhadovaných 64,9 %)
Výkonnosť obchodných segmentov:
-
Príjmy z komerčného bankovníctva: 3,17 miliardy USD
-
Príjmy z firemného a investičného bankovníctva: 4,61 miliardy USD
-
Príjmy zo správy majetku a investícií: 3,96 miliardy USD
-
Príjmy zo spotrebiteľského bankovníctva a úverov: 8,98 miliardy USD
Bank of New York Mellon Corp. (BK.US)
BNY Mellon vykázala dobré výsledky za 4. štvrťrok, keď výrazne prekonala zisk aj výnosy vďaka lepším ako očakávaným úrokovým výnosom a príjmom z poplatkov. BK si v predburzovom obchodovaní pripísala 1,75 %.
Kľúčové udalosti:
-
Upravený zisk na akciu: 1,72 USD (oproti odhadu 1,58 USD)
-
Celkové príjmy: 4,85 miliardy USD (medziročný nárast o 11 %)
-
Čisté úrokové výnosy: 1,19 mld. dolárov (prekonaný odhad 1,06 mld. dolárov)
-
Čistá úroková marža: 1,32 % (prekonaný odhad 1,17 %)
-
Celkové príjmy z poplatkov a ostatné príjmy: 3,65 miliardy USD (prekonaný odhad 3,61 miliardy USD)
Správa aktív a služby:
-
Spravované aktíva: 2,03 bilióna USD
-
Aktíva v správe: 52,1 bilióna USD
-
Čisté odlevy: USD
-
Celkové vklady: 289,52 miliardy USD
Prevádzková efektívnosť:
-
Neúrokové náklady: 3,36 miliardy USD
-
Návratnosť vlastného kapitálu: 12,2
-
Ukazovateľ kmeňového kapitálu Tier 1: 11,2 %
-
Ukazovateľ krytia likvidity: 115 %
Generálny riaditeľ Robin Vince poukázal na úspešné transformačné úsilie banky v roku 2024 a vyzdvihol technologické zlepšenia, ktoré znížili náklady na úschovu obchodných jednotiek o 5 % a náklady na tradičné služby fondov o 15 %. Platforma AI banky, Eliza, v súčasnosti podporuje 35 % pracovnej sily.
Výhľad trhu a ekonomické komentáre
Generálny riaditeľ banky JPMorgan Jamie Dimon poskytol pohľad na ekonomické prostredie a uviedol:
-
Pokračujúca odolnosť americkej ekonomiky
-
Zdravé spotrebiteľské výdavky vrátane dovolenkovej sezóny
-
Zlepšený podnikateľský optimizmus
-
Pretrvávajúce obavy z inflácie
-
Zvýšené geopolitické riziká
Pri pohľade do roku 2025 spoločnosť BNY Mellon očakáva:
-
Stredne veľký jednociferný percentuálny nárast čistých úrokových výnosov
-
Pokračujúci rast príjmov z poplatkov
-
Pokračujúce prínosy z iniciatív technologickej transformácie
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
