Denné zhrnutie: Silné zlato, americký dolár a ropné trhy dominovali seanse 💵

• Dnešná seansa v Európe prebehla prevažne v mierne pozitívnej nálade, pričom väčšina benchmarkov uzavrela v pozitívnom duchu. DAX a CAC40 uzavreli seansu s miernymi ziskami
• Panetta z ECB tlmočil, že reštriktívna politika tlmí dopyt a prispieva k rýchlemu poklesu inflácie. Holubičí bankár dodal, že so znižovaním rizík ohrozujúcich cenovú stabilitu sa materializujú podmienky na začatie uvoľňovania politiky. EURUSD dnes stráca viac ako 0,17 %
• Pozornosť investorov sa od začiatku seansy orientovala na makrodáta z USA. Výnosy amerických desaťročných dlhopisov klesli pod úroveň 4,2 % na 4,18 %. To však nezabránilo rastu dolárového indexu (USDIDX) o 0,25 %
• Rast dolára nezastavilo ani zlato, ktoré je na najlepšej ceste uzavrieť svoju historicky prvú seansu nad úrovňou 2220 USD za uncu. V reakcii na to sa prepredaný trh s akciami ťažobných spoločností, ako sú Newmont a Sibanye Stillwater, snaží odraziť
• Indexy na Wall Street zaznamenávajú mierne zisky. Index S&P 500 získava 0,1 %, Nasdaq100 stráca 0,15 % a Dow Jones sa obchoduje bez zmeny. Russell sa obchoduje so ziskom 0,48 %, ale časť z neho sa vymazala
• Údaje z americkej ekonomiky boli dnes v absolútnom centre pozornosti svetových trhov a dopadli priaznivo pre Fed aj Wall Street. Inflácia PCE klesla na 2 % oproti prognóze 2,1 % a predchádzajúcim 2,1 %. Dlhodobé aj krátkodobé inflačné očakávania klesli pod 3 % a spotrebiteľský sentiment sa ukázal byť vyšší, než sa očakávalo; rovnako ako súkromná spotreba:

Makrodáta z USA

• Konečné údaje o spotrebiteľskom sentimente Michiganskej univerzity za marec: 79,4 oproti 76,5 prognózy a 76,5 predtým
• Index očakávaní UoM: 77,4 oproti 74,7 prognózy a 74,6 predtým
• Index súčasnej situácie UoM: 82,5 oproti 79,6 prognózy a 79,4 predtým
• Päťročné inflačné očakávania: 2,8 % oproti 2,9 % v predikcii a 2,9 % predtým
• Jednoročné inflačné očakávania: 2,9 % oproti 3,1 % v predchádzajúcich prognózach a 3 % v predchádzajúcich prognózach
• Tržby z predaja domov m/m: 1,6 % oproti 1,5 % prognózam a -4,9 % predtým
• Index očakávaných predajov domov: 75,6 oproti predchádzajúcim 74,3
• Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti. Aktuálne: 210 tis. očakávané: 214 tis. predchádzajúce: 210 tis.
• Počet nových nezamestnaných (priebežné údaje). Aktuálne: 1819 tis. očakávané: 1815 tis. predchádzajúce: 1807 tis.
• Údaje o HDP v USA za 1. štvrťrok revidované z 3,2 % na 3,4 % ročne. 
• Deflátor HDP klesá mierne vyššie na 1,7 % pri predbežných 1,6 %.
• Štvrťročná PCE inflácia zostáva na úrovni 1,8 % s 2,6 % v predchádzajúcom štvrťroku. Jadrová PCE inflácia klesá na 2,0 %, pričom v predchádzajúcom čítaní bola na úrovni 2,1 %. 
• Spotreba bola revidovaná nahor na 3,3 % pri očakávaniach 3,0 % a pri 3,1 % v predchádzajúcom štvrťroku.

• Ďalšie regionálne údaje z USA boli výrazne pod úrovňou prognóz. Regionálny údaj FEDu z Kansas City dosiahol hodnotu -7 oproti -3,5 prognózy a predchádzajúcim -4. Kansaský priemyselný subindex klesol na -9 oproti predchádzajúcim 3. Predtým sme sa dozvedeli o veľmi slabom zverejnení regionálneho chicagského indexu PMI. chicagský regionálny index PMI: Index Chicago: 41,4 oproti 46 prognózam a 44 predtým
• Údaje o HDP z Kanady boli vyššie, ako sa predpokladalo. Predbežný mesačný údaj za január dosiahol 0,6 % oproti 0,4 % podľa prognózy a 0 % predtým.
• Ceny ropy Brent a WTI zaznamenali takmer 1,8 % rally a približujú sa k úrovniam, ktoré neboli zaznamenané od jesene 2023.
• Zásoby plynu podľa EIA klesli v USA o 36 mld. kubických stôp (bcf) oproti prognóze -27 bcf a predchádzajúcemu nárastu o 7 bcf
• Bitcoin dnes získava takmer 2 % a pohybuje sa okolo 71 000 USD, ale akcie Microstrategy strácajú viac ako 8 % po správe fondu Kerrisdale Capital, ktorý v rámci long/short fondu oznámil zaujatie krátkej pozície na akcie spoločnosti Michaela Saylora, čo naznačuje vysoké ocenenie
• Dogecoin získava takmer 15 % na vlne špekulácií okolo potenciálnej dostupnosti tejto kryptomeny pri platbách, na sociálnej sieti X