Bez zmeny na Wall Street 📊Arista Networks získala 4 % po odporúčaní Citi s odvolaním sa na umelú inteligenciu 📈

• US500 zaznamenáva plochú seansu; US100 a US30 mierne rastú
• Slabosť v sektore polovodičov kompenzuje rast softvérových spoločností
• Arista Networks (ANET.US) si po zvýšení odporúčania v Citi prilepšuje o takmer 4 %, analytici poukázali na umelú inteligenciu
• Akcie Levi Strauss (LEVI.US) strácajú viac ako 15 % na vlne slabých veľkoobchodných výsledkov
• Čínske ADR, Pinduoduo (PDD.US) a Alibaba (BABA.US) strácajú na vlne slabšieho sentimentu v Číne

Dnešné údaje zo Spojených štátov dopadli nad očakávania; HDP za 1. štvrťrok vzrástol o 1,4 % oproti očakávaným 1,3 %, ale výrazne spomalil tempo expanzie z predchádzajúcich 3,4 % k/k. Žiadosti o dávky boli mierne pod očakávaniami a predbežné údaje o PCE vykázali nárast o 3,4 % oproti očakávaným 3,3 %; vzrástol aj jadrový PCE. Trhy však na kľúčové údaje čakajú až do zajtra. Akcie spoločnosti Nvidia sa dnes obchodujú o viac ako 2,5 % vpredu a spoločnosť Micron ustupuje takmer o 7 %; oslabenie sektora však vyvažuje pomerne stabilná seansa BigTech spoločností a zisky v softvérovom segmente, pričom Salesforce a Palo Alto Networks sa obchodujú takmer o 5 %.

Makrodáta z USA

• PCE (1. ŠTVRŤROK): Aktuálne: 3,4 % prognóza 3,3 %; predtým 1,8 %;
• Jadrový PCE (1. štvrťrok): V súčasnosti: 3,7 % prognóza 3,60 %; predtým 2,00 %;
• Súkromná spotreba: V súčasnosti: 1: 1,5 % prognóza 2,0 %; predtým 2,0 %.
• HDP (1. ŠTVRŤROK): V súčasnosti: (1,5 mld: 1,4 % k/k prognóza 1,3 % k/k; predtým 3,4 % k/k;
• Deflátor HDP (1. štvrťrok): V súčasnosti: 1: Predpokladá sa 3,1 % k/k; predtým 1,7 % k/k;
• Žiadosti o podporu v nezamestnanosti. V súčasnosti: 233 tis. oproti prognóze 236 tis;
• Regionálny kompozitný index Fedu Kansas City dosiahol hodnotu -8 oproti prognóze -4,5 a predtým -2.
• Hodnota výrobného sektora v okrese Kansas klesla na -11 oproti predchádzajúcej hodnote -1
• Objednávky dlhodobých aktív (m/m, za máj): 0,1 % oproti -0,5 % predpovede a 0,6 % predtým

Výrazne slabšiu náladu dnes zaznamenali sektory polovodičov a automobilového priemyslu. Viac ako 2 % strácajú aj akcie spoločnosti Goldman Sachs (GS.US). Zdroj: xStation5

US500 (interval M5)

Pri pohľade na kontrakty na indexe S&P500 vidíme, že na sérii nových kontraktov po nedávnom roll-upe dôsledne prevládajú predajcovia a v dnešnej seanse vidíme aj silný objem predaja.

Zdroj: xStation5

Novinky zo spoločností

Akcie výrobcu odevov Levi Strauss (LEVI.US ) dnes zaznamenali výrazný výpredaj po slabých výsledkoch za druhý štvrťrok tohto roka. V dôsledku toho sa dnes akcie spoločnosti obchodujú na marcovej úrovni.

• Očakávalo sa, že podnikanie spoločnosti v oblasti priameho predaja zákazníkom (DTC) prinesie výrazné výsledky a zníženie nákladov, ale výsledky naznačili, že spotrebitelia sú naďalej opatrní, takže je pravdepodobné, že na účinky nového predajného kanála a stratégie si budú musieť počkať dlhšie, ako investori dúfali.
• Priamy predaj medziročne vzrástol o 12 % - výsledok, ktorý nepotešil Wall Street. Veľkoobchodný predaj klesol jednociferným číslom, pričom značka Dockers vykázala slabé výsledky. Ocenenie Levi's c/z zostáva približne o 10 % vyššie ako priemer sektora a v súčasnosti je na úrovni 16. Tržby spoločnosti Levi v druhom štvrťroku vzrástli o 7,8 % na 1,44 miliardy USD, pričom analytici očakávali 1,45 miliardy USD.
• Upravený zisk na akciu dosiahol f 0,16 USD a bol mierne vyšší, ako sa očakávalo. Spoločnosť potvrdila predchádzajúci celoročný výhľad (rast tržieb o 1 % až 3 % medziročne a upravený zisk na akciu v rozmedzí 1,17 až 1,27 USD), čo bolo podľa Goldman Sachs sklamaním, pretože Wall Street očakávala zvýšenie.

LEVI.US (D1 interval)

Akcie spoločnosti Levi's & Strauss sa obchodujú takmer 20 % nad svojím 200-sadzobným kĺzavým priemerom. Zdroj: xStation5

Spoločnosti Arista Networks (ANET.US ) sa už podarilo odraziť od svojho lokálneho minima z apríla o takmer 40 % a dnes sa obchoduje na nových historických maximách. Citi dnes zvýšila svoje odporúčanie pre spoločnosť na "kúpiť" s cieľovou cenou 385 USD za akciu.

• Podľa analýzy má spoločnosť ako hlavný poskytovateľ sieťových prepínačov a infraštruktúry služieb dátových centier založených na umelej inteligencii stále dobrú pozíciu na to, aby profitovala z počiatočných fáz zavádzania umelej inteligencie. Podľa analýzy spoločnosti Barclays z 25. júna,
• Podľa analýzy Barclays z 25. júna budú spoločnosti Supermicro a Arista profitovať z vyšších CAPEX technologických spoločností investujúcich do dátových centier, a to aj v roku 2025.
• Očakáva sa, že technologickí giganti v oblasti cloud computingu zvýšia CAPEX v tomto roku o 41 % a rast podľa investičnej banky bude pokračovať aj v roku 2025 o ďalších 15 % medziročne (218 miliárd USD v tomto roku a 251 miliárd USD v budúcom roku).
• Analytici sa však domnievajú, že výdavky sa nakoniec ukážu ako ešte vyššie a budú zahŕňať najmä serverové vybavenie pre umelú inteligenciu (GPU a ASICS). Dopyt v tomto sektore je ťahaný najmä výdavkami spoločností Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a Oracle.

Zdroj: xStation5