Obchodníci dnes dostali prvé správy za 1. štvrťrok od hlavných bánk na Wall Street. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US) a Citigroup (C.US) dnes pred otvorením obchodnej seansy na Wall Street zverejnili svoje výsledky za január až marec 2024. Celkovo sa správy ukázali ako mierne konzervatívne, čo vyvolalo zmiešanú reakciu v predburzovom období.
JPMorgan
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciuSpoločnosť JPMorgan (JPM.US) oznámila výsledky, ktoré boli lepšie, než sa očakávalo. Zisk sa ukázal byť vyšší, ako sa očakávalo, a to na úrovni 4,44 USD, pričom tržby vo výške 42,55 mld. Vítané sú aj nižšie ako očakávané rezervy na úverové straty. Rast úverov sklamal, zatiaľ čo rast vkladov prekvapil pozitívne. Napriek tomu sa JPMorgan rozhodla ponechať celoročnú prognózu čistých úrokových výnosov nezmenenú. Je to určité sklamanie, keďže prognóza sa už považovala za konzervatívnu. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní obchodovali približne o 2,5 % nižšie.
Výsledky za 1. štvrťrok 2024
- EPS: 4,44 USD oproti očakávaným 4,17 USD
- Tržby: 42,55 miliardy USD oproti 41,64 miliardy USD (medziročne +8,2 %)
- Obchodovanie s FICC: 5,30 miliardy USD
- Obchodovanie s akciami: 2,69 miliardy USD
- Príjmy z investičného bankovníctva: 1,99 miliardy USD
- Celkové príjmy CIB Markets: 7,98 miliardy USD oproti očakávaným 7,71 miliardy USD
- Príjmy z poradenstva: 598 miliónov USD
- Príjmy z upisovania akcií: 355 miliónov USD
- Príjmy z upisovania dlhu: 1,05 miliardy USD
- Korporátny & poplatky investičnej banky za IB: 2,00 miliardy USD
- Celkový objem úverov: 1,31 bilióna USD oproti očakávaným 1,33 bilióna USD
- Celkové vklady: 2,43 bilióna USD oproti očakávaným 2,40 bilióna USD
- Rezervy na úverové straty: 1,88 miliardy USD oproti očakávaným 2,78 miliardy USD (-17 % medziročne)
- Čisté úvery na úhradu: 1,96 miliardy USD oproti 2,2 miliardy USD
- Čistý úrokový príjem z riadenej činnosti: 23,20 USD oproti očakávaným 23,22 mld.
- Výdavky na odmeňovanie: 13,12 miliardy USD oproti očakávaným 12,62 miliardy USD
- Čistý výnos z úročených aktív: 2,71 % oproti očakávaným 2,75 %
- Návratnosť vlastného kapitálu: 17 % oproti očakávaným 15,9 %
- Ukazovateľ kmeňového kapitálu Tier 1: 15,0 % oproti očakávaným 14,9 %
- Spravované aktíva: 3,56 bilióna USD oproti očakávaným 3,57 bilióna USD
- Hotovosť & pohľadávky voči bankám: 22,75 miliardy USD oproti 28,97 miliardy USD
Predpovede na celý rok 2024
- Čisté úrokové výnosy: nezmenené na úrovni "približne 90 miliárd USD
- Čisté úrokové výnosy bez trhov CIB: "približne 89 miliárd USD" oproti predchádzajúcim "približne 88 miliardám USD".
- Upravené výdavky: "približne 91 miliárd USD" oproti predchádzajúcim "približne 90 miliardám USD
Zdroj: xStation5
Wells Fargo
Spoločnosť Wells Fargo (WFC.US) tiež oznámila lepšie výsledky, než sa očakávalo, pričom zisk a tržby prekonali očakávania. Čisté úrokové výnosy mierne zaostali za očakávaniami, rovnako ako čistá úroková marža. Na rozdiel od JPMorgan, Wells Fargo sklamala v oblasti vkladov aj úverov. Podobne ako v prípade JPMorgan však aj Wells Fargo vykázala nižšie rezervy na úverové straty, ako sa očakávalo. Napriek tomu spoločnosť stále očakáva 7 až 9 % pokles čistých úrokových výnosov v roku 2024. Akcie spoločnosti sa v predobchodnej fáze obchodujú bez zmeny.
Výsledky za 1. štvrťrok 2024
- EPS: 1,20 USD oproti očakávaným 1,08 USD
- Príjmy: 20,86 miliardy USD oproti 20,21 miliardy USD
- Komerčné bankovníctvo: 3,15 miliardy USD oproti očakávaným 3,35 miliardy USD
- Podnikové a investičné bankovníctvo: 4,98 miliardy USD oproti očakávaným 4,85 miliardy USD
- Wealth & správa investícií: 3,74 miliardy USD oproti očakávaným 3,73 miliardy USD
- Čisté úrokové výnosy: 12,23 miliardy USD oproti 12,32 miliardy USD
- Čistá úroková marža: 2,81 % oproti očakávaným 2,84 %
- Pomer efektívnosti: 69 % oproti očakávaným 68 %
- Celkové vklady: 1,34 bilióna USD oproti očakávaným 1,35 bilióna USD
- Celkové úvery: 928,1 miliardy USD oproti 933,49 miliardy USD
- Rezervy na úverové straty: 938 miliónov USD oproti očakávaným 1,27 miliardy USD
- Návratnosť vlastného kapitálu: 10,5 % oproti očakávaným 9,1 %
- Ukazovateľ kmeňového kapitálu Tier 1: 11,2 % oproti očakávaným 11,1 %
- Čisté úvery na úhradu: 1,16 miliardy USD oproti očakávaným 1,15 miliardy USD
- Personálne výdavky: 9,49 miliardy USD oproti očakávaným 9,19 miliardy USD
- Nevýkonné aktíva: 8,24 miliardy USD oproti 8,59 miliardy USD
Predpovede na celý rok 2024
- Wells Fargo stále očakáva 7-9% pokles čistých úrokových príjmov
Zdroj: xStation5
Citigroup
Hlavné výsledky Citigroup (C.US) kopírovali výsledky JPMorgan a Wells Fargo - zisk a tržby boli vyššie, ako sa očakávalo. A rovnako ako v prípade týchto dvoch bánk aj Citigroup vykázala nižšie rezervy na zlé úvery (náklady na úvery). Na druhej strane. Citi vykázala nižšie ako očakávané úvery a rozhodla sa ponechať celoročné prognózy na rok 2024 nezmenené. Akcie spoločnosti sa v predburzovom obchodovaní mierne zvýšili.
Výsledky za 1. štvrťrok 2024
- EPS: 1,58 USD oproti očakávaným 1,23 USD
- Príjmy 21,10 miliardy USD oproti očakávaným 20,38 miliardy USD
- Obchodovanie s FICC: USD oproti očakávaným 4,12 mld.
- Obchodovanie s akciami: 1,23 miliardy USD oproti očakávaným 1,11 miliardy USD
- Príjmy z investičného bankovníctva: 903 miliónov USD oproti očakávaným 776,9 milióna USD
- Čistý príjem z úrokov: 13,51 miliardy USD
- Čisté úvery na úhradu: 2,30 miliardy USD oproti 2,18 miliardy USD
- Náklady na úver: 2,37 miliardy USD oproti očakávaným 2,64 miliardy USD
- Celkový objem úverov: 674,68 miliardy USD oproti 688,44 miliardy USD
- Celkové vklady: 1,31 bilióna USD
- Pomer účinnosti: 67,3 %
- Komentár k ukazovateľu vlastného kapitálu Tier 1: 13,5 % oproti očakávaným 13,4 %
Predpovede na celý rok 2024
- Upravené príjmy: nezmenené na úrovni "približne 80-81 miliárd USD
- Upravené výdavky: nezmenené na úrovni "približne 53,5-53,8 miliardy USD".
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
