Americké banky JP Morgan, Wells Fargo a Citigroup všetky vykázali vyššie ako prognózované výsledky na strane zisku na akciu a tržieb, pričom všetky tri teraz rástli v predotvorenom obchodovaní. Akcie Wells Fargo sa obchodujú takmer o 3 % vyššie, Citigroup získava takmer 2 % a JP Morgan pridáva približne 1,5 %.
JP Morgan (JPM.US)
V komentári k výsledkom generálny riaditeľ banky Jaimie Dimon na rozdiel od komentára generálneho riaditeľa Wells Fargo poznamenal, že americkí spotrebitelia zostávajú veľmi zdraví – rovnako ako zdravie podnikov. Dimon zároveň ako hlavné riziká poukázal na ďalšie zvyšovanie sadzieb v USA a na dnes neznáme dlhodobé dopady programu QT. Banka vykázala v treťom štvrťroku čistý zisk vo výške 1,1 miliardy USD v dôsledku akvizície First Republic. JP Morgan v treťom štvrťroku odkúpila z trhu vlastné akcie v hodnote 2 miliárd dolárov. Banka odhaduje ročný úrokový výnos vo výške 88,5 miliardy USD oproti 87 miliardám USD predtým odhadovaných a znížila odhadované výdavky na približne 84 miliárd USD oproti 84,5 miliardám USD skôr predpokladaných.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarma
OTVORIŤ OBCHODNÝ ÚČET VYSKÚŠAŤ DEMO Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu- Tržby: 40,69 miliardy USD, odhad 39,92 miliardy USD
- Zisk na akciu (EPS): 4,33 USD oproti prognózam 3,92 USD
- CET1: 14,3 % vs. 14 % prognózy
- Celkové pôžičky: 1,31 bilióna dolárov vs. odhady 1,32 bilióna dolárov
- Aktíva pod správou (AUM): 3,19 bilióna USD oproti prognózam 3,53 bilióna USD
- Rezervy na straty z úverov: 1,38 miliardy USD oproti odhadom 2,49 miliardy USD
- Príjmy z predaja a obchodovania s akciami: 2,07 miliardy USD oproti odhadom 2,27 miliardy USD
- Výnosy z predaja a obchodovania s aktívami, menami a komoditami s pevným výnosom (FICC): 4,51 miliardy USD oproti odhadom 4,36 miliardy USD
- Príjmy z poradenských služieb: 767 miliónov USD oproti odhadom 593 miliónov USD
- Poplatky za investície a firemné bankovníctvo: 1,72 miliardy USD oproti odhadom 1,56 miliardy USD
- Mzdové náklady: 11,73 miliardy USD oproti odhadom 11,94 miliardy USD
- Realizované investičné straty: 669 miliónov $
- ROE: 18% vs. 16 % predpovede
Wells Fargo (WFC.US)
Predaj „private equity“ investícií v hodnote 28 miliárd USD v treťom štvrťroku mal podľa všetkého minimálny negatívny dopad na čistý zisk banky. Výsledky prekonali očakávania, ale v komentári generálneho riaditeľa Charles Scharf citoval bankou vnímané spomalenie ekonomiky poukazujúce na zhoršujúce sa ekonomické podmienky medzi dlžníkmi ovplyvňujúcimi pokles zostatkov úverov.
- Tržby: 20,86 miliardy USD oproti prognóze 20,16 miliardy USD (6,9 % r/r)
- Zisk na akciu (EPS): 1,48 USD oproti prognózam 1,25 USD
- CET1: 11 % vs. 10,7 % prognózy
- Tržby komerčného bankovníctva: 3,41 miliardy USD oproti odhadom 3,26 miliardy USD
- Zisk investičného bankovníctva: 4,92 miliardy USD oproti odhadom 4,08 miliardy USD
- Zisk zo správy majetku: 3,7 miliardy USD oproti odhadom 3,74 miliardy USD
- Výnosy z úrokov: 13,11 miliardy USD oproti odhadom 12,75 miliardy USD
- Rezervy na straty z úverov: 1,2 miliardy USD vs. odhady 1,33 miliardy USD
- Celkové pôžičky: 943 miliárd USD oproti predpovediam 946 miliárd USD
- Celkové vklady: 1,34 bilióna USD oproti prognózam 1,34 bilióna USD
- ROE: 13,3 vs 10,6 % predpovede
Citigroup (C.US)
Lepší výkon Citigroup, než sa očakávalo, vyplynul predovšetkým z veľmi silného výsledku Trading Desk. Burzoví a devízoví obchodníci vykázali najlepší tretí štvrťrok za osem rokov. Tržby z obchodovania FICC vzrástli o 14 % oproti prognózam o 4 %, zatiaľ čo náklady boli nižšie, než sa očakávalo. Banka zároveň uviedla, že dynamika strát kreditných kariet sa v treťom štvrťroku zvýšila, čo signalizuje slabších spotrebiteľov. Finančný riaditeľ Mark Mason uviedol, že Citi chce v nasledujúcich štvrťrokoch upraviť tempo spätných odkupov akcií a očakáva, že v 4. štvrťroku budú "mierne".
- Tržby: 20,14 miliardy USD oproti odhadom 19,15 miliardy USD
- Zisk na akciu (EPS): 1,63 USD oproti prognózam 1,23 USD
- CET1: 13,5 % vs. 13,5% prognózy
- Zisk investičného bankovníctva: 844 miliónov USD oproti odhadom 662 miliónov USD (34% r/r nárast)
- Celkové pôžičky: 666 miliárd UDS oproti predpovediam 661 miliárd USD
- Zisky z predaja a obchodovania s akciami: 918 miliónov USD oproti prognózam 964 miliónov USD
- Zisky z predaja a obchodovania aktív s pevným výnosom, mien a komodít: 3,56 miliardy USD vs. 3,25 miliardy USD.
Burzový graf troch bánk
Keď sa pozrieme na akcie veľkých troch amerických bánk, Wells Fargo (WFC.US, zlatý graf) aj Citigroup (C.US, fialový graf) v posledných mesiacoch výrazne stratili na dynamiku udržiavanú akciami najväčšej banky v USA. USA, JP Morgan (JPM.US). Zdá sa, že v súčasnosti má Citigroup najväčšiu ‚stratu, ktorú treba dohnať'.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.
