109 / 5 000 US Open: 📌US100 predlžuje pokles na -2,6 % v dôsledku výpredaja v sektore čipov a obáv z recesie. Amazon stráca 10 % 📉

Na vlne veľmi slabých údajov o zamestnanosti mimo poľnohospodárskeho sektora v USA dnes výnosy 10-ročných amerických dlhopisov klesli o viac ako 12 bázických bodov na 3,85 %. Trh ustupuje od technologických akcií, vystrašený zmiešaným obrazom prebiehajúcej výsledkovej sezóny, počas ktorej sú makrodáta čoraz viac sklamaním. Po včerajšom slabom ISM bola dnešná správa NFP vážnym sklamaním, keď ukázala najnižšiu zmenu zamestnanosti od roku 2021 a mieru nezamestnanosti na úrovni 4,3 %, napriek tomu, že sa očakávala žiadna zmena oproti júnu.

Ďalšiu neistotu na trh priniesol slabý report spoločnosti Amazon, ktorej značnú časť biznisu tvoria operácie elektronického obchodu, ktoré súvisia so stavom amerických spotrebiteľov. Po nej dnes akcie tejto spoločnosti stratili 10 % a slabé výsledky a neuspokojivé prognózy spoločnosti Intel, ktorá plánuje prepustiť 15 000 zamestnancov a reštrukturalizovať svoje obchodné operácie; akcie stratili takmer 30 %.

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo vyšetrovanie proti spoločnosti Nvidia, čo spôsobilo, že akcie čipového giganta prehĺbili včerajší pokles o 6,6 % o ďalších takmer 4,5 % a otestovali jednoduchý kĺzavý priemer 100. Tlak na pokles je zrejmý aj u ďalších cyklických polovodičových spoločností, z ktorých sa postupne "vyparuje" prémia v ocenení spolu s nižšie hodnotenými šancami na mäkké pristátie ekonomiky.

Technologické spoločnosti sú dnes najslabšími zložkami amerických benchmarkov. Farmaceutický sektor je na tom oveľa lepšie. Zdroj: xStation5

US100 (interval H4)

Futures na Nasdaq 100 (US100) sa obchodujú s takmer 1,5 % poklesom, ktorý je podporený výpredajom v sektore čipov a BigTech spoločností.
Zdroj: xStation5

Správy od spoločností

Podnikanie spoločnosti Amazon rastie ... Ale akcie klesajú

Trh vsádza na to, že investori "ustúpili" z ocenenia spoločnosti Amazon vzhľadom na neistotu v americkej ekonomike, nárast nezamestnanosti na 4,3 % a klesajúci tlak na mzdy.

Akcie spoločnosti Amazon (interval D1)

Akcie Amazonu ustupujú pod SMA200 (červená čiara) prvýkrát od januára 2021 a zaznamenávajú takmer 30 % korekciu z historických maxím. Akcie spoločnosti takmer úplne odovzdávajú tohtoročné zisky a v súčasnosti patria medzi najhoršie výkonné veľké americké technologické spoločnosti. Po prelomení pod 23,6 Fibonacciho retracementu vzostupnej vlny zo začiatku roka 2023 možno prvú podporu hľadať okolo 38,2 Fibo v blízkosti 155 USD.

Zdroj: xStation5

• Index US100 klesol o -2,6 %, k čomu prispel pokračujúci výpredaj v sektore polovodičov, pričom Intel stratil -30 % a Nvidia takmer -4,5 %.
• US30 a US100 strácajú -1 %, resp. -1,3 %, pričom futures na US2000 klesli o viac ako -4 %, čím nasledovali akcie s menšou kapitalizáciou Russell 2000
• Slabé údaje o NFP zvyšujú obavy z možnej recesie v USA a z príliš reštriktívnej politiky Fedu, ktorá začína ovplyvňovať ekonomiku, čím sa miera nezamestnanosti v júli zvýšila na 4,3 % zo 4,1 % v júni
• Stávky na zníženie sadzieb sa zvyšujú; trh oceňuje 90 % šancu na zníženie sadzieb o 50 bp v septembri a celkovo viac ako 110 bp uvoľnenia v priebehu roka 2024
• DoJ začal vyšetrovanie zamerané na dominantné postavenie spoločnosti Nvidia na trhu s čipmi s umelou inteligenciou; akcie spoločností Microchip a Snap zaznamenali -15 %, resp. -22 % výpredaj
• Apple po lepších než predpokladaných výsledkoch mierne posilňuje a pridáva viac než 2 %

  • Akcie spoločnosti Ardelyx (ARDX.US) posilňujú o 6 %, keďže spoločnosť oznámila celkové tržby za druhý štvrťrok, ktoré prekonali priemerné odhady analytikov. Akcie spoločnosti Block (SQ.US) mierne rastú, keďže spoločnosť zvýšila odhadovanú upravenú Ebitdu za celý rok, čím prekonala prognózy Wall Street

  • Akcie spoločnosti Coinbase (COIN. US) mierne posilňujú, takmer o 1 %, po správe za druhý štvrťrok, v ktorej táto platforma na obchodovanie s kryptomenami vykázala tržby, ktoré prekonali odhady. Spoločnosť Jefferies vyzdvihla silu príjmov z predplatného a služieb, zatiaľ čo Canaccord Genuity vyzdvihla diverzifikáciu príjmovej základne spoločnosti.
  • Akcie spoločnosti Cloudflare (NET.US) posilnili o 2 % po tom, čo zisk a prognózy tejto kyberneticko-bezpečnostnej spoločnosti prekonali očakávania, čo podnietilo mnohé investičné kancelárie k zvýšeniu cien. Makléri poukázali na dobré výsledky a vysokú úroveň riadenia v zložitom prostredí. Niektorí poznamenali, že spoločnosť by mohla ťažiť z generatívnej umelej inteligencie.
  • Akcie spoločnosti Lexicon Pharma (LXRX.US) strácajú 15 %. Spoločnosť vykázala v druhom štvrťroku stratu 0,17 USD na akciu. Spoločnosť Microchip Technology (MCHP.US) tiež stráca a jej akcie ustúpili o 8 % po tom, čo banka BofA po zverejnení výsledkov znížila hodnotenie výrobcu čipov z "kúpiť" na "neutrálne". Banka poukázala na neisté katalyzátory vedúce ku krátkodobému oživeniu.
  • Akcie spoločnosti Snap (SNAP.US) stratili takmer 22 % po tom, čo tržby technologickej a sociálno-mediálnej spoločnosti klesli pod prognózy a prognózy na tretí štvrťrok. Analytici poukázali na veľmi volatilný obchodný model spoločnosti; spotrebiteľské výdavky fel
  • Akcie Twilio (TWLO.US) posilnili o takmer 5 % po tom, ako softvérová spoločnosť vykázala výsledky za druhý štvrťrok, ktoré prekonali očakávania

  • Samotná spoločnosť uviedla, že jej prognóza na 3. štvrťrok 2024 je síce optimistická, ale môže sa výrazne zmeniť, keďže ekonomika sa na makroúrovni zhoršuje. Tržby AWS vzrástli o 19 % r/r, čo trh nakoniec vnímal ako pomerne veľké sklamanie (očakávalo sa 17 % r/r) pri pohľade na dynamiku predaja Microsoft Azure a Google Cloud (približne 30 % r/r rast).

  • Tržby za 2. štvrťrok dosiahli 148 miliárd USD, ale ukázalo sa, že boli o 760 miliónov USD nižšie ako prognózy a globálne vzrástli o 10,2 %.... Hoci v USA "len" o 9 % medziročne. Zisk na akciu (1,26 USD) na druhej strane mierne prekonal očakávania a vykázal takmer 90 % nárast oproti 0,65 USD v 2. štvrťroku 2023.