Day trading pentru începători

În general investițiile nu sunt ușoare, însă day trading-ul implică riscuri uriașe.Întrebarea este dacă pentru începători acest stil de tranzacționare este realizabil. Răspunsul este da, dar după ce au fost dobândite câteva cunoștințe teoretice și tehnice. Cu aceste subiecte vom începe introducerea în următorul articol. Unii investitori caută acțiuni ale unor companii pe care le-ar putea păstra în portofoliu timp de 5 sau 10 ani, pentru a obține un randament de câteva zeci de procente. Alții doresc să „lupte” zilnic cu piața, cu scopul de a obține un profit cumulat mai mare. Asta fac așa numiții “day traderi”.

Tranzacționarea zilnică poate fi comparată cu un război, al cărui echilibru este mai important decât câștigarea unei bătălii individuale (una sau două tranzacții). De aceea, gestionarea riscurilor și controlul emoțiilor sunt atât de importante. Pe lângă pregătirea analitică și alegerea metodelor potrivite, pregătirea mentală este foarte importantă. De ce? Pentru că piața este plină de emoții. În următorul articol vei afla care sunt avantajele și dezavantajele day trading-ului, de ce este important să gestionezi riscul și câteva exemple de strategii de tranzacționare.

Day trading - pentru cine este potrivită această tehnică?

În mod normal, day traderul ar trebui să aibă:

• Curiozitatea față de lumea investițiilor și o minte deschisă
• Capacitatea de a gândi critic și analitic
• Capacitatea de a se auto-observa, de a-și controla emoțiile și de a-și îmbunătăți abilitățile
• Dorința de a dobândi cunoștințe și de a explora psihologia pieței
• Pasiune pentru analiza riscurilor și a piețelor financiare
• O analiză aprofundată pentru a putea cunoaște momentele în care riscul poate fi extrem de profitabil
• Curajul și dorința de a-și asuma riscuri

Toate elementele de mai sus se întrepătrund. Curiozitatea față de lume și o minte deschisă fac un trader capabil să asimileze idei și să fie interesat de extinderea cunoștințelor sale. Capacitatea de a gândi critic și de a efectua analize îi oferă o satisfacție suplimentară.

Auto-observarea și controlul emoțiilor îi permit să păstreze distanța și să reducă stresul, care poate afecta negativ deciziile de tranzacționare și rezultatele investițiilor. Înclinația pentru asumarea de riscuri în mod echilibrat înseamnă că gândirea „cu un pas înainte” poate produce rezultate profitabile. Cu toate acestea, realizarea unor analize excelente și formularea unor concluzii logice nu pot garanta un randament al investițiilor. Cel mult, din punct de vedere statistic, ele pot da un avantaj considerabil probabilității de profit și pot face ca suma profiturilor să fie mai mare decât cea a pierderilor. În cazul tranzacțiilor, pierderile sunt inevitabile. Prin urmare, să mergem mai departe și să încercăm să răspundem la întrebarea: Ce ar trebui să facă orice day trader?

• Să cunoască bine instrumentele pe care le tranzacționează (la ce informații reacționează prețul, cine le tranzacționează, care este contextul pieței etc.).
• Să cunoască foarte bine platforma pe care tranzacționează
• Să investească doar suma pe care este dispus să o piardă fără un impact semnificativ asupra bunăstării și a vieții sale personale
• Să folosească ordine în așteptare (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop Loss, etc.)
• Să nu se atașeze emoțional de activele pe care le deține și pe care le tranzacționează
• Să învețe analiza tehnică (chiar dacă nu este baza propriei sale analize, important este faptul că mulți traderi o folosesc)
• Să învețe elementele de bază ale analizei fundamentale prin analiza companiilor cotate la bursă
• Să creeze o strategie și să o execute pe piață 
• Să se poziționeze pe piețe în conformitate cu strategia aleasă 
• Să cunoască contextul macroeconomic al pieței (date din economii, politica monetară a băncilor centrale, ratele dobânzilor etc.)
• Să fie gata să accepte o pierdere atunci când elementele fundamentale s-au schimbat sau când strategia nu funcționează
• Să stabilească contacte cu persoane cu care să poată face schimb de opinii
• Să nu privească pierderile ca pe niște eșecuri, ci să le privească fără emoții ca pe niște lecții care trebuie învățate în viitor

Avantajele și dezavantajele tranzacționării intraday

Desigur, multe dintre avantajele și dezavantajele tranzacționării sunt subiective. Este posibil ca ceva care este perceput în mod obiectiv ca un dezavantaj de un trader, să fie considerat un avantaj de către alții și invers. Conștientizarea deschiderii și închiderii pozițiilor în aceeași zi în desfășurarea unui scenariu de investiții poate fi prietenoasă pentru traderii cărora le place să își simplifice setările. Day trading-ul poate favoriza, de asemenea, persoanele care nu sunt foarte răbdătoare din fire și care se mulțumesc cu rezultate rapide, însă și aceasta este o chestiune subiectivă. Mai jos vom încerca să enumerăm avantajele și dezavantajele obiective ale day trading-ului.

Avantaje

• Abilitatea de a obține profituri semnificative într-o perioadă scurtă de timp
• Nu există riscuri specifice asociate cu păstrarea pozițiilor pentru o perioadă lungă de timp
• Fără costuri sub formă de puncte swap (dacă poziția este deschisă și închisă în aceeași zi)
• Abilitatea de a dezvolta controlul emoțiilor, gestionarea riscurilor și gândirea analitică
• Satisfacție mare de pe urma unei previziuni exacte care a dus la obținerea unui profit

Dezavantaje

• Risc ridicat de a suferi o pierdere
• Posibilitatea de a pierde complet depozitul sau de a închide automat poziția în pierdere (Stop Out)
• Volatilitatea ridicată asociată cu efectul de levier
• Emoțiile intense pot îngreuna procesul de luare a deciziilor de investiție
• Rezultatele de tranzacționare mai slabe pot afecta starea de spirit
• Necesitatea de a se concentra și de a acorda atenție managementului pozițiilor

Managementul riscului

Riscul nu este măsurabil sau cuantificabil. Gestionarea acestuia este mai mult o artă decât o știință și ar trebui să se bazeze pe câteva principii fundamentale. Reguli care nu sunt încălcate tocmai pentru a controla riscul. Cei care tranzacționează intraday trebuie să învețe să își asume riscuri la momentul potrivit, moment în care deschiderea unei poziții are o bază solidă. 

Acest lucru, la rândul său, necesită cunoștințe și un pic de „nebunie”, la urma urmei, viitorul pe care traderii încearcă să îl prevadă este întotdeauna necunoscut. De regulă, investitorii consideră că riscul este atractiv atunci când viitorul li se pare previzibil. Pe termen scurt, însă, piața este foarte greu de prezis, de aceea, tranzacționarea pe termen scurt este mai mult arta de a reacționa și de a interpreta sentimentele decât de a prezice viitorul. Atunci când investitorii sunt pesimiști, predomină scăderile. Atunci când sentimentul se îmbunătățește, randamentele cresc. Pendulul pieței funcționează în mod constant. 

Managementul riscului pentru day traderi, fie că sunt începători sau avansați, este esențial. Fără acesta, tranzacționând instrumente CFD, este posibil ca traderii să sufere pierderi ireparabile sau, în cazuri extreme, să piardă cu totul suma investită. Deci, să răspundem la întrebarea: Ce ar trebui să facă un trader care dorește să evite un astfel de scenariu?

Evită să investești sub influența emoțiilor

Teama de a pierde o oportunitate (FOMO) poate duce adesea la pierderi și la deschiderea unei poziții la un "minim" sau la un "maxim de preț". Imaginează-ți că ai urmărit indicele Nasdaq (US100) timp de mai multe ore, însă nu ai deschis o poziție, ai uitat de ea. După câteva ore, indicele se deschide în creștere cu 4%, creșteri euforice. Toată lumea, nu numai începătorii care tranzacționează intraday, se simt apoi tentați să deschidă o poziție long (CUMPĂRARE) și sunt supărați că nu au deschis o poziție mai devreme. În astfel de momente, merită să ne oprim și să ne gândim cât de mult din decizia de a deschide o poziție este bine justificată și cât de mult este cauzată de emoții. Cum să gestionăm acest aspect? Regula corectă pare a fi aceea de a nu deschide poziții în momentele în care este dificil să obții un avantaj pe piață.

Fii pregătit să joci „contra pieței”

Luarea deciziilor în conformitate cu tendința generală nu este întotdeauna strategia cea mai profitabilă. „Contratendința" poate da rezultate peste medie, dar mai importantă decât aplicarea ei în mod regulat în strategia de investiții este gândirea în contratendință, care, practic, te ajută să cumperi atunci când alții sunt speriați și să vinzi atunci când piața este euforică.

Evaluează sentimentul pieței și știrile

Selectarea abilă a informațiilor și alegerea celor care sunt cele mai importante pentru piața actuală. Aceasta este una dintre principalele sarcini ale daytraderilor.

Elaborarea unei strategii de investiții

După ce ai acumulat cunoștințele necesare sau poate ai fost inspirat de ceva anume, va veni momentul să construiești și să implementezi o strategie de investiții. De asemenea, poate fi important să stabilești în ce intervale de timp intenționezi să tranzacționezi.

Analiza de tip "Price action"

Traderii care utilizează analiza tehnică și analizează frecvent graficele vor observa anumite similitudini între scenarii - lumânări japoneze și formațiuni de prețuri care pot ajuta la determinarea nivelurilor de preț adecvate pentru deschiderea de poziții.

Ajustarea ordinelor defensive

După ce iau o poziție, majoritatea traderilor profesioniști care gestionează riscul stabilesc ordine defensive pentru a nu fi nevoiți să se uite non-stop la grafic și care îi asigură că strategia pe care au stabilit-o va fi urmată.

ZERO COMISION* PENTRU ACȚIUNI ȘI ETF-URI

*Pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR (apoi com. 0.2%, min. 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%. Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.

DESCHIDE CONT

Controlul emoțiilor și gestionarea pozițiilor

Probabil că cel mai dificil element în gestionarea riscului este manipularea abilă a pozițiilor și controlul constant al emoțiilor pentru a-ți păstra "sângele rece" și a-ti îmbunătăți reacțiile.

"Greșeli" frecvente în day trading

Mai jos vom încerca să enumerăm câțiva dintre factorii care adesea afectează rezultatul investiției și împiedică succesul în tranzacționare.

Lipsa practicii pe un cont de TRAINING

Un cont de training îți permite să te familiarizezi cu interfața platformei, instrument pe care fiecare trader îl utilizează pentru a plasa ordine, realiza profituri și urmări prețurile activelor. Acesta este un articol util despre contul de TRAINING gratuit.

Lipsa de experiență cu o platformă de tranzacționare

Desigur, experiența nu vine de nicăieri. La început merită să o dobândești pe un cont de TRAINING, cu ajutorul căruia poți învăța elementele de bază ale executării ordinelor și capacitățile platformei, astfel încât orice erori tehnice să nu fie un obstacol în calea tranzacționării zilnice.

Cunoașterea insuficientă a activului și a efectului de levier

Tranzacționarea de-a lungul unei zile poate fi întreprinsă și prin specularea prețurilor acțiunilor obișnuite, dar marea majoritate a traderilor preferă instrumentele CFD cu efect de levier. Cunoașterea acestora și conștientizarea investițiilor sunt esențiale. Aici poți afla mai multe despre ce sunt instrumentele CFD.

Începe să tranzacționezi imediat, dar atenție la sume

Măsura principală a riscului este, desigur, suma pe care o riscă un day trader. Dacă aceasta este prea mare, tranzacționarea poate însemna disconfort și un stres enorm. Aceste emoții nu au niciodată un efect pozitiv asupra rezultatului deciziilor. Un day trader începător ar trebui să înceapă să tranzacționeze cu cele mai mici sume posibile și, eventual, să mărească miza treptat, dacă situația sa financiară îi permite acest lucru.

Valoarea prea mare a investiției

Unii traderi pur și simplu tranzacționează întotdeauna cu sume mari, sperând să obțină profituri mari. La urma urmei, investind o mulțime de bani, te poți aștepta la un randament foarte mare. Dar problema este că riscul asimilat înseamnă o pierdere foarte mare, care, în cazuri extreme, poate afecta chiar viața personală a traderului. Piața poate fi imprevizibilă și o pierdere poate apărea în orice moment.

Fără ordine defensive

Stop Loss, Take profit sau Trailing Stop Loss sunt termeni cunoscuți de aproape toți traderii. Aceste ordine de apărare ne permit să limităm pierderile și să executăm automat strategia adoptată. Aproape - pentru că mulți nu le folosesc bazându-se doar pe propriile abilități și sincronizare. Unii se așteaptă ca, din moment ce ordinele de tip stop loss și take profit sunt de obicei plasate de mulți traderi în aceleași locuri (suporturi și rezistențe) - acestea nu pot oferi un avantaj investițional și încurajează piața să joace "împotriva lor". Un Take Profit bine plasat poate "proteja" profitul unei poziții, iar un Stop Loss bine poziționat poate opri o pierdere în creștere.

Menținerea pozițiilor perdante

Cele menționate anterior au legătură cu neexecutarea strategiei proprii. Atunci când o pierdere pe o poziție se mărește, mulți traderi păstrează poziția chiar dacă, de facto, prețul a scăzut deja sub nivelurile acceptabile conform ipotezelor inițiale. Într-o astfel de situație, este de obicei mai rezonabil să accepți pierderea și să închizi poziția decât să o păstrezi în speranța că prețul va începe să revină "în direcția ta". În cazul CFD-urilor, acest lucru poate duce la închiderea automată a poziției (atunci când nivelul marjei scade sub 50%).

Marcarea prea rapidă a profiturilor

Uneori, "o mâna prea iute" poate fi o problemă când o poziție începe să aducă profit. Unii traderi aflați în astfel de situații nu pot rezista tentației de a închide poziția și de a marca profitul, chiar dacă acesta este adesea foarte mic. Pare mai înțelept să gestionezi cu îndemânare poziția și să o închizi dacă prețul scade sub nivelul desemnat - poate fi folosit un trailing stop loss. Are sens să lași profiturile să crească și să creezi un mediu propice pentru a obține randamente mai mari. Dar nu uita de gestionarea riscurilor.