- La începutul noii săptămâni, observăm o nouă vânzare de panică pe piețe. Investitorii se tem că Statele Unite s-ar putea îndrepta spre o recesiune. Capitalurile se îndepărtează de activele riscante, după cum reiese din scăderile semnificative ale indicilor din regiunea Asia-Pacific și ale contractelor futures pe indicii americani.
- La momentul publicării, probabilitatea unei reduceri de 50 bp a ratei dobânzii la reuniunea FOMC din septembrie este deja de 80,5%. Alte reduceri de 50 bp la reuniunea din noiembrie sunt cotate la 61,4%, iar o reducere de 25 bp la reuniunea din decembrie. Piața estimează deja un total de 5 reduceri complete de 25 bp în acest an, ceea ce sugerează că Fed a întârziat cu reducerile de rate, iar SUA se confruntă cu o recesiune până la sfârșitul celei de-a doua jumătăți a anului 2024.
- Scăderile indicilor bursieri din Japonia sunt comparabile cu panica din timpul pandemiei Covid-19. Contractele futures Nikkei225 (JAP225) au scăzut cu peste 9,00%, ajungând la 31 800 de puncte. În decurs de aproximativ 3 săptămâni, indicele a scăzut cu un record de 25% de la maxime de peste 42 500 de puncte.
- Randamentele obligațiunilor americane se adâncesc și ele sub pragul de 4,00%. Randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt în prezent la 3,75%, iar cele pe 2 ani la 3,79%. Observăm o revenire a curbei randamentelor la niveluri normale, ceea ce înseamnă o scădere a randamentelor pe termen scurt sub randamentele pe termen lung, după ce curba a rămas inversată pentru o perioadă record de la începutul anului 2023.
- Alți indici din regiunea Asia-Pacific înregistrează scăderi ușor mai mici comparativ cu piața bursieră japoneză, dar totuși semnificative în termeni nominali. Indicii chinezi și australieni pierd aproximativ 2,00 %, în timp ce contractele futures pe indicele SG20cash din Singapore sunt în scădere cu peste 4,50 %.
- Contractele futures europene indică, de asemenea, o vânzare de peste 2,00% la deschiderea sesiunii cash pe Bătrânul Continent. UK100 este în scădere cu 1,70%, iar DAX este în scădere cu 2,20%.
- Teama de recesiune face ca prețul petrolului să scadă de la peste 78 USD la 73 USD în weekend, mai mult de 8,00%. Astăzi, o scădere de 1,20%.
- USD este, de asemenea, în pierdere. Indicele dolarului USDIDX notează aproape o scădere de 0,40%, coborând la cel mai scăzut nivel de la începutul acestui an, la 102,5000 puncte. Yenul japonez este cea mai puternică monedă, câștigând chiar și 2,5-3,0% față de alte valute. USDJPY este în scădere cu 2,50%, la 142,8000.
- Aurul câștigă 0,20% ca unic activ, până la nivelul de 2450 USD pe uncie.
- Criptomonedele înregistrează scăderi record. Bitcoin a pierdut peste 10%, coborând pentru scurt timp sub 52.000 USD. Cu toate acestea, la momentul publicării, prețurile au revenit ușor peste 53.000 USD, înregistrând o scădere de 8,50%.
- Ethereum a înregistrat o scădere de peste 15% până la 2.150 USD, însă în prezent, prețurile au revenit ușor și peste 2.300 USD, înregistrând pierderi de aproximativ 13,30%. Sectorul altcoin este în scădere cu 8,00%.
- În prima parte a zilei, am aflat datele finale PMI din sectorul serviciilor pentru luna iulie din China, Japonia și Australia. Datele nu au slăbit proporțional la sentimentul mai larg al pieței.
- 02:30, Japonia - raport PMI pentru luna iulie:
- PMI Servicii: real 53.7; prognoză 53.9; anterior 49.4;
- 03:45, China - Raport PMI pentru luna iulie:
- Caixin servicii PMI: actual 52.1; prognoza 51.4; anterior 51.2;
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
