US500 scade cu 1,6%, în timp ce randamentele titlurilor de trezorerie cresc la aproape 5%
Acțiunile americane au scăzut semnificativ astăzi, indicele US 500 (S&P 500) pierzând 1,6%, în condițiile în care raportul privind locurile de muncă din decembrie, mai puternic decât se aștepta, a forțat investitorii să își recalibreze așteptările privind reducerile ratelor Rezervei Federale în 2024. Reacția pieței a șters câștigurile înregistrate de indice la începutul anului 2025, în timp ce randamentele Trezoreriei au crescut, rata dobânzii pe 30 de ani atingând pentru scurt timp 5%.
Principalele repere:
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil- S&P 500 scade cu 1,6%, apropiindu-se de suportul tehnic cheie de la media mobilă de 100 de zile
- Randamentele Trezoreriei pe 30 de ani depășesc pentru scurt timp pragul de 5%
- Traderii de swap-uri își diminuează așteptările privind reducerea ratei din 2024 la 30 de puncte de bază
- Sectorul tehnologiei informației conduce scăderile, cu un declin de 2,54%
Reacția pieței
Raportul solid privind locurile de muncă din decembrie, care a indicat 256.000 de noi salariați și scăderea șomajului la 4,1%, a declanșat o vânzare pe piața largă. Sectorul energetic a rămas singurul punct luminos, în timp ce toate celelalte sectoare au scăzut, cu cele mai abrupte pierderi de 2,54% și, respectiv, 2,31% în sectorul tehnologiei și cel financiar.
Turbulențe pe piața obligațiunilor
Piața titlurilor de trezorerie a cunoscut o volatilitate semnificativă, deoarece datele privind locurile de muncă au intensificat vânzarea globală a obligațiunilor. Randamentul pe 30 de ani a depășit 5% înainte de a se retrage, în timp ce randamentul pe 10 ani și-a continuat tendința ascendentă. Adepții obligațiunilor își pun acum speranțele în rezultatele CPI de săptămâna viitoare pentru a pune capăt crizei. Piața swap-urilor a amânat așteptările privind prima reducere a ratei Fed din iulie până în octombrie, deși analiștii observă că accentul pus de Fed pe măsuri alternative de inflație ar putea permite în continuare o relaxare a politicii, doar cu întârziere.
Curba randamentelor trezoreriei SUA. Sursă: Bloomberg
Mișcări notabile ale acțiunilor
Delta Air Lines (DAL.US) a crescut cu 9,8% după ce a prognozat cel mai puternic an financiar de până acum, preconizând o creștere a veniturilor în Q1 de 7-9%. Acțiunile companiilor de asigurări au scăzut din cauza îngrijorărilor legate de incendiile din California, Mercury General înregistrând o scădere de 20%. Nvidia (NVDA.US) a pierdut 3% pe fondul opoziției față de noile restricții la exportul de cipuri, în timp ce Walgreens (WBA.US) a crescut cu 22% după ce a depășit așteptările pentru primul trimestru cu vânzări de 39,46 miliarde de dolari.
Perspectivele prudente ale Wall Street
Principalii analiști își reevaluează calendarul de reducere a ratelor, Ellen Zentner de la Morgan Stanley observând că nici măcar datele privind inflația de săptămâna viitoare nu ar putea fi suficiente pentru a determina Fed să ia măsuri pe termen scurt. Lindsay Rosner de la Goldman Sachs Asset Management a subliniat că reducerile ratelor din ianuarie nu mai sunt de actualitate, atenția fiind îndreptată către reuniunea din martie.
Reduceri sugerate ale ratelor în SUA. Sursa: Bloomberg: Bloomberg
US500 (interval zilnic)
Indicele US500 se apropie de un nivel critic de suport la media mobilă de 100 de zile situată la 5861, care se aliniază cu banda Bollinger inferioară și cu nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. RSI are o tendință de scădere, reflectând o slăbire a impulsului, în timp ce MACD se extinde în sens descendent, semnalând o creștere a presiunii de scădere. O încălcare a acestui nivel ar putea accelera mișcarea descendentă, în timp ce o revenire ar putea oferi o ușurare temporară cumpărătorilor. Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
