JPMorgan Chase (JPM.US) a publicat astăzi, înainte de ședința de pe Wall Street, raportul privind câștigurile pe trimestrul 3 2024, dezvăluind profituri peste așteptări și o creștere puternică a veniturilor nete din dobânzi. Acțiunile au crescut cu 1,6% în premarket. Cea mai mare bancă americană în funcție de active este probabil să înregistreze o reacție pozitivă a pieței datorită performanței sale puternice și a creșterii orientărilor pentru întregul an, în ciuda pregătirii pentru pierderi mai mari din credite. JPMorgan a raportat rezultate peste așteptări în al treilea trimestru în mai multe domenii cheie, inclusiv venitul net din dobânzi gestionate, veniturile ajustate și EPS. Comisioanele bancare de investiții ale băncii au crescut cu 31%, în timp ce veniturile de pe piață au crescut cu 8%. Activele totale gestionate de JPMorgan au ajuns la 3.900 miliarde de dolari, depășind așteptările analiștilor. Mișcarea implicită pe o zi pentru companie, bazată pe date istorice, a fost de 3,28%, cu o surpriză medie de 8,89% peste consens pentru EPS ajustat.
Aspecte importante
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil- Venituri nete de 12,9 miliarde de dolari, peste așteptări, dar în scădere cu 2% față de anul anterior
- Veniturile nete din dobânzi gestionate au ajuns la 23,53 miliarde de dolari, depășind estimările
- Venituri ajustate de 43,32 miliarde de dolari, depășind așteptările
- EPS de 4,37 dolari, peste estimarea consensuală de 3,98 dolari
- Activele administrate au crescut la 3.900 miliarde de dolari, depășind estimările
- Orientarea privind venitul net din dobânzi pentru întregul an 2024 a crescut la ~91,5 miliarde de dolari
Așteptările analiștilor Sursa: Bloomberg
Rezultatele JPMorgan Chase pentru Q3 2024
- Venituri nete din dobânzi gestionate: 23,53 miliarde de dolari față de estimările de 22,8 miliarde de dolari
- Venituri ajustate: 43,32 miliarde de dolari vs 41,9 miliarde de dolari preconizat
- EPS: 4,37 dolari față de 3,98 dolari preconizat
- Venit net: 12,9 miliarde de dolari față de 12,1 miliarde de dolari preconizat (-2% față de anul precedent)
- Total credite: 1.340 miliarde de dolari față de 1.330 miliarde de dolari preconizat
- Depozite totale: 2.430 miliarde de dolari vs 2.400 miliarde de dolari preconizat
Defalcarea pe segmente
- Venituri din Consumer & Community Banking: 17,8 miliarde de dolari (-3% față de anul anterior)
- Venituri ale băncii comerciale și de investiții: 17,0 miliarde de dolari (+8% față de anul anterior)
- Venituri din Investment Banking: 2,4 miliarde de dolari (+29% față de anul anterior)
- Venituri din piețe și servicii de valori mobiliare: 8,37 miliarde de dolari (+8% față de anul precedent)
- Venituri din gestionarea activelor și a averilor: 5,44 miliarde de dolari (+9% față de anul precedent)
Alți indicatori cheie
- Provizioane pentru pierderi din credite: 3,11 miliarde de dolari față de 2,94 miliarde de dolari preconizat
- Pierderi nete: 2,09 miliarde de dolari față de 2,37 miliarde de dolari preconizat
- Randamentul capitalului propriu: 16% față de 14,5% estimat
- Randamentul capitalului propriu tangibil: 19% față de 17,5% așteptat
- Rata CET1 standardizată: 15,3% față de 15,1% așteptat
- Valoarea contabilă pe acțiune: 115,15 USD vs 113,80 USD preconizat
Note suplimentare
- JPMorgan și-a majorat estimările privind venitul net din dobânzi pentru 2024 la ~91,5 miliarde de dolari, față de ~91 miliarde de dolari anterior
- Banca a pus deoparte 3,1 miliarde de dolari pentru pierderi potențiale din împrumuturi, mai mult decât dublu față de provizioanele sale din Q3 2023
- Comisioanele bancare de investiții au crescut cu 31%, în timp ce veniturile din piețe au crescut cu 8%
- Banca se așteaptă ca veniturile nete din dobânzi din Q4 2024 să scadă ușor la 22,9 miliarde de dolari
- JPMorgan a avertizat că este posibil să fi „pariat prea mult” pe profiturile din creditare
- Ciclul potențial de relaxare a politicii Rezervei Federale ar putea avea un impact asupra veniturilor nete viitoare din dobânzi
Sursa: xStation
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
