Deschiderea sesiunii din SUA: 📌US100 își extinde scăderile la -2,6% pe fondul vânzării acțiunilor din sectorul semiconductorilor și a temerilor legate de recesiune. Amazon pierde 10% 📉

• US100 se tranzacționează în scădere cu 2,6%, susținut de vânzarea în curs în sectorul semiconductorilor, Intel pierzând 30% iar Nvidia aproape de 4,5%
• US30 și US100 pierd 1% și, respectiv, -1,3%, iar contractul futuresul US2000 scade cu peste 4%, urmărind acțiunile cu capitalizare mică din Russell 2000
• Datele slabe NFP se adaugă îngrijorărilor cu privire la o posibilă recesiune în SUA și la politicile prea restrictive ale Fed care încep să afecteze economia, crescând rata șomajului la 4,3% în iulie de la 4,1% în iunie
• Pariurile pe reducerea ratelor cresc; piața estimează o șansă de 90% pentru o reducere de 50 de puncte de bază în septembrie și un total de peste 110 puncte de bază de relaxare pe parcursul anului 2024
• DoJ lansează o investigație care vizează dominația Nvidia, pe piața cipurilor AI; acțiunile Microchip și Snap înregistrează vânzări de 15% și, respectiv, 22%
• Apple câștigă mai mult de 2% după rezultate mai bune decât previziunile

Pe un val de date foarte slabe privind ocuparea forței de muncă din sectorul nonagricol din SUA, randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut astăzi cu peste 12 puncte de bază, la 3,85%. Piața se retrage din acțiunile tehnologice, speriată de imaginea mixtă a sezonului de raportare în curs, în timpul căruia datele macro sunt din ce în ce mai dezamăgitoare. După datele ISM slabe de ieri, raportul NFP de astăzi a fost sever dezamăgitor, arătând cea mai mică modificare a ocupării forței de muncă din 2021 și o rată a șomajului de 4,3%, în ciuda unei așteptări fără modificări din iunie.

Incertitudinea suplimentară pe piață este adusă de un raport slab de la Amazon, o parte considerabilă a afacerii sale fiind operațiunile sale de comerț electronic, care sunt legate de starea consumatorilor americani. Acesta este urmat de acțiunile companiei care au pierdut astăzi 10%, precum și de rezultatele slabe și previziunile dezamăgitoare ale Intel, care intenționează să concedieze 15 000 de angajați și să își restructureze operațiunile comerciale; acțiunile au pierdut aproape 30%.

Departamentul de Justiție al SUA a deschis o investigație împotriva Nvidia, determinând acțiunile gigantului cipurilor să adâncească declinul de 6,6% de ieri cu încă aproape 4,5%, testând media mobilă simplă de 100 de sesiuni. Presiunea descendentă este evidentă și în cazul altor companii ciclice de semiconductoare, de la care prima de evaluare se „evaporă” treptat, odată cu scăderea șanselor de aterizare ușoară a economiei.

Companiile tehnologice sunt astăzi cele mai slabe componente ale indicilor de referință americani. Sectorul farmaceutic stă mult mai bine. Sursa: xStation5
 

US100 (interval H4)

Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) se tranzacționează aproape de scăderi de 1,5%, stimulate de o vânzare în sectorul cipurilor și al companiilor BigTech. Sursa xStation5

Știri despre companii

• Acțiunile Ardelyx (ARDX.US) câștigă 6%, deoarece compania a raportat venituri totale pentru al doilea trimestru care au depășit estimările medii ale analiștilor. 
• Acțiunile Block (SQ.US) se tranzacționează în ușoară creștere, deoarece compania și-a majorat estimarea de Ebitda ajustat pentru întregul an, depășind previziunile Wall Street
• Acțiunile Coinbase (COIN. US) câștigă ușor, aproape 1%, în urma unui raport pentru Q2 în care platforma de tranzacționare a criptomonedelor a raportat venituri care au depășit estimările. Jefferies a evidențiat puterea veniturilor din abonamente și servicii, în timp ce Canaccord Genuity a subliniat diversificarea bazei de venituri a companiei.
• Acțiunile Cloudflare (NET.US) au câștigat 2% după ce veniturile și previziunile companiei de securitate cibernetică au depășit așteptările, determinând creșterea prețurilor de către multe birouri de investiții. Brokerii au evidențiat performanța puternică și nivelurile ridicate de management într-un mediu dificil. Unii au remarcat că societatea ar putea beneficia de inteligența artificială generativă.
• Acțiunile Lexicon Pharma (LXRX.US) pierd 15%. Compania a raportat o pierdere în al doilea trimestru de 0,17 dolari pe acțiune. Microchip Technology (MCHP.US) pierde, de asemenea, acțiunile sale scăzând cu 8%, după ce BofA a retrogradat producătorul de cipuri de la cumpărare la neutru în urma rezultatelor sale. Banca a indicat catalizatori incerți care să conducă la o redresare pe termen scurt.
• Acțiunile Snap (SNAP.US) au pierdut aproape 22% după ce veniturile companiei de tehnologie și social media au scăzut sub previziuni, precum și sub previziunile pentru trimestrul al treilea. Analiștii au indicat modelul de afaceri extrem de volatil al companiei; cheltuielile de consum fel
• Acțiunile Twilio (TWLO.US) câștigă aproape 5% după ce compania de software a raportat rezultate pentru al doilea trimestru care au depășit așteptările

Afacerea Amazon este în creștere ... Dar acțiunile sunt în scădere

Piața pariază că investitorii au „cedat” cu privire la evaluarea Amazon, având în vedere incertitudinea din economia americană, creșterea șomajului la 4,3% și scăderea presiunii salariale.

• Compania însăși a declarat că orientările sale pentru Q3 2024, deși optimiste, s-ar putea schimba semnificativ pe măsură ce economia se înrăutățește la nivel macroeconomic. Vânzările AWS au crescut cu 19% față de anul precedent, ceea ce piața a perceput în cele din urmă ca fiind destul de dezamăgitor (se așteptau 17% față de anul precedent), având în vedere ritmul vânzărilor Microsoft Azure și Google Cloud (aproximativ 30% creștere față de anul precedent).
• Vânzările din al doilea trimestru s-au ridicat la 148 de miliarde de dolari, dar s-au dovedit a fi cu 760 de milioane de dolari sub previziuni și au crescut cu 10,2% la nivel global.... Deși au crescut „doar” cu 9% față de anul precedent în SUA. Pe de altă parte, profitul pe acțiune (1,26 USD) a depășit ușor așteptările, înregistrând o creștere de aproape 90% față de 0,65 USD în Q2 2023.
   

Amazon (interval zilnic)

Acțiunile Amazon se retrag sub media mobilă de 200 de zile (linia roșie) pentru prima dată din ianuarie 2021 și înregistrează o corecție de aproape 30% de la maximele istorice. Acțiunile companiei pierd aproape complet la câștigurile din acest an și au acum una dintre cele mai slabe performanțe ale principalelor companii americane de tehnologie. După spargerea sub retragerea Fibonacci de 23,6% a valului ascendent de la începutul anului 2023, primul suport poate fi identificat în jurul retragerii Fibonacci de 38,2%, lângă pragul de 155 USD.

Sursa: xStation5