Deschiderea sesiunii din SUA: Rezultatele Amazon și Intel aduc o ușoară îmbunătățire a sentimentelui

​​​​​​

• Indicii anunță o deschidere în creștere pentru sesiunea de pe Wall Street
• Datele PCE din SUA au venit conform așteptărilor
• Investitorii încep să speculeze cu privire la sfârșitul creșterii ratelor dobânzilor

Deschiderea de pe Wall Street aduce o îmbunătățire a sentimentului, cu creșteri pentru SP500 și Nasdaq 100. În ultima zi a săptămânii, condițiile de piață se îmbunătățesc ușor în favoarea acțiunilor. Deși dolarul se consolidează la maxim, creșterile destul de puternice din ultimele săptămâni au fost stopate. Randamentele obligațiunilor americane încep, de asemenea, să piardă încet și se îndepărtează de bariera psihologică de 5,0%, după recenta încercare de a o depăși.

Creșterile de astăzi sunt impulsionate de rezultatele solide ale Amazon și Intel. Ambele companii câștigă peste 5,0% la deschidere. Merită să ne amintim că scăderile de săptămâna aceasta ale companiilor din domeniul tehnologiei au fost determinate de rezultatele mai slabe ale Alphabet (Google), care a pierdut peste 11% în două ședințe de tranzacționare de la publicarea raportului trimestrial.

Pachetul de date PCE din SUA pentru luna septembrie a fost publicat la 15:30 ora României

• Inflația PCE y/y: 3,4% Așteptări: 3,4% Anterior: 3.5%
• Inflația PCE m/m: 0,4% Așteptări: 0,3% Anterior: 0.4%
• Inflația core PCE y/y: 3,7% Așteptări: 3,7% Anterior: 3.9%
• Inflația core PCE m/m: 0,3% Așteptări: 0,3% Anterior: 0.1%

Datele PCE de astăzi s-au dovedit a fi în concordanță cu consensul. Judecând după reacția neglijabilă a pieței, aceste date erau deja prevăzute. Cu toate acestea, mai importante sunt însă speculațiile emergente cu privire la sfârșitul ciclului de majorare a ratelor de către Fed. Decizia de a menține ratele la următoarea ședință din 1 noiembrie este deja mai mult sau mai puțin o concluzie anticipată. Cu toate acestea, investitorii acordă mai puține șanse unei majorări la ședința din 13 decembrie. Reamintim doar că, probabil, mai există doar o singură majorare în discuție. Așadar, într-un fel sau altul, sfârșitul ciclului de majorare a ratelor este deja aproape. Cu toate acestea, întrebarea curentă rămâne cât timp va decide Fed să mențină ratele la nivelul atât de ridicat.

Analiză tehnică SP500

Indicele US500 a fost supus unei puternice presiuni de vânzare în ultimele zile. Indicele a pierdut peste 5% în 8 zile și nu s-a oprit la nivelurile cheie de suport. Scăderile actuale s-au oprit la nivelul de 4.170 de puncte, în apropierea zonei care a oprit efectiv taurii din creșterea ulterioară la începutul acestui an, din februarie până în iunie. Dacă actuala tendință puternică se oprește aici, ne putem aștepta la o revenire chiar și în jurul valorii de 4.300 de puncte. În caz contrar, scăderile pot continua, iar următoarele nivelurile notabile ar fi 4.100 și 4.000 de puncte. Sursa: xStation 5

Știri despre companii

Amazon (AMZN.US) a raportat profituri solide pentru al treilea trimestru, depășind așteptările analiștilor cu un profit pe acțiune de 94 de cenți și venituri de 143,1 miliarde de dolari, față de 58 de cenți și, respectiv, 141,4 miliarde de dolari, cât erau estimările. Segmentele Amazon Web Services și Publicitate ale companiei au avut, de asemenea, rezultate bune, deși AWS a ratat ușor veniturile așteptate. Amazon preconizează pentru trimestrul al patrulea vânzări între 160 și 167 de miliarde de dolari, vizând o creștere de 9,6% față de anul precedent. Compania s-a aflat într-un mod de reducere a costurilor, concediind 27.000 de angajați și închizând proiecte neprofitabile, ceea ce a dus la o triplare a venitului net la 9,9 miliarde de dolari și la o marjă operațională de 7,8%, cea mai mare de la începutul anului 2021. În pofida unui an 2022 dificil, activitatea principală de comerț electronic a Amazon și publicitatea digitală continuă să crească, veniturile din publicitate mărindu-se cu 26%. Cu toate acestea, creșterea AWS a încetinit, fiind posibil să piardă cotă de piață în fața unor concurenți precum Microsoft Azure și Google Cloud.

În al treilea trimestru din 2023, Intel Corp. (INTC.US) a raportat venituri de 14,2 miliarde de dolari, marcând o scădere de 8% de la an la an. Câștigul pe acțiune (EPS) s-a situat la 0,07 dolari, cu un EPS non-GAAP de 0,41 dolari. În ciuda declinului, veniturile au depășit partea superioară a intervalului previziunilor companiei, beneficiind de un efect de levier operațional robust și de cheltuieli disciplinate. Directorul general al Intel, Pat Gelsinger, a evidențiat progresele semnificative în ceea ce privește foile de parcurs pentru produse și procese, noile acorduri cu turnătoriile și extinderea AI. De asemenea, compania a anunțat schimbări organizaționale pentru a-și îmbunătăți abordarea pieței și pentru a reduce costurile. Intel își menține angajamentul față de obiectivele sale de producție, cu progrese semnificative în tehnologia tranzistorilor și deschiderea de noi facilități de fabricație. Accentul pus de companie pe AI a fost evident la Intel Innovation 2023, unde și-a prezentat strategia de a face AI-ul universal accesibil.

Prețul acțiunilor Chevron Corp. (CVX.US) a scăzut vineri cu peste 5,0%, după ce producătorul de petrol a raportat un profit ajustat pe acțiune pentru al treilea trimestru care a ratat estimarea medie a analiștilor. Conducerea a citat o realizare mai mică și marje mai mici

Exxon Mobil Corp. (XOM.US) scade cu peste 1,0% după ce profitul ajustat pe acțiune pentru al treilea trimestru a ratat estimarea analiștilor. Gigantul petrolier a majorat dividendele mai mult decât se aștepta și a înregistrat o creștere a fluxului de numerar mai mare decât se preconiza