Deschiderea sesiunii din SUA: Indicii de pe Wall Street, sub presiune din cauza aprecierii dolarului💲

• Indicii deschid în scădere în ultima zi a săptămânii.
• Indicele dolarului (USDIDX) câștigă pentru încă o zi consecutivă.
• Randamentele obligațiunilor pe 10 ani scad la 4,50%.

În SUA, indicii pierd la deschiderea sesiunii, crescând astfel probabilitatea unei a doua săptămâni consecutive de scădere. Presiunea ofertei este susținută de întărirea dolarului, iar randamentele rămân ridicate, în ciuda scăderilor de astăzi. Situația nervoasă de pe piețele globale rezultă din datele peste așteptări privind inflația CPI publicate în această săptămână și din riscul tot mai mare de escaladare a conflictului dintre Iran și Israel. Datele “hawkish” CPI au mutat așteptările pentru cea mai apropiată reducere a ratelor de către Fed în luna septembrie a acestui an. Între timp, escaladarea conflictului duce la fuga de capital către active mai puțin riscante, precum dolarul și aurul.

Atenția investitorilor se va concentra, de asemenea, asupra începutului sezonului de raportări trimestriale din SUA. Astăzi, primele rapoarte au fost deja publicate de bănci, printre care Blackrock, JP Morgan, Citigroup și Wells Fargo.

US500 (interval săptămânal)

Dinamica creșterilor recente ale indicelui s-a oprit definitiv, iar indicatorii tehnici încep chiar să sugereze o viitoare schimbare de tendință. Dacă sesiunea de tranzacționare de astăzi se va încheia cu o pierdere, va fi a doua săptămână consecutivă de scădere. Mai mult, indicatorul MACD este aproape de a traversa două medii EMA, ceea ce va semnala o schimbare de impuls. Ultima astfel de trecere a fost observată pe 13 august 2023, care a marcat atunci aproape 10 săptămâni de scăderi în valoare de 8%. Închiderea ședinței de astăzi va fi crucială. Primele niveluri de urmărit într-un astfel de scenariu vor fi cele 5.100 și 5.000 de puncte. În caz contrar, limita superioară pentru cumpărători rămâne zona de 5.250-5.300 de puncte.

Sursa: xStation 5

Știri despre companii

• Coupang (CPNG.US) a câștigat peste 10% după ce compania a anunțat o creștere cu 58% a taxei lunare de membru, care a ajuns la 7.890 de woni, începând cu 13 aprilie pentru noii membri și august pentru cei existenți. Aceasta marchează a doua creștere recentă a taxei din 2022, justificată de beneficiile extinse, cum ar fi reducerile și livrarea gratuită pentru Coupang Eats.
• Prețul acțiunilor Applied Digital (APLD.US) scade cu peste 5% în urma rezultatelor dezamăgitoare din al treilea trimestru fiscal, care au ratata estimările privind veniturile și câștigurile în ciuda unei creșteri a veniturilor de 208% de la an la an. Printre provocări s-au numărat întreruperile de energie electrică la instalațiile centrelor de date, deși au fost observate progrese în ceea ce privește serviciile cloud și un nou centru de date de 100 MW.
• Nurix Therapeutics (NRIX.US) pierde 6,60% după ce compania a stabilit prețul unei oferte publice de acțiuni majorate, care se așteaptă să strângă 175 de milioane de dolari, față de 125 de milioane de dolari planificate inițial.
• Acțiunile JPMorgan (JPM.US) au scăzut cu 5,30%, deoarece banca a publicat o estimare a venitului net din dobânzi care a ratat așteptările analiștilor, deși a fost ușor mai mare decât previziunile anterioare. JPMorgan Chase a raportat o creștere de 6% a profitului în primul trimestru, ajungând la 13,4 miliarde de dolari și depășind așteptările Wall Street, datorită unei creșteri de 9% a veniturilor și a unei revizuiri în creștere a prognozei privind venitul net din dobânzi pentru întregul an, la 89 miliarde de dolari. Cu toate acestea, directorul general Jamie Dimon și-a exprimat prudența cu privire la viitorul peisaj economic, citând războaiele în curs, tensiunile geopolitice, inflația persistentă și înăsprirea cantitativă a Rezervei Federale ca potențiale provocări.

• Prețul acțiunilor Citigroup (C.US) scade cu 0,70% în urma publicării rezultatelor sale. Banca a raportat o scădere de 27% a profitului, la 3,37 miliarde de dolari, sau 1,58 dolari pe acțiune, din cauza creșterii cheltuielilor și a costurilor de creditare, în pofida unor venituri de 21,10 miliarde de dolari care au depășit ușor așteptările, datorită performanțelor solide din domeniul investment banking și trading. Profitul ajustat a fost de 1,86 dolari pe acțiune, depășind așteptările de 1,23 dolari, reflectând ajustările pentru taxele FDIC și alte costuri. Scăderea veniturilor, de 2% față de anul precedent, a fost atribuită în principal vânzării unei afaceri în străinătate. În special, veniturile din serviciile bancare de investiții au crescut cu 35%, până la 903 milioane de dolari, în timp ce tranzacțiile cu titluri cu venit fix au scăzut cu 10%, iar tranzacțiile cu acțiuni au crescut cu 5%. Divizia de servicii a înregistrat o creștere de 8% a veniturilor, până la 4,8 miliarde de dolari.

• Acțiunile Intel și Advanced Micro Devices (AMD) au scăzut cu aproximativ 4,00% după ce autoritățile chineze au dat instrucțiuni principalilor operatori de telecomunicații din țară să elimine din rețelele lor semiconductoarele fabricate în străinătate. Sunt vizați în principal producătorii americani precum Intel și Advanced Micro Devices (AMD), după cum a relatat Wall Street Journal. Această directivă face parte dintr-un efort mai amplu al Chinei de a deveni autonomă din punct de vedere tehnologic, stimulată de viitoarele restricții impuse de SUA. 
• Arista Networks (ANET.US): Acțiunile s-au prăbușit cu 7,30% în urma unei retrogradări de către Rosenblatt Securities de la Buy la Sell, cu un preț țintă redus de la 330 la 210 dolari. Au fost exprimate îngrijorări legate de faptul că Arista ar putea să nu beneficieze suficient de creșterea sectorului în comparație cu concurenți precum Nvidia.