Deschiderea sesiunii din SUA: Datele PMI și ISM din SUA peste așteptări, USD se apreciază📌

• Wall Street se pregătește să deschidă în scădere
• Datele PMI pentru industria prelucrătoare din UE indică în continuare contracție
• Tesla scade inițial cu 4,0% după ce a publicat date preliminare mai mici decât se aștepta pentru trimestrul al treilea

Astăzi, Wall Street este pregătit să deschidă din nou în scădere, deoarece indicii futures au șters câștigurile din prima parte a zilei. Atât US500, cât și US100 se apropie din nou de un nivel de suport critic, în apropierea recentului minim local. Randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani cresc cu peste 1,5%, iar dolarul se apreciază, stabilindu-se ca una dintre cele mai puternice monede dintre economiile dezvoltate. Este evident că activele de risc nu sunt favorizate astăzi, investitorii orientându-se către poziții cu risc mai scăzut și lichidități mai mari.

Datele PMI 

Astăzi, investitorii au la dispoziție datele finale PMI la nivel mondial și ISM din SUA. Până în prezent, indicatorii PMI din Europa a fost în mare parte peste așteptări, dar datele publicate indică în continuare o fază de contracție a economiilor majore. Rezumatul datelor PMI din Europa pentru luna septembrie:

• Spania: 47,7 față de 46,5 prognozat (46,5 anterior)
• Italia: 46.8 față de 45.8 prognozat(45.4 anterior)
• Franța: 44,2 față de 43,6 în prima publicare (46,0 anterior)
• Germania: 39,6 față de 39,8 în prima publicare (39,1 anterior)
• Zona euro: 43,4 față de 43,4 în prima publicare (43,5 anterior)

Cele mai multe dintre acestea au fost revizuiri ale datelor preliminare și, prin urmare, nu se aștepta o reacție majoră a pieței. Într-adevăr, acesta a fost cazul pentru euro și indicii europeni, care au reacționat minimal la aceste date.

Indicatorul PMI din SUA

• Indicatorul PMI final pentru sectorul manufacturier: Actual 49,8 ( prognoză 48,9, anterior 48,9)

Producția s-a îmbunătățit în septembrie, inversând unele pierderi din august, datorită creșterii ocupării forței de muncă și a unei mai bune disponibilități a ofertei. Ritmul de creștere a producției este în continuare moderat din cauza unei scăderi a comenzilor noi, în special de pe piețele de export mai slabe. Optimism în ceea ce privește viitorul, deoarece semnele indică potențiale îmbunătățiri până la sfârșitul anului. Producătorii sunt mai încrezători în ceea ce privește producția viitoare decât au fost în aproape un an și jumătate. Cu toate acestea, perspectivele privind inflația sunt îngrijorătoare, costurile producătorilor crescând în cel mai rapid ritm din ultimele cinci luni. Această creștere bruscă a costurilor, influențată de creșterea prețurilor petrolului, conduce la prețuri mai mari pentru clienți, ceea ce ar putea intensifica presiunile inflaționiste.

Indicatorul ISM din SUA

• ISM pentru sectorul manufacturier: Actual 49 (prognoză 47,9, anterior 47,6)
• ISM Prețuri plătite în industria prelucrătoare: Actual 43,8 (prognoză 49, anterior 48,4)
• Indicele de ocupare a forței de muncă ISM Mfg.: Actual 51,2 (prognoză -, anterior 48,5)
• Indicele ISM Mfg. privind comenzile noi: Actual 49,2 (prognoză -, anterior 46,8)

Activitatea economică în sectorul manufacturier din SUA a înregistrat în septembrie o contracție pentru a 11-a lună consecutivă, în ciuda unor semne de redresare. Indicele PMI din sectorul manufacturier a fost publicat la 49 în septembrie, marcând cea mai bună performanță din noiembrie 2022. În timp ce mai mulți indici, cum ar fi comenzile noi și producția, au înregistrat ușoare creșteri, indicele prețurilor a scăzut cu 4,6% puncte până la 43,8, indicând o tendință de reducere a prețurilor. Cu toate acestea, creșterea costurilor energiei din ultimele luni ar putea avea un impact asupra prețurilor viitoare ale materialelor. Raportul subliniază că, deși cererea rămâne slabă, producția s-a îmbunătățit, iar furnizorii au păstrat capacitățile. 

Este interesant de remarcat discrepanța dintre prețurile ISM și prețurile PMI, care indică direcții opuse. Lunile următoare vor clarifica dacă presiunea inflaționistă accentuată va persista. Deocamdată, acest lucru nu face decât să sublinieze cât de rapid se poate schimba mediul actual în funcție de sector și de domeniu.

Știri importante:

• Goldman a avertizat că majorarea ratelor începe să aibă un impact asupra profiturilor companiilor americane.
• Kevin McCarthy este în continuare sub presiune. Joe Biden l-a îndemnat să urmărească finanțarea pentru Ucraina, după ce proiectul de lege aprobat de Congres a omis bani pentru Kiev. Matt Gaetz a declarat că intenționează să depună o moțiune de demitere a președintelui Camerei Reprezentanților, declanșată de lipsa reducerilor de cheltuieli pe care republicanii le doreau în legea de finanțare a guvernului.
• Bill Ackman este interesat să urmărească o afacere cu X a lui Elon Musk prin intermediul unui nou vehicul de investiții, Pershing Square's SPARC, care a primit aprobarea autorităților de reglementare pentru a viza o companie înainte de a strânge fonduri și de a o lista pe bursă.

US500

US500 se tranzacționează în prezent la 4.320 de puncte, o scădere de 0,20% astăzi, după patru zile de tendință descendentă. În ciuda unei încercări de revenire de la nivelul de 4.300, presiunea de vânzare persistă, împiedicând o revenire susținută. În prezent, indicele este pregătit să testeze din nou zona critică de suport de 4.300, care a jucat un rol semnificativ în recenta acțiune a prețurilor și va fi urmărită îndeaproape, investitorii urmărind dacă aceasta rezistă sau dacă cedează în fața unei noi presiuni descendente.

 Știri despre companii:

Tesla (TSLA.US) a scăzut cu până la 4,0% după ce compania a raportat livrări în al treilea trimestru care au fost sub așteptările medii ale analiștilor. Compania a livrat un total de 435.059 de vehicule pentru acest trimestru, sub estimarea consensuală de 456.722.

• livrări de Model S/X : 15.985 (față de 17.722 estimate) 
• livrări de Model 3/Y : 419.074 (față de 439.362 estimate).

De asemenea, Tesla a produs 430.488 de vehicule în acest trimestru, mai puțin decît cifra de 461.992 prognozată,

• Producția Model S/X : 13.688 de exemplare (față de 18.492 estimate)
• producția Model 3/Y:  416.800 (sub nivelul estimat de 454.060).

Tesla a atribuit acest declin modernizărilor planificate ale fabricii, declarând că obiectivul lor de volum pentru 2023, de aproximativ 1,8 milioane de vehicule, rămâne neschimbat.

Sursa: xStation 5