Deschiderea sesiunii din SUA: Datele macro puternice susțin câștigurile pe Wall Street 📣

• Dolarul înregistrează câștiguri puternice
• Randamentele obligațiunilor americane sunt în revenire
• Indicii de pe Wall Street sunt în creștere

Datele puternice privind vânzările cu amănuntul de astăzi au declanșat mai multă volatilitate pe piață decât datele CPI de ieri. Acest lucru se datorează faptului că, în ultimele săptămâni, piața a încetat să se mai teamă de o revenire a inflației și, în schimb, a început să evalueze o potențială recesiune în SUA. Ca urmare, a existat o creștere bruscă a așteptărilor privind reducerea ratelor Fed în acest an, o corecție a pieței bursiere și scăderi ale randamentelor obligațiunilor americane. La baza acestei schimbări de perspectivă au stat datele mai slabe provenite de pe piața muncii și slăbirea consumatorilor. Cu toate acestea, raportul de astăzi privind vânzările cu amănuntul pare să fi risipit cel puțin parțial aceste îngrijorări în rândul investitorilor.

Vânzările cu amănuntul în luna iulie au crescut cu 1% pe o bază lunară și au fost semnificativ mai mari decât așteptările. Datele au calmat piața, care estimează în prezent doar 75% șanse de reducere cu 25 de puncte de bază la reuniunea din septembrie. Ca urmare, la deschiderea sesiunii din SUA, observăm creșteri puternice ale indicilor bursieri, în special în rândul companiilor cu capitalizare mică. Dolarul și randamentele obligațiunilor americane sunt, de asemenea, în revenire decisivă. Obligațiunile pe doi ani au revenit peste 4,00% și se apropie chiar de 4,10%. Între timp, randamentele obligațiunilor pe zece ani câștigă 3,95% și se apropie, de asemenea, de pragul de 4,00%.

US500

Principalul indice bursier american, US500, a crescut astăzi cu 1,00%, ajungând la 5.530 de puncte, extinzând revenirea de săptămâna trecută. Vedem câștiguri în companii din toate sectoarele. Cel mai apropiat nivel de rezistență pentru tauri poate fi zona situată deasupra pragului de 5.550 de puncte.

Sursa: xStation 5

Rapoarte după închiderea sesiunii

Applied Materials (AMAT.US) câștigă 3%. Compania va raporta rezultatele FQ3 2024 după clopotul de închidere, cu așteptări de 2,02 dolari câștig pe acțiune la 6,67 miliarde dolari în venituri. Se așteaptă ca Applied Materials, unul dintre principalii producători americani de echipamente pentru semiconductoare, să înregistreze o creștere trimestrială a veniturilor, determinată de cererea puternică de cipuri AI. Investitorii vor fi, de asemenea, atenți la comentariile privind impactul restricțiilor comerciale cu China.

Știri despre companii

Deere (DE.UE) a câștigat mai mult de 4% după ce compania și-a reafirmat estimările privind venitul net pentru întregul an, de aproximativ 7 miliarde de dolari, în ciuda provocărilor din sectoarele globale ale agriculturii și construcțiilor. În FQ3 2024, vânzările nete și veniturile Deere au scăzut cu 17% de la an la an la 13,15 miliarde de dolari, în timp ce venitul net a scăzut cu 42% la 1,73 miliarde de dolari. CEO-ul John May a menționat măsurile de reducere a costurilor și ajustările de producție ale companiei pentru a se alinia la condițiile pieței.

Acțiunile Walmart (WMT.US) cresc cu peste 7% după ce compania și-a majorat estimările privind vânzările nete anuale. Vânzările comparabile din SUA au crescut cu 4,2% în al doilea trimestru, depășind așteptările de 3,4%. Walmart se așteaptă ca vânzările nete consolidate să crească cu 3,75% până la 4,75% pentru anul fiscal 2025, față de o previziune anterioară de 3% până la 4%. CEO-ul Doug McMillon a subliniat că segmentele de afaceri mai noi, cum ar fi piața, publicitatea și membrii contribuie la profituri și consolidează modelul de afaceri al companiei. Prețul acțiunilor este, de asemenea, stimulat după datele puternice privind vânzările cu amănuntul, care se corelează direct cu afacerile Walmart.

Acțiunile Alibaba (BABA.US) câștigă 1,60%, în ciuda raportării unui venit trimestrial sub așteptări. Veniturile FQ1 au crescut cu 4% de la an la an, la 243,24 miliarde RMB (33,47 miliarde USD), dar au fost sub estimările analiștilor. Vânzările interne de bază din comerțul electronic au scăzut cu 1%, deoarece economia slabă a Chinei a afectat încrederea și cheltuielile consumatorilor. Presiunile concurențiale au forțat Alibaba să ofere reduceri, afectându-i marjele de profit.

Acțiunile Cisco (CSCO.US) a câștigat aproape 10% după ce compania a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul IV al anului și a emis o previziune optimistă. În ciuda scăderii veniturilor cu 10% de la an la an, Cisco a înregistrat o creștere puternică a comenzilor de produse de 14%, parțial datorită recentei achiziții Splunk. Veniturile totale recurente anualizate au crescut cu 22%. Compania estimează un profit pe acțiune în primul trimestru al anului fiscal 2025 la un punct mediu de 0,87 dolari, ușor peste estimarea de 0,85 dolari, și se așteaptă la venituri în medie de 13,75 miliarde de dolari, peste estimarea de 13,71 miliarde de dolari. Punctul mediu al estimării veniturilor pentru anul fiscal 2025 este de 55,6 miliarde de dolari, aproape egal cu consensul de 55,61 miliarde de dolari.
 

Ulta Beauty (ULTA.US) a câștigat peste 10% după ce compania lui Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a dezvăluit o nouă poziție în companie. Conform declarației sale 13F, Berkshire a achiziționat aproximativ 690.000 de acțiuni Ulta în al doilea trimestru, sporind semnificativ încrederea investitorilor și determinând creșterea acțiunilor.