Giganții petrolieri americani Exxon Mobil (XOM.US) și Chevron (CVX.US) și-au prezentat rezultatele financiare pentru Q4 2023. În general, rezultatele la nivel de venituri ale companiilor au avut rezultate mixte. Sub acest aspect, doar veniturile (în raport cu așteptările analiștilor) s-au descurcat mult mai bine.
Exxon Mobil (XOM.US)
Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri
Deschide cont la XTB Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil- Câștiguri pe acțiune 2,48 dolari (estimare 2,21 dolari)
- Venituri din vânzări: 84,34 miliarde de dolari (estimare: 85,23 miliarde de dolari)
Observații:
- Compania intenționează să înceapă producția de litiu în 2027 și își propune să furnizeze litiu pentru 1 milion de vehicule electrice pe an până în 2030
- Prognozăm volume mai mici în primul trimestru din cauza lipsei unui impact favorabil al alocațiilor în al patrulea trimestru, compensat parțial de accelerarea lucrărilor de dezvoltare în segmentul minier.
- Fluxul liber de numerar din Q4 a scăzut cu 35%, la 7,97 miliarde USD, dar a depășit consensul FactSet de 7,77 miliarde USD.
Acțiunile Exxon Mobil (XOM.US, interval D1)
Acțiunile companiei se tranzacționează în prezent în cadrul suportului stabilit de o retragere Fibonacci de 23,6% a valului descendent inițiat în septembrie 2023. Înainte de deschiderea Wall Street, acțiunile companiei pierd în prezent 0,63%. Sursa: xStation
Chevron (CVX.US)
Al doilea mare producător de petrol din SUA a depășit așteptările privind profitul net, dar veniturile au dezamăgit cu o scădere de 40% față de anul trecut. Acțiunile au fost tranzacționate fără variații după rezultatele
- Venituri: 47,18 miliarde de dolari față de previziunile de 51,2 miliarde de dolari
- Upstream: 1,59 miliarde USD față de 4,55 miliarde USD previziuni
- Downstream: 1,15 miliarde de dolari față de previziunile de 1,03 miliarde de dolari
- Câștiguri pe acțiune (EPS): 3,45 USD vs 3,22 USD previziuni
- EPS pentru întregul an 2023 de 13,13 USD vs 18,83 USD în 2022 (36,54 miliarde USD)
- Compania a decis să-și majoreze dividendul trimestrial cu 7,9%, la 1,63 USD pe acțiune, datorită creșterii producției de petrol și gaze.
Comentarii:
- În 2023 s-au înregistrat profituri de rafinare semnificativ mai mici (față de recordul din 2022) și costuri mai mari. În ciuda extinderii întârziate și a profitului mai mic față de anul precedent, Chevron a returnat investitorilor un record istoric de 26,3 miliarde de dolari în 2023 sub formă de răscumpărări de acțiuni și dividende
- Profitul din Q4 2023 a scăzut cu 18% față de 2022 (până la 6,45 miliarde de dolari), dar compania a avut o evoluție pozitivă datorită volumelor de producție mai mari legate de achizițiile de petrol și de producția de gaze de șist (volumele din Bazinul Permian au crescut cu 10% față de anul anterior, deși prețurile mai mici și impactul f/x au redus profiturile, în ciuda producției mai mari)
- Randamentul capitalului angajat (ROIC), o măsură a performanței afacerii, a scăzut la 5,1% în ultimul trimestru din 2023, de la 14,2% în Q3, ilustrând creșterea sezonieră a prețurilor la petrol și gaze ca factor semnificativ cu impact asupra afacerii Chevron
- În plus, întârzierile de producție și lucrările de întreținere la un proiect major de extindere a petrolului din Kazahstan au determinat compania să admită că nu utilizează 100% din potențialul său. Producția din Kazahstan ar trebui să scadă cu 50.000 de barili pe zi în acest an din cauza lucrărilor de întreținere.
- Achizițiile și investițiile mai mari din SUA au dus la o creștere a cheltuielilor de capital cu 32%, până la 15,8 miliarde de dolari.
Acțiunile Chevron (CVX.US, interval D1)
Pe graficul zilnic al acțiunilor Chevron observăm o formațiune asemănătoare unui Head and Shoulders, o potențială depășire a nivelului de 157 USD pe acțiune ar putea anula scenariul descendent care rămâne subiacent pe termen mediu. Pe de altă parte, o cădere sub 136 USD ar putea deschide acțiunea spre 100 USD, pentru aceasta ar fi probabil necesară o recesiune globală, proiectând prețurile petrolului. Sursa: xStation 5
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."
