Resumen diario: Wall Street extiende impulso alcista en su primera sesión bajo la presidencia de Trump 🗽

• Los índices europeos mostraron un desempeño mixto, con mercados clave bajo presión. El índice FTSE 100 del Reino Unido logró una ligera alza del 0.39%, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0.45%. El DAX de Alemania incrementó un 0.30%, pero el FTSE MIB de Italia retrocedió un 0.20% y el AEX de los Países Bajos cayó un 0.19%.

• El mercado de valores estadounidense mostró fortaleza, con el Dow Jones liderando las alzas (+0.73%). El S&P 500 subió un 0.38% a 6078.2, mientras que el Nasdaq 100 avanzó un 0.19% a 21720.65. El Russell 2000 también participó en el rally, aumentando un 0.49% a 2325.6. Los mercados anticipan el informe de beneficios de Netflix tras la sesión en Wall Street.

• El índice del dólar estadounidense retrocedió un 0.15%, situándose en 4.57%, mientras que el EUR/USD subió un 0.2% por encima del nivel de 1.043, intentando revertir la tendencia a la baja. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en EE.UU. bajaron casi 3.5 puntos porcentuales.

• Las acciones de Apple cayeron un 4% hoy, enfrentando dificultades en China, con una disminución del 18.2% en las ventas de iPhone en el último trimestre, lo que contribuyó a una caída global del 5%. Los desafíos de la empresa surgen en parte por la demora en los lanzamientos de funciones de IA en el mercado chino, mientras busca un socio local para infraestructura de IA.

• Oracle subió un 6% después de que CBS informara que EE.UU. invertirá en el sector privado de IA, formando un grupo llamado 'Stargate' junto con Oracle, Softbank y OpenAI como principales beneficiarios.

• Charles Schwab reportó sólidos resultados en el cuarto trimestre de 2024, superando expectativas en métricas clave. La actividad comercial mostró una fortaleza particular con 6.31 millones de operaciones diarias en promedio, superando significativamente las 6.04 millones esperadas.

• Una empresa industrial registró un aumento de más del 4% en sus acciones tras superar las expectativas del cuarto trimestre con ingresos de $6,000 millones. Su división de seguridad e industrial mostró una sólida fortaleza con un margen operativo del 21%. De cara al futuro, la empresa ofreció una guía para 2025 con un BPA ajustado de entre $7.60 y $7.90, proyectando un crecimiento de ventas comparable del 2.5%.

• Las acciones relacionadas con la exploración espacial se dispararon tras el anuncio de la misión a Marte por parte de Trump. Redwire Corp lideró con un aumento del 37.8%, seguida por Rocket Lab con un incremento del 28.3%. El rally se extendió a todo el sector, con Planet Labs subiendo un 21.4% y Momentus un 17.6%. Incluso gigantes tradicionales como Boeing y Lockheed Martin mostraron modestas alzas del 2.2% y 2.3%, respectivamente. RTX Corporation subió casi un 3% tras el anuncio de "US Iron Dome" de Trump.

• El sector de metales preciosos mostró un sólido desempeño, con el paladio liderando las ganancias (+2.69%), seguido por el oro (+1.24%) y la plata (+0.87%). El rally se produjo a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, sugiriendo una demanda subyacente como refugio seguro y compras técnicas.

• Los mercados de energía se mantuvieron bajo presión, con caídas del gas natural (-1.96%), seguido por productos de crudo (-1.62%). La debilidad persiste tras las propuestas de Trump sobre el petróleo. En consecuencia, el sector de petróleo y gas de EE.UU. sigue siendo el más débil del mercado.

• Los futuros de trigo en EE.UU. subieron más del 3% hoy, alcanzando niveles no vistos desde diciembre de 2024. El rally ocurrió después de que Trump señalara un enfoque menos agresivo hacia los aranceles y la implementación retrasada de políticas comerciales con China. Un dólar estadounidense debilitado proporcionó apoyo adicional a los productos agrícolas, aunque los datos de CoT revelan que los especuladores mantienen posiciones cortas sustanciales de casi 95,000 contratos, configurando un escenario de posible presión al alza.

• Los mercados de criptomonedas mostraron una amplia fortaleza, con Dogecoin liderando las principales criptomonedas con una ganancia del 6.60%. AAVE y Apecoin siguieron con aumentos del 5.10% y 4.67%, respectivamente, mientras que Bitcoin subió un 3.57% y alcanzó los $107,000. Ethereum avanzó un 0.8% a $3335.

Apple es una de las acciones estadounidenses más débiles en la actualidad, aunque el sentimiento general es positivo. Fuente: xStation 5