APERTURA EE.UU.: Wall Street comienza al alza el lunes; Stellantis se desploma tras la inesperada renuncia del CEO, el SMCI se dispara

• Wall Street abre al alza el lunes
• Stellantis se desploma tras la inesperada renuncia del CEO
• MARA Holdings anunció planes para ofrecer $700 millones en bonos convertibles senior con vencimiento en 2031 para comprar Bitcoin
• MicroStrategy adquirió 15.400 Bitcoins por aproximadamente $1.5 mil millones durante la última semana de noviembre de 2024
• Intel Corporation anunció que el CEO Pat Gelsinger se ha retirado
• Super Micro Computer vio sus acciones subir un 15% el lunes después de anunciar que un comité especial independiente no encontró evidencia de mala conducta

Los mercados de valores estadounidenses están mostrando un desempeño mixto, con el US100 liderando los beneficios con un alza del 0,56% a 21106,93, mientras que el US500 y el MEXComp también cotizan al alza, con un alza del 0,03% a 6053,2 y del 0,15% a 50064 respectivamente. El índice US30 ha tenido un rendimiento inferior al esperado, con una caída del 0,25% hasta los 44.939 puntos, mientras que el US2000 ha bajado un 0,34% hasta los 2.438 puntos. El índice BRAComp de Brasil ha bajado un 0,64% hasta los 125.716 puntos. La volatilidad del mercado, medida por el VIX, ha bajado un 0,34% hasta los 14,73 puntos.

Los mercados europeos son en general positivos, con el índice W20 de Viena liderando los beneficios, con un alza del 2,18% hasta los 2.249,6 puntos, seguido por el DE40 de Alemania, que ha subido un 1,21% hasta los 19.923,1 puntos. El índice EU50 ha avanzado un 0,86% hasta los 4.845,6 puntos, mientras que el índice NED25 de los Países Bajos ha ganado un 0,79% hasta los 887,28 puntos. Los mercados del sur de Europa también muestran fortaleza: el SPA35 de España sube un 0,65% hasta 11.723, el SUI20 de Suiza suma un 0,38% hasta 11.826 y el FRA40 de Francia gana un 0,33% hasta 7.257,9. El UK100 sube un 0,28% hasta 8.323,5, mientras que el ITA40 de Italia sube un 0,23% hasta 33.514. Solo el AUT20 de Austria (-0,06% hasta 3.518) y el índice de volatilidad VSTOXX (-0,31% hasta 16,08) cotizan a la baja.

Rentabilidades del S&P 500 por sector. Fuente: Bloomberg

En los sectores del S&P 500, el consumo discrecional lidera con un beneficio del 0,50%, seguido de la tecnología de la información y los servicios de comunicación, ambos con un alza del 0,63-0,65%. Sin embargo, la amplitud del mercado es mixta, con siete sectores cotizando a la baja. Los sectores más débiles son los servicios públicos (-0,77%), la energía (-0,75%) y los materiales (-0,68%). Los bienes raíces (-0,93%), los industriales (-0,39%), la atención médica (-0,35%) y las finanzas (-0,27%) también están en territorio negativo. Los bienes de consumo básico muestran un cambio mínimo en el -0,61%. El mercado en general es marginalmente positivo, con el S&P 500 subiendo un 0,13%.

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se negocia por encima del máximo de mediados de julio de 20.895, que ahora sirve como soporte inicial para los alcistas. Los niveles objetivo clave para los bajistas incluyen la media móvil simple (SMA) de 50 días en 20.563 y los máximos de agosto en torno a 19.917, que se alinean con la media móvil simple (SMA) de 100 días. El RSI está divergiendo gradualmente al alza, mientras que el MACD está cerca de cruzar alcista. Fuente: xStation

Noticias

• Las acciones de Stellantis (STLA.US) se desplomaron un 8,5% hasta mínimos de varios años tras la inesperada dimisión del consejero delegado Carlos Tavares, lo que supone su caída más pronunciada en un día desde septiembre de 2024. El cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo se enfrenta a desafíos crecientes, incluidos problemas de exceso de capacidad en Estados Unidos, la intensificación de la competencia china y una quema de efectivo prevista de 10.000 millones de euros. El presidente John Elkann dirigirá un comité ejecutivo provisional mientras la empresa busca un nuevo consejero delegado, previsto para el primer semestre de 2025. La marcha se produce tras las diferencias emergentes entre los principales accionistas, el consejo y Tavares, que tenía previsto dimitir a principios de 2026. La acción ha caído un 45% en lo que va de año, ya que los inversores se preocupan por la sostenibilidad de la cartera de 14 marcas de la empresa y las perspectivas de dividendos. A pesar de las preocupaciones, los analistas señalan que las medidas de reducción de costos de Tavares han hecho que la empresa sea más eficiente, aunque el nuevo CEO se enfrentará a desafíos importantes, incluidas posibles tensiones comerciales con Estados Unidos y estándares de emisiones europeos más estrictos.
• MicroStrategy (MSTR.US) adquirió 15.400 bitcoins por aproximadamente 1.500 millones de dólares durante la última semana de noviembre de 2024, a un precio promedio de 95.976 dólares por bitcoin. Las compras se financiaron a través de la oferta de acciones en curso de la empresa, que recaudó 1.480 millones de dólares mediante la venta de 3,73 millones de acciones entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre. La empresa de software empresarial, que se ha convertido en el mayor tenedor corporativo de bitcoin, ahora posee aproximadamente 402.100 bitcoins adquiridos a un precio promedio de 58.263 dólares por bitcoin, lo que representa una inversión total de 23.400 millones de dólares. La empresa aún tiene aproximadamente 11.300 millones de dólares restantes en su programa de oferta de acciones de 21.000 millones de dólares establecido en octubre de 2024 a través de varios bancos de inversión, incluidos TD Securities, Barclays y Mizuho Securities.
• Super Micro Computer (SMCI) vio subir sus acciones un 15% el lunes después de anunciar que un comité especial independiente no encontró evidencia de mala conducta o fraude que involucrara a la gerencia o la junta directiva de la empresa. La empresa de TI confirmó que ha adoptado plenamente las recomendaciones del comité e inició una búsqueda de un nuevo director financiero. El actual director financiero, David Weigand, permanecerá en su puesto hasta que se nombre un sucesor, lo que garantiza la continuidad durante la transición. Además, Super Micro reiteró que no espera reformular Los resultados financieros informados previamente por la empresa, lo que refuerza aún más la confianza en su integridad financiera. El resultado positivo de la revisión y las medidas proactivas de la empresa han impulsado el sentimiento de los inversores.
• Las acciones de Cloudflare (NET.US) subieron un 4% después de que Morgan Stanley actualizara la calificación de la acción de igual a ponderada a sobreponderada, elevando su precio objetivo de 92 a 130 dólares. La empresa citó múltiples catalizadores de crecimiento, incluida la contribución de Edge AI y una fuerza de ventas empresarial totalmente desarrollada, proyectando una CAGR de ingresos del 28% hasta 2028 para alcanzar los 5.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales. Los beneficios del tercer trimestre de la empresa mostraron un fuerte impulso con ingresos que aumentaron un 28% año tras año a 430,1 millones de dólares y una base de clientes ampliada de 3.265. Cloudflare mantiene unas finanzas sólidas con un margen bruto del 78,8%, 72,6 millones de dólares en ingresos netos y 1.800 millones de dólares en reservas de efectivo. La compañía espera ingresos en el cuarto trimestre de 2023 de entre 451 y 452 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 25%.
• MARA Holdings (MARA.US) anunció sus planes de ofrecer 700 millones de dólares en bonos sénior convertibles con vencimiento en 2031, con una opción adicional de 105 millones de dólares para los compradores iniciales. Los bonos cupón cero serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos, a elección de MARA. La compañía planea utilizar hasta 50 millones de dólares de los ingresos para recomprar los bonos convertibles existentes con vencimiento en 2026, y el resto se destinará a la adquisición de bitcoins y a fines corporativos generales. La oferta privada, disponible para compradores institucionales calificados según la Regla 144A, incluye opciones de reembolso después de junio de 2029 y derechos de recompra para los tenedores en junio de 2027 y 2029. MARA anticipa una actividad significativa en el mercado por parte de los tenedores cubiertos que deshagan posiciones, lo que podría afectar el precio de sus acciones durante el período de la oferta.
• Intel Corporation (INTC.US) anunció que el director ejecutivo Pat Gelsinger se jubiló, a partir del 1 de diciembre de 2024, y también se retiró de la junta directiva de la empresa. David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus fueron nombrados codirectores ejecutivos interinos mientras la empresa busca un sucesor permanente. La transición de liderazgo se produce en un momento crucial para Intel, ya que continúa sus esfuerzos por recuperar una ventaja competitiva en la industria de los semiconductores en medio de los desafíos cambiantes del mercado. La acción ha subido un 4% después de la noticia.

Otras noticias provenientes de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP