Apertura Americana: Wall Street cae por el sólido NFP, Nvidia cae por las restricciones a las exportaciones🗽

• Los principales índices caen, con el US2000 liderando las pérdidas con -1.56% a 2,218.6, el US500 bajando -0.65% a 5,905.9, mientras que el VIX sube 3.37% a 18.43.
• Delta Air Lines sube un 9% tras prever ingresos récord para 2025, proyectando un crecimiento de ingresos de 7-9% y un sólido desempeño en el segmento premium.
• Nvidia cae un 3% tras la propuesta de restricciones de exportación de chips por parte de Biden, advirtiendo del impacto en el acceso global a la computación en la nube mientras anuncia su asociación con Hyundai AI.
• Walgreens supera las expectativas del primer trimestre con un alza del 7.5% a $39.46 y ganancias por acción de $0.51, manteniendo su guía para 2025 pese a los retos macroeconómicos.
• Las acciones de seguros caen debido a la exposición a incendios forestales en California, con Mercury General desplomándose un 39%. Allstate baja un 4.7%, ya que los daños estimados podrían alcanzar los $150 mil millones.
• Constellation Brands cae un 6.5% tras reducir su perspectiva para el año fiscal 2025, citando incertidumbre en el gasto de los consumidores pese al crecimiento de utilidades del tercer trimestre.
• El caso de la prohibición de TikTok llega a la Corte Suprema, con analistas otorgándole un 30% de posibilidades de éxito; los posibles beneficiarios incluyen plataformas como Meta, Snap y Alphabet.

Mercados de EE.UU. bajo presión: Los principales índices están en caída, con el US2000 mostrando la mayor caída con -1.59% a 2,218.6, seguido por el MEXComp (-1.16% a 50,204). El US500 baja un -0.65% a 5,905.9, y el US100 retrocede un -0.91% a 21,111.09. La volatilidad del mercado está aumentando, con el VIX subiendo un 3.37% a 18.43.

Mercados europeos mixtos: El VSTOXX lidera las alzas en Europa, subiendo un 3.51% a 17.68, seguido por el AUT20 de Austria (+0.88% a 3,682) y el DE40 de Alemania (+0.01% a 20,467.1). Sin embargo, varios mercados están en territorio negativo, con el SPA35 de España cayendo un -0.81% a 11,785, el SUI20 de Suiza retrocediendo un -0.67% a 11,808 y el UK100 disminuyendo un -0.31% a 8,292.5.

Sectores del S&P 500 predominantemente en rojo: el mercado muestra una amplia debilidad, con la mayoría de los sectores en baja. Energía y Servicios Públicos son los únicos puntos brillantes, con un alza del 1,44% y el 0,63% respectivamente, junto con una modesta ganancia en Atención Sanitaria (+0,26%). Tecnologías de la Información encabeza las caídas (-1,79%), seguido de Bienes Raíces (-1,44%) y Finanzas (-1,28%). El S&P 500 en general ha bajado un -0,90%.

Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation

El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, se encuentra cotizando por debajo del máximo de mediados de noviembre en 21,255, tras la caída de hoy después de los datos de empleo no agrícola (NFP). Este nivel actúa como un soporte para los alcistas, ya que fue probado dos veces el mes pasado.

Para los bajistas, los objetivos de caída clave incluyen el nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, seguido por la media móvil simple (SMA) de 100 días en 20,568.

El RSI ha roto por debajo del nivel de soporte que históricamente ha actuado como una zona de retroceso. Esto podría indicar una pausa o una reversión en la tendencia actual. Mientras tanto, el MACD permanece en una tendencia bajista, reforzando la perspectiva de cautela.

Noticias:

• Walgreens supera las expectativas del primer trimestre a pesar de los retos macroeconómicos, reportando ventas de $39.48B (+7.5% anual) y una ganancia por acción ajustada de $0.51, por encima del consenso de $0.37. La compañía mantuvo su guía para el año fiscal 2025 de $1.40-$1.80 por acción, con un crecimiento en los segmentos de salud e internacional que se espera compense la presión en la farmacia minorista de EE. UU. Las ventas de farmacia crecieron un sólido 10.4%, mientras que las ventas minoristas disminuyeron un 6.2%.

• Nvidia cayó un 3% después de oponerse firmemente a los planes de la administración Biden para endurecer los controles de exportación de chips. El vicepresidente de asuntos gubernamentales de la compañía criticó esta política como "extremadamente restrictiva" para el acceso global a la computación en la nube, al tiempo que anunció una nueva asociación estratégica con Hyundai para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. Nvidia proyecta que el mercado de aceleradores de inteligencia artificial alcance los $400B para 2027.

• El caso de la prohibición de TikTok llega hoy a la Corte Suprema, con jueces listos para escuchar argumentos sobre la ley que requiere que ByteDance venda todas sus operaciones en EE. UU. Bloomberg Intelligence da a TikTok solo un 30% de probabilidades de detener la ley. Una prohibición podría beneficiar a Meta, Snap y YouTube de Alphabet a través de un mayor mercado, mientras que podría impactar potencialmente los ingresos de hosting de Oracle. Los expertos legales señalan que incluso si TikTok pierde, el expresidente Trump tendría opciones limitadas para la implementación de la ley.

• Delta Air Lines sube un 9% tras prever ingresos récord en 2025, proyectando un crecimiento de ingresos del primer trimestre de 7-9% y una ganancia por acción de $0.70-$1.01, superando las expectativas de los analistas. La aerolínea espera más de $4B en flujo de caja libre para 2025, un aumento del 18% anual. Los ingresos por asientos premium crecieron un 8% en el último trimestre, ya que la aerolínea continúa enfocándose en las ofertas de lujo.

• El mercado laboral estadounidense mostró una fortaleza notable en diciembre, sumando 256,000 puestos frente a los 160,000 esperados, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4.1%. Los sectores de salud, comercio minorista y gobierno lideraron la creación de empleo. Esta fuerte dinámica complica el camino de la Reserva Federal hacia futuras reducciones de tasas, enviando los rendimientos del Tesoro a un máximo con un aumento de 11 puntos básicos al 4.38%.

• Los incendios forestales en California desatan ventas en el sector de seguros, con Mercury General cayendo un 39% debido a los daños estimados entre $135-$150B. Allstate, Travelers y Chubb cayeron un 4.7%, 4% y 3%, respectivamente. J.P. Morgan estima que las pérdidas aseguradas podrían superar los $20B, mientras que AccuWeather proyecta daños económicos totales entre $135-$150B. El desastre ha destruido más de 10,000 estructuras y forzado la evacuación de 360,000 personas.

• Constellation Brands cae un 6.5% tras reducir su perspectiva para el año fiscal 2025 a pesar del crecimiento en el tercer trimestre. El CEO cita "incertidumbre a corto plazo en el gasto del consumidor", ya que las ventas de cerveza aumentaron un 3% pero no alcanzaron las expectativas, mientras que las ventas de vino y licores cayeron un 14%. La compañía ahora espera un crecimiento neto de ventas de 4-7% en el negocio de cerveza y una caída de 5-8% en el segmento de vinos y licores.

• El precio del activo digital principal subió un 1.9% a $93.87 mil tras los datos de empleo, pero tuvo su peor desempeño semanal desde septiembre, cayendo un 4.4%. El sentimiento se vio afectado por la aprobación del Departamento de Justicia para vender $8.5B en activos confiscados y cambiando las expectativas hacia recortes en las tasas de la Fed.

Otras noticias de empresas individuales del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP