I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.
Il 74% dei conti CFD al dettaglio perdono denaro.

Le migliori aziende su cui investire e le azioni da comprare in Italia - come scegliere?

Argomenti correlati:
Tempo di lettura: 9 minute(s)

Scegliere le migliori azioni da comprare può sembrare un'impresa difficile. Non esiste un metodo garantito e sempre funzionante per scegliere le migliori azioni su cui investire. In questo articolo esamineremo le migliori pratiche per gli investitori e i criteri chiave in termini di ricerca delle migliori aziende su cui investire.

Inizia ad investire o mettiti alla prova su un conto demo

APRI UN CONTO REALE APRI UN CONTO DEMO

Le migliori e peggiori azioni italiane - Giugno 2024

L'indice di borsa italiano FTSE MIB è l'indice di riferimento della Borsa Italiana, che rappresenta le performance delle 40 maggiori società quotate. Queste società sono selezionate in base alla liquidità e alla capitalizzazione di mercato. Il FTSE MIB è ampiamente utilizzato come barometro della salute economica e finanziaria dell'Italia, fornendo agli investitori nazionali e internazionali un'indicazione delle tendenze del mercato azionario italiano. Le performance del FTSE MIB nel 2023, con una crescita significativa e una chiusura dell'anno con un aumento del 28% e oltre 30.000 punti, riflettono l'andamento positivo delle principali aziende italiane quotate in borsa, dimostrando la forza e la solidità del mercato azionario italiano.

FTSE MIB: le migliori e le peggiori azioni da inizio mese (Agosto)

Maggiori rialzi:

Nessuna azione in rialzo

Maggiori ribassi:

  • Banca Monte Paschi Siena: -15,92%
  • Stmicroelectronics: -14,92%
  • Unicredit: -14,90%
  • Tenaris: -14,38%
  • Iveco Group: -13,38%
  • Bper Banca: -13,46%
  • Bca Pop Sondrio: -12,48%
  • Saipem: -12,23%
  • Azimut: -12,17%
  • Prysmian: -12,08%

Fonte: Borsa Italiana 05/08/2024

Questi sono i principali rialzi e ribassi registrati dalle società quotate nell'FTSE MIB all'inizio del mese, evidenziando le variazioni significative nei valori delle azioni delle rispettive aziende.

Perché investire in azioni?

Cominciamo con l'idea di investimento - perché la gente dovrebbe fare uno sforzo per investire? Mentre investire è sempre associato al rischio, il rischio di non possedere azioni nel lungo periodo potrebbe essere ancora maggiore. Pensate solo ad avere i vostri risparmi in una banca in un ambiente di bassi tassi d'interesse - in molti casi è praticamente impossibile guadagnare un interesse in una banca ora. Se le persone potessero conoscere una sola equazione del mondo della finanza, probabilmente dovrebbero familiarizzare con l'interesse composto. Essa comporta il reinvestimento dei tuoi guadagni, che in seguito guadagnano un interesse. L'idea potrebbe essere vista come una formula segreta degli investitori di successo a lungo termine.

Interesse Composto = investimento iniziale × 1+ interesse 

Investire 1.200,00 USD (o la vostra valuta locale) all'anno sembra realistico per la maggior parte delle persone. Storicamente rischiare è stata la migliore strategia in termini di tasso di rendimento finale. Fonte: The Motley Fool (fool.com)Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Investire 1.200,00 USD (o la vostra valuta locale) all'anno sembra realistico per la maggior parte delle persone. Storicamente rischiare è stata la migliore strategia in termini di tasso di rendimento finale. Fonte: The Motley Fool (fool.com)

Se vuoi ripassare i principali termini di base su azioni ed ETF, ti suggeriamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato. Potrebbe rivelarsi un'utile fonte di informazioni per gli investitori e i trader principianti.

Obiettivi di investimento e stili di investimento

Avendo spiegato il potere di investire, vale la pena sottolineare che gli investitori dovrebbero conoscere i loro obiettivi e lo stile di investimento prima di acquistare azioni. Chiarire i propri obiettivi sembra molto più facile - si tratta di una crescita di prezzo a lungo termine del proprio portafoglio o forse si intende fare soldi attraverso i dividendi? State risparmiando per la pensione (orizzonte temporale di 30/40/50 anni) o forse il vostro obiettivo è quello di raggiungere un tasso di rendimento decente in un decennio e poi comprare una nuova auto o una casa? Alcuni investitori possono avere un orizzonte temporale di soli 2 anni, che va bene lo stesso. La cosa fondamentale è individuare i propri obiettivi, applicare una strategia appropriata e rimanere coerenti. Sfortunatamente molti investitori tendono a reagire in modo eccessivo durante i crolli del mercato, perché dimenticano i loro obiettivi. Pertanto, è assolutamente essenziale chiedersi quali sono i propri obiettivi d'investimento. 

In secondo luogo, si raccomanda di individuare anche il proprio stile d'investimento. Potrebbe essere difficile per gli investitori principianti determinarlo - uno stile d'investimento probabilmente si svilupperà attraverso l'esperienza. Tuttavia, sarebbe una mossa saggia conoscere diversi stili e cercare di capire quale si adatta meglio a te. Preferisci essere un seguace passivo di tendenze? Oppure preferisci applicare uno stile di gestione attivo? Hai intenzione di comprare azioni solo dopo che le società hanno rilasciato solidi guadagni? Ci sono molte domande che gli investitori dovrebbero porsi costantemente. Per quanto riguarda gli stili di investimento, si possono considerare i seguenti approcci principali:

  • Gestione attiva o passiva del portafoglio
  • Crescita vs. investiment Value
  • Società Small Cap vs Large Cap

Il rischio di un portafoglio dipenderà dallo stile di investimento dell'investitore. Alcune strategie possono essere più rischiose, ma in questi casi anche il tasso atteso è più alto. Fonte: XTB Research, basato sul Morningstar Style Box

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Il rischio di un portafoglio dipenderà dallo stile di investimento dell'investitore. Alcune strategie possono essere più rischiose, ma in questi casi anche il tasso atteso è più alto. Fonte: XTB Research, basato sul Morningstar Style Box 

Passiamo quindi a parlare di come scegliere le migliori azioni in cui investire. In questa sezione toccheremo i fattori più importanti che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione mentre investono in azioni. 

Settori che conosci

Per cominciare, potrebbe essere una buona scelta investire in settori che conosci e con cui ti senti a tuo agio. Allo stesso tempo, sarebbe ragionevole evitare i settori che ti sembrano un totale mistero. Le migliori aziende in cui investire possono spesso essere trovate in un settore che voi preferite. Un rapido esempio - un ingegnere potrebbe potenzialmente ricercare alcune buone azioni di produzione, dato che ha un vantaggio e conosce bene il settore. Molti investitori tendono anche a comprare uno stock se amano un prodotto di una certa azienda. Per esempio, se sei un fan di Apple e possiedi la maggior parte dei loro prodotti (quindi capisci il loro business), forse potresti interessarti anche alle loro azioni? Come potete vedere, la ricerca delle migliori azioni non si limita allo schermo del computer - è molto di più. 

Crescita e valore

Non è una sorpresa che le aziende con forti fondamentali possano essere considerate le migliori azioni in cui investire. Tuttavia, gli investitori si trovano spesso a un bivio tra il dilemma valore vs. crescita di un titolo. I titoli in crescita rappresentano aziende che ci si aspetta forniscano alti livelli di crescita dei profitti in futuro. Tali aziende hanno spesso dimostrato guadagni superiori alla media. Nel frattempo, i titoli di valore di solito rappresentano aziende ben consolidate con solidi fondamentali e modelli di business prevedibili. La soluzione migliore potrebbe essere quella di diversificare e avere entrambi i tipi di società nel proprio portafoglio. Un'ampia esposizione dovrebbe sempre fornire un tasso di rendimento decente nel lungo periodo, ma il rischio totale sarà ridotto. Abbiamo sottolineato l'importanza della diversificazione nel nostro articolo "Portfolio Diversification - come diversificare il portafoglio di trading" <link>.

Valutazione

La valutazione delle azioni è un argomento molto ampio. È cruciale perché gli investitori istituzionali spesso basano le loro decisioni su modelli finanziari. Ogni investitore dovrebbe essere in grado di capire le metriche di base della valutazione delle azioni come il rapporto P/E, il rapporto P/S, EV/EBITDA e altri. L'approccio dei multipli può essere particolarmente utile perché è relativamente facile da usare. Si basa sull'idea che azioni simili sono scambiate a prezzi simili. Il metodo aiuta gli investitori a valutare se l'azienda è sottovalutata o sopravvalutata rispetto ai suoi pari. 

Un esempio di multipli di valutazione di società comparabili. Fonte: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com)

Le performance passate o le previsioni future non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future.

Un esempio di multipli di valutazione di società comparabili. Fonte: Corporate Finance Institute (corporatefinanceinstitute.com)

Gli investitori al dettaglio possono anche provare a costruire modelli DCF di base basati sulle loro ipotesi su certi titoli. Si possono facilmente trovare alcuni modelli su Internet, che dovrebbero essere sufficienti per imparare il mestiere. Anche se non potete dedicare il vostro tempo a costruire modelli da zero, potreste comunque beneficiare dei report di ricerca azionaria degli analisti professionisti delle banche d'investimento o delle società di brokeraggio. Questi report di solito includono un obiettivo di prezzo e una raccomandazione appropriata (ad esempio vendere o comprare). Tuttavia, gli investitori non dovrebbero concentrarsi solo sull'obiettivo di prezzo, in quanto si basa sulle ipotesi di un analista. Ciò non cambia il fatto che gli analisti hanno una profonda conoscenza del settore che coprono, il che significa che sono in grado di evidenziare alcuni fattori critici (ad esempio fattori di rischio, opportunità o punti di forza di una certa azienda). Leggere questi rapporti e trarre le proprie conclusioni può essere una mossa saggia. 

Dividendi

Investire in azioni a dividendo rimane una strategia popolare tra gli investitori di tutto il mondo. Le aziende che aspirano ad essere top dividend stock cercano costantemente di aumentare il loro dividendo per azione (DPS). Tali aziende possono anche essere associate alla regolarità e all'affidabilità della politica dei dividendi - entrambe le caratteristiche dimostrano che un'azienda rispetta i suoi azionisti. Le migliori azioni a dividendo sono caratterizzate da un rendimento dei dividendi relativamente alto, che misura il dividendo come percentuale del prezzo corrente delle azioni. Tuttavia, bisogna tenere a mente che il rendimento dei dividendi risulta dalla divisione del dividendo annuale di una società per il suo prezzo corrente delle azioni. Ecco perché un rendimento insolito potrebbe indicare che l'azienda sta attraversando momenti difficili e gli investitori stanno vendendo le azioni. Se sei interessato a questo argomento, ti consigliamo vivamente il nostro articolo intitolato "Investire in azioni con dividendi". 

Fattori qualitativi

I fattori qualitativi giocano un ruolo enorme nella scelta delle migliori azioni. Questi non si riflettono necessariamente nelle proiezioni finanziarie perché sono difficili da quantificare. Tuttavia, hanno un impatto enorme sulle prospettive di una società. Prestate attenzione a questi fattori qualitativi più importanti mentre cercate le migliori azioni in cui investire:

  • La qualità della gestione
  • Il modello di business
  • Il vantaggio competitivo
  • Esposizione geografica
  • Fattori politici
  • Marchi e altri beni immateriali
  • Soddisfazione dei clienti per i prodotti dell'azienda

Conclusione

"Investire è semplice ma non facile", disse una volta Warren Buffet. L'obiettivo è quello di acquistare azioni che sono sottovalutate e hanno un potenziale di rialzo significativo - l'idea è semplice. Tuttavia, i fattori psicologici lo rendono effettivamente difficile, poiché gli investitori si comportano spesso in modo irrazionale a causa delle emozioni. Comprare le migliori azioni non è sufficiente - dovresti far prevalere la logica, non le emozioni, sul tuo portafoglio. Pertanto, l'apprendimento della finanza comportamentale differenzia gli investitori di maggior successo da quelli semplicemente buoni. Per concludere, va notato che alcuni errori sono inevitabili, quindi essere desiderosi di imparare da essi è una caratteristica essenziale per i trader e gli investitori. 

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.

Xtb logo

Unisciti a oltre 1 Milione di investitori da tutto il mondo

Utilizziamo i cookie

Facendo clic su "Accettare tutti", acconsenti alla memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo per migliorare la navigazione del sito, analizzare l'utilizzo del sito e assisterci nelle nostre attività di marketing.

Questo gruppo contiene i cookie necessari per il funzionamento dei nostri siti. Prendono parte a funzionalità come le preferenze della lingua, la distribuzione del traffico o il mantenimento della sessione dell'utente. Non possono essere disabilitati.

Nome del cookie
Descrizione
SERVERID
userBranchSymbol Data di scadenza: 17 ottobre 2024
adobe_unique_id Data di scadenza: 16 ottobre 2025
test_cookie Data di scadenza: 8 settembre 2022
SESSID Data di scadenza: 2 marzo 2024
__hssc Data di scadenza: 16 ottobre 2024
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024
intercom-id-iojaybix Data di scadenza: 13 luglio 2025
intercom-session-iojaybix Data di scadenza: 23 ottobre 2024
xtbCookiesSettings Data di scadenza: 16 ottobre 2025
TS5b68a4e1027
xtbLanguageSettings Data di scadenza: 16 ottobre 2025
userPreviousBranchSymbol Data di scadenza: 16 ottobre 2025
countryIsoCode
TS5b68a4e1027
intercom-device-id-iojaybix Data di scadenza: 13 luglio 2025
__cfruid
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024
__cfruid
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024
_cfuvid
xtbCookiesSettings Data di scadenza: 16 ottobre 2025
adobe_unique_id Data di scadenza: 16 ottobre 2025
TS5b68a4e1027
_cfuvid
SERVERID
TS5b68a4e1027
intercom-id-iojaybix Data di scadenza: 13 luglio 2025
intercom-session-iojaybix Data di scadenza: 23 ottobre 2024
intercom-device-id-iojaybix Data di scadenza: 13 luglio 2025
test_cookie Data di scadenza: 1 marzo 2024
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024
_cfuvid
__cf_bm Data di scadenza: 16 ottobre 2024

Utilizziamo strumenti che ci consentono di analizzare l'utilizzo della nostra pagina. Tali dati ci consentono di migliorare l'esperienza utente del nostro servizio web.

Nome del cookie
Descrizione
_gid Data di scadenza: 9 settembre 2022
_gat_UA-68598248-1 Data di scadenza: 8 settembre 2022
_gat_UA-121192761-1 Data di scadenza: 8 settembre 2022
_ga_CBPL72L2EC Data di scadenza: 16 ottobre 2026
_ga Data di scadenza: 16 ottobre 2026
AnalyticsSyncHistory Data di scadenza: 8 ottobre 2022
__hstc Data di scadenza: 14 aprile 2025
__hssrc
_ga_TC79BEJ20L Data di scadenza: 16 ottobre 2026
_vwo_uuid Data di scadenza: 16 ottobre 2025
_vwo_ds Data di scadenza: 15 novembre 2024
_vwo_sn Data di scadenza: 16 ottobre 2024
_vis_opt_s Data di scadenza: 24 gennaio 2025
_vis_opt_test_cookie
_ga Data di scadenza: 16 ottobre 2026
_ga_CBPL72L2EC Data di scadenza: 16 ottobre 2026
__hstc Data di scadenza: 14 aprile 2025
__hssrc
__hssc Data di scadenza: 16 ottobre 2024
_ga_TC79BEJ20L Data di scadenza: 16 ottobre 2026
_gcl_au Data di scadenza: 14 gennaio 2025
AnalyticsSyncHistory Data di scadenza: 31 marzo 2024

Questo gruppo di cookie viene utilizzato per mostrarti annunci di argomenti che ti interessano. Ci consente inoltre di monitorare le nostre attività di marketing, aiuta a misurare le prestazioni dei nostri annunci.

Nome del cookie
Descrizione
MUID Data di scadenza: 10 novembre 2025
_uetsid Data di scadenza: 17 ottobre 2024
_uetvid Data di scadenza: 10 novembre 2025
_omappvp Data di scadenza: 28 settembre 2035
_omappvs Data di scadenza: 16 ottobre 2024
_fbp Data di scadenza: 14 gennaio 2025
fr Data di scadenza: 7 dicembre 2022
muc_ads Data di scadenza: 7 settembre 2024
lang
_ttp Data di scadenza: 10 novembre 2025
_tt_enable_cookie Data di scadenza: 10 novembre 2025
_ttp Data di scadenza: 10 novembre 2025
hubspotutk Data di scadenza: 14 aprile 2025
_vwo_uuid_v2 Data di scadenza: 17 ottobre 2025
IDE Data di scadenza: 10 novembre 2025
YSC
VISITOR_INFO1_LIVE Data di scadenza: 14 aprile 2025
hubspotutk Data di scadenza: 14 aprile 2025
IDE Data di scadenza: 10 novembre 2025
_uetsid Data di scadenza: 17 ottobre 2024
_uetvid Data di scadenza: 10 novembre 2025
_ttp Data di scadenza: 10 novembre 2025
MUID Data di scadenza: 10 novembre 2025
_tt_enable_cookie Data di scadenza: 10 novembre 2025
_ttp Data di scadenza: 10 novembre 2025
li_sugr Data di scadenza: 30 maggio 2024
_fbp Data di scadenza: 14 gennaio 2025
VISITOR_PRIVACY_METADATA Data di scadenza: 7 aprile 2025
VISITOR_PRIVACY_METADATA Data di scadenza: 14 aprile 2025
MSPTC Data di scadenza: 3 novembre 2025
MSPTC Data di scadenza: 10 novembre 2025
_gcl_au Data di scadenza: 14 gennaio 2025
muc_ads Data di scadenza: 16 ottobre 2026
guest_id_marketing Data di scadenza: 16 ottobre 2026
guest_id_ads Data di scadenza: 16 ottobre 2026
guest_id Data di scadenza: 16 ottobre 2026
MSPTC Data di scadenza: 10 novembre 2025

I cookie di questo gruppo memorizzano le tue preferenze che hai fornito durante l'utilizzo del sito, in modo che siano già presenti quando visiti la pagina dopo un certo tempo.

Nome del cookie
Descrizione
personalization_id Data di scadenza: 7 settembre 2024
UserMatchHistory Data di scadenza: 8 ottobre 2022
bcookie Data di scadenza: 16 ottobre 2025
lidc Data di scadenza: 17 ottobre 2024
lang
bscookie Data di scadenza: 8 settembre 2023
li_gc Data di scadenza: 14 aprile 2025
bcookie Data di scadenza: 16 ottobre 2025
lidc Data di scadenza: 17 ottobre 2024
UserMatchHistory Data di scadenza: 31 marzo 2024
bscookie Data di scadenza: 1 marzo 2025
li_gc Data di scadenza: 14 aprile 2025
personalization_id Data di scadenza: 16 ottobre 2026

Questa pagina utilizza i cookie. I cookie sono file memorizzati nel tuo browser e vengono utilizzati dalla maggior parte dei siti per personalizzare la tua esperienza sulla rete. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Politica dei cookie Puoi gestire i cookie facendo clic su "Impostazioni". Se accetti il nostro utilizzo dei cookie, fai clic su "Accettare tutti".

Cambia regione e lingua
Paese di residenza
Lingua