Il Dow Jones Industrial Average (US30) è uno degli indici azionari più riconosciuti, riflettendo la performance di 30 grandi società blue chip statunitensi quotate al NASDAQ e al NYSE. Queste aziende rappresentano una varietà di settori economici, tra cui tecnologia, finanza, energia, industria e servizi. Il nome dell'indice deriva da Charles Dow ed Edward Jones, che lo hanno creato nel 1896. Da allora, è stato uno strumento chiave per gli analisti del mercato azionario nella valutazione della forza e della salute dell’economia statunitense.
All'origine, l'indice includeva 12 società industriali che operavano in settori come ferrovie, lavorazione dello zucchero e petrolio. Sebbene questi settori possano sembrare obsoleti oggi, erano all'avanguardia all'inizio del XX secolo. Le ferrovie, ad esempio, hanno contribuito a una delle prime bolle speculative, mentre le azioni legate allo zucchero erano note per la loro alta volatilità, data l'uso crescente dello zucchero nel settore alimentare, specialmente dopo l'introduzione della barretta di cioccolato da parte di Hershey's nel 1900.
Oggi, l'indice Dow Jones ha subito una trasformazione significativa, includendo giganti tecnologici come Microsoft e Salesforce, insieme a grandi compagnie petrolifere e del gas come Chevron. Nonostante il cambiamento nei settori rappresentati, il nome “industriale” rimane, riflettendo le sue origini storiche.
Cos'è il Dow Jones e come funziona?
Il Dow Jones Industrial Average è uno degli indici più prestigiosi del mercato azionario statunitense, monitorando la performance di 30 delle principali aziende quotate al NASDAQ e al New York Stock Exchange (NYSE).
La composizione dell'indice viene aggiornata in base all'evoluzione dell'economia statunitense. Se un'azienda perde rilevanza economica o affronta difficoltà significative, può essere rimossa dall'indice e sostituita con una nuova azienda più rappresentativa. È importante notare che l'indice esclude le società dei settori dei trasporti e del settore pubblico.
Le società il cui valore azionario scende drasticamente a causa di cali degli utili o di performance finanziarie negative possono essere rimosse dall'indice, perdendo così la loro designazione di blue chip. Inoltre, i titoli con valutazioni più elevate hanno un peso maggiore nell’indice. Questo significa che le variazioni nel valore delle società con un peso elevato influenzano l'indice in misura maggiore rispetto a quelle con peso minore.
Storicamente, Charles Dow, uno dei fondatori dell'indice, calcolava il valore del Dow sommando i prezzi delle 12 azioni che lo componevano e dividendoli per 12. Tuttavia, questo metodo presentava delle problematiche, soprattutto con l'introduzione di frazioni di azioni e altre complicazioni. Oggi, il Dow Jones utilizza un divisore fisso per calcolare il valore dell'indice, che si aggira intorno a 0,151 dal 20 giugno. L'indice è quindi una media aritmetica ponderata dei prezzi delle 30 azioni, piuttosto che una riflessione della capitalizzazione di mercato delle sue componenti, come avviene con l'S&P 500. Ogni variazione di un punto in una delle azioni dell’indice comporta un cambiamento corrispondente nel valore dell’indice stesso.
La formula per calcolare il valore dell'indice Dow Jones è la seguente:
Valore dell'indice Dow Jones = Somma dei prezzi delle azioni delle 30 società / Divisore fisso
L'indice Dow Jones è composto da blue chip, ovvero aziende che mostrano una crescita stabile e prevedibile e rivestono un ruolo cruciale nei loro settori. Attualmente, l'indice include giganti come McDonald's, Wal-Mart e importanti aziende tecnologiche come Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft e Walt Disney.
Nel corso degli anni, la composizione dell'indice è cambiata. Nel 1997, includeva aziende come Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson & Johnson e Travelers Group. Nel 1999, l’indice ha visto l'ingresso di Intel, Microsoft, Home Depot e SBC Communications, mentre Chevron e Goodyear, tra le altre, sono state rimosse. Nel 2020, l’indice ha accolto ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen e Raytheon Technologies.
Esaminando la storia del Dow Jones, possiamo notare che McDonald's è presente dall'1987, Apple è entrata nel 2015, IBM è stata inclusa dal 1979, e Intel dal 1998. JP Morgan, Caterpillar e Microsoft sono stati aggiunti nel 1991. Procter & Gamble, invece, è uno dei titoli più longevi, essendo presente dal 1932.
Tipi di posizioni sul Dow Jones
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Se desideri iniziare a fare trading sull'indice Dow Jones, puoi optare per due tipi di posizioni: una posizione corta (SHORT) o una posizione lunga (LONG). La tua scelta dipenderà dalle tue aspettative riguardo alla salute dell’economia e ai trend del mercato. È fondamentale tenere presente che le notizie economiche significative possono aumentare la volatilità del mercato, e l'indice Dow Jones è particolarmente sensibile a tali eventi. Una posizione lunga (LONG) implica scommettere su un aumento del valore dell’indice, mentre una posizione corta (SHORT) prevede un calo. La tua decisione dovrebbe riflettere la tua visione sulla direzione futura dell’economia, le aspettative dei consumatori e il volume degli investimenti.
Posizione lunga sul Dow Jones
Una posizione lunga (BUY) è particolarmente attraente quando il mercato è ottimista e gli investitori si sentono fiduciosi, oppure quando ci sono fattori esterni che potrebbero migliorare il sentiment di mercato. Questa situazione può creare opportunità per un potenziale rimbalzo significativo.
Se ritieni che l’economia possa beneficiare di un miglioramento del sentiment degli investitori, ad esempio a seguito di notizie economiche o politiche positive, una posizione lunga sul Dow Jones potrebbe essere vantaggiosa. Gli investitori, spesso inclini al rischio, tendono a tornare rapidamente sui mercati quando le prospettive migliorano.
Se la tua previsione si rivela corretta e il sentiment del mercato effettivamente migliora, potresti ottenere un profitto scommettendo sull'aumento del valore dell’indice Dow Jones (US30). Tuttavia, se il mercato dovesse mostrare segnali di debolezza nonostante la tua posizione lunga, è probabile che tu possa incorrere in perdite.
Posizione corta sul Dow Jones
Una posizione corta (SELL) è particolarmente rilevante in periodi di paura e incertezza, o quando ci sono fattori esterni che potrebbero amplificare un sentimento negativo.
Se prevedi che l’economia possa subire un significativo peggioramento a causa di annunci economici o politici sfavorevoli, una posizione corta sul Dow Jones (US30) potrebbe essere appropriata. Questa strategia ti permette di sfruttare le opportunità di trading legate a eventi globali che potrebbero aumentare o ridurre notevolmente la volatilità del mercato.
Se il mercato segue il trend negativo previsto e il sentiment degli investitori si deteriora, potresti realizzare un profitto scommettendo su una diminuzione del valore dell’indice Dow Jones. D’altro canto, se prendi una posizione corta e il mercato continua a salire nonostante le tue aspettative, potresti affrontare delle perdite.
Qual è il momento migliore per iniziare a fare trading sul Dow Jones?
L'indice Dow Jones tende a mostrare movimenti di prezzo più contenuti rispetto ad altri indici statunitensi, grazie alla sua composizione di grandi aziende storiche con una solida leadership di settore, come Microsoft, Chevron e McDonald's. Queste società, essendo stabilmente radicate nei loro settori, tendono a essere meno volatili durante i periodi di panico o instabilità globale. Di conseguenza, il Dow Jones di solito perde meno rispetto ad altri indici statunitensi in tempi di crisi. Tuttavia, gli investitori tendono a rifugiarsi in investimenti più sicuri e liquidità durante questi periodi, allontanandosi dalle azioni più rischiose.
Quando il sentiment positivo torna sul mercato, l'indice Dow Jones può registrare rimbalzi significativi. Questo è spesso il risultato di fattori macroeconomici che incoraggiano gli investitori a reinvestire nelle principali aziende di Wall Street. Le società che compongono il Dow Jones rappresentano il cuore dell'economia statunitense e, a volte, il capitale torna prima su titoli considerati meno rischiosi, portando gli indici come NASDAQ o Russell 2000 a mostrare una crescita meno rapida rispetto al Dow Jones. Sebbene il Dow Jones offra rendimenti elevati, questi sono generalmente inferiori rispetto a quelli del NASDAQ, ma con un profilo di rischio più contenuto.
Il trading sull'indice Dow Jones può essere particolarmente interessante durante periodi di panico, quando le azioni delle grandi aziende subiscono svendite significative. In questi momenti, gli investitori controcorrente potrebbero assumere posizioni lunghe (BUY) in previsione di un eventuale rimbalzo. Allo stesso modo, durante i periodi di euforia e quando l'indice raggiunge nuovi massimi storici, i trader avversi al rischio potrebbero cercare debolezze nei mercati globali per prendere posizioni corte (SELL) sul Dow Jones, scommettendo su una possibile contrazione dell'economia statunitense.
I periodi ideali per fare trading sul Dow Jones includono la pubblicazione dei risultati finanziari trimestrali o annuali delle principali società dell'indice, nonché eventi globali che possono provocare alta volatilità, come riunioni della FED, importanti incontri politici o crisi internazionali.
Come iniziare a fare trading sul Dow Jones (US30)?
Il trading Dow Jones è disponibile nella nostra piattaforma di trading xStation, dove puoi iniziare a fare trading su tutti i maggiori indici statunitensi stipulando transazioni CFD (contratto per differenze) sullo strumento US30 e utilizzando la leva. Non hai ancora un conto XTB? Apri un conto reale gratuito ora tramite questo link!
Negoziando Dow Jones puoi trarre vantaggio dalla volatilità del mercato e aprire posizioni durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è molto rischiosa, ma ovviamente può moltiplicare i profitti di un day trader. Il trading Dow Jones (US30) è dedicato ai trader attivi che non hanno problemi con la volatilità del portafoglio causata dalla leva finanziaria.
Grazie alla leva 1:20, ti servirà solo un margine del 5% per aprire una posizione. Usando 1000 USD aprirai una posizione che vale 20 000 USD. A causa degli strumenti CFD con leva finanziaria, anche le entrate potenziali della posizione possono essere elevate, ma anche la perdita potenziale è probabilmente maggiore di conseguenza. Il trading di Dow Jones (US30) offre ai trader l'opportunità di aprire posizioni short e long. Le posizioni corte offrono ai trader l'opportunità di realizzare profitti quando i prezzi di mercato scendono.
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Le uniche commissioni sostenute per tale negoziazione sono lo spread (differenza tra il prezzo di acquisto ASK e il prezzo di vendita BID) e i punti swap. Lo spread è molto piccolo e costa centesimi a seconda delle dimensioni della tua posizione. I punti swap sono i costi sostenuti dal broker per finanziare posizioni con leva; gli swap vengono addebitati giornalmente sulla posizione aperta sullo strumento Dow Jones.
Negoziando contratti CFD su Dow Jones puoi sfruttare la volatilità e aprire posizioni anche durante movimenti di prezzo molto rapidi. La leva è uno strumento ad alto rischio e può verificarsi perdite, ma può anche moltiplicare i profitti di un trader giornaliero.
Il trading sul Dow Jones è speculativo e per i trader attivi solo le fluttuazioni dei prezzi contano su questo strumento. Questo tipo di contratto è un accordo finanziario che paga la differenza di prezzo di regolamento tra transazione aperta e chiusa senza alcuna consegna fisica dello strumento negoziato.
Il trading online ti permette di iniziare a fare trading sul Dow Jones senza uscire di casa, con zero commissioni e spread bassi. Anche a causa dell'elevata liquidità del mercato Dow Jones (US30) puoi chiudere la tua posizione con un clic del mouse in qualsiasi momento quando il mercato è aperto. Questo è il motivo per cui il trading online di contratti US30 è sempre più popolare.
Investimento in azioni Dow Jones
Il trading con la leva sugli indici comporta ovviamente un rischio elevato, ma posizioni ben assunte possono dare rendimenti molto elevati su tale investimento. Per gli investitori che non sono molto attivi e preferiscono solo investimenti passivi nell'indice Dow Jones, offriamo anche ETF che danno esposizione all'indice del settore statunitense Dow Jones come ETF ad accumulazione iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK o ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US che segue i prezzi dell'indice Dow Jones ed è rivolto agli investitori più rischiosi. Puoi leggere ulteriori informazioni sull'investimento in ETF qui
Offriamo anche azioni di tutte le 30 società quotate su Dow Jones, tra cui UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US e tanti altri.
Prezzo dell'indice Dow Jones (US30)
L'indice US30 (Dow Jones) non è uno strumento molto volatile, ma il prezzo si muove comunque quando il mercato è aperto. Anche a causa della leva finanziaria sui CFD, tenere traccia della quotazione di US30 è molto importante per i trader. In xStation, forniamo quotazioni in tempo reale per contratti futures su Dow Jones offrendo CFD su strumento US30:
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Che dire degli orari di trading Dow Jones (US30) disponibili? Questa informazione è importante per tutti i trader. Il trading di US30 è disponibile 4 giorni a settimana dalle 00:05 CET alle 23:00 CET con una breve pausa tra le 22:15 CET e le 22:30 CET dal lunedì al giovedì e dalle 00:05 CET alle 22:00 CET - il Venerdì. Il trading di US30 ovviamente non è disponibile durante i fine settimana sulla nostra piattaforma perché il mercato dei futures Dow Jones è chiuso. Il prezzo di US30 è statico quando il mercato è chiuso. In tutti gli altri momenti i prezzi sono costantemente fluttuanti.
Il momento migliore per iniziare a fare trading attivo sul Dow Jones su strumenti CFD US30 è durante i periodi di volatilità molto elevata, quando gli investitori provano emozioni estreme e un volume elevato entra nel mercato. Quando la paura o l'avidità sono nel mercato, il volume dell'indice Dow Jones aumenta. Questa situazione è una grande opportunità per i trader inclini al rischio, che utilizzano la leva finanziaria per ottenere grandi profitti su posizioni lunghe ma anche corte.
La crescente paura potrebbe essere influenzata dalla pubblicazione di notizie politiche o macroeconomiche negative. Il Dow Jones non è l'indice più volatile (ad esempio rispetto al NASDAQ), ma l'azione dei prezzi può comunque essere molto alta, specialmente durante i mercati ribassisti. L'indice è composto da società industriali statunitensi che tendono a non essere molto volatili e hanno posizioni solide nel mercato azionario. Ma quando la paura aumenta ed è direttamente correlata a questioni macroeconomiche e politiche, ad es. informazioni sulla politica monetaria della FED o informazioni su un conflitto globale o una crisi politica, anche le aziende industriali con cento anni di storia stanno iniziando a cadere. Ciò accade di solito a causa del sentimento negativo dei consumatori che guida il settore industriale. Quando la domanda di alloggi, automobili o trasporti diminuisce, il Dow Jones si trova di fronte alla recessione. Dati economici deboli e tensioni geopolitiche sono sempre un segno di grandi mosse sul Dow Jones. Tuttavia, i movimenti dei prezzi del Dow Jones ancora al rialzo possono essere dinamici quando i dati economici mostrano che gli investitori credono di nuovo nella forza economica e la domanda si sta stabilizzando. In questi casi, gli investitori si sentono di nuovo al sicuro e tornano a investimenti azionari rischiosi.
Investire è rischioso. Investi responsabilmente. Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
