Goldman Sachs (GS.US) e Morgan Stanley (MS.US), che traggono i loro profitti in gran parte dalle attività di investimento, sono scambiati oggi in rialzo di un modesto 1,7% nelle operazioni di pre-apertura. Entrambe le banche d'investimento hanno registrato performance moderatamente buone.
Goldman Sachs (GS.USA)
Goldman Sachs ha riportato ricavi di vendita e negoziazione di titoli a reddito fisso, valute e materie prime (FICC) per il quarto trimestre del 2023, inferiori alle stime degli analisti. Tuttavia, l’utile netto e l’utile per azione hanno superato significativamente le aspettative di Wall Street. La banca ha guadagnato netti 1,87 miliardi di dollari rispetto a 1,19 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022. Nella banca di investimento, i ricavi del settore bancario globale sono diminuiti, mentre è aumentata la redditività del segmento della gestione patrimoniale. Il CEO della banca, David Salomon, ha sottolineato che nel 2023 la banca ha messo in atto la sua strategia.
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Ricavi: 11,32 miliardi di dollari rispetto ai 10,84 miliardi di dollari previsti e ai 10,59 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022.
- Vendite e scambi FICC: 2,03 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 2,58 miliardi di dollari (una diminuzione del 24% su base annua).
- Banche e mercati globali: 6,35 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 6,47 miliardi di dollari (una diminuzione del 2,5% su base annua).
- Investment Banking: 1,65 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 1,68 miliardi di dollari (una diminuzione del 12% su base annua).
- Vendite e scambi di azioni: 2,61 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 2,25 miliardi di dollari (un aumento del 26% su base annua, derivante indirettamente da un quarto trimestre molto debole per le azioni nel 2022).
- Consulenza: 1,01 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 902,3 milioni di dollari (una diminuzione del 29% su base annua).
- Sottoscrizione di azioni: 252 milioni di dollari rispetto alle previsioni di 335,4 milioni di dollari (un aumento del 38% su base annua).
- Utili per azione (EPS): $ 5,48 rispetto a $ 3,61 previsioni e $ 3,32 nel quarto trimestre 2022.
- Asset in gestione (AUM): 2,81 trilioni di dollari rispetto alle previsioni di 2,77 trilioni di dollari (aumento del 10% su base annua).
- CET1 Ratio: 14,5% rispetto al 14,8% stimato.
- Reddito da interessi: 1,34 miliardi di dollari rispetto alle previsioni di 1,73 miliardi di dollari (una diminuzione del 35% su base annua).
- Depositi: 428 miliardi di dollari (un aumento del 6,2% su base trimestrale).
- Rendimento del capitale proprio: 7,6% rispetto al 5,56% previsto.
Fonte: xStation 5
Morgan Stanley (MS.Stati Uniti)
I risultati del quarto trimestre di Morgan Stanley hanno mostrato un modesto aumento dei ricavi netti e dei ricavi netti della gestione patrimoniale, superando le stime degli analisti. Tuttavia, ci sono stati risultati contrastanti in altre aree, come la vendita e la negoziazione di azioni e i ricavi di consulenza, con alcune cifre superiori e altre inferiori alle aspettative. L'EPS della società ha mostrato una diminuzione rispetto all'anno precedente e diversi parametri chiave come il rendimento del capitale proprio e il margine ante imposte della gestione patrimoniale erano inferiori a quanto stimato. Nonostante queste variazioni, il patrimonio gestito e i flussi di attività basate su commissioni sono stati notevolmente più elevati del previsto.
Principali dati finanziari:
- Ricavi netti: 12,90 miliardi di dollari, un aumento dell'1,2% su base annua (a/a), superando la stima di 12,75 miliardi di dollari.
- Wealth Management: 6,65 miliardi di dollari, in leggero aumento dello 0,3% a/a, superando la stima di 6,4 miliardi di dollari
- Vendite e scambi di azioni: 2,20 miliardi di dollari, in crescita dell'1,2% a/a, ma al di sotto dei 2,26 miliardi di dollari stimati
- Vendite e scambi FICC: 1,43 miliardi di dollari, leggermente al di sotto della stima di 1,47 miliardi di dollari
- Investment Banking istituzionale: 1,32 miliardi di dollari, significativamente superiore agli 1,12 miliardi di dollari stimati.
- Advisory: 702 milioni di dollari, ben al di sopra della stima di 534,8 milioni di dollari.
- Sottoscrizione di azioni: 225 milioni di dollari, al di sotto dei 269,1 milioni di dollari stimati.
- Sottoscrizione a reddito fisso: 391 milioni di dollari, superando la stima di 318,8 milioni di dollari.
- Utili per azione (EPS): 85 centesimi, in calo rispetto a 1,26 dollari a/a.
- Depositi totali: 351,80 miliardi di dollari, un aumento dell'1,8% su base trimestrale (trim.), superiore alla stima di 343,94 miliardi di dollari.
- Margine di interesse netto: 1,90 miliardi di dollari, leggermente inferiore alla stima di 1,94 miliardi di dollari.
- ROI: 6,2%, inferiore al 7,77% stimato.
- CET1 Ratio standardizzato: 15,2%, leggermente inferiore al 15,4% stimato.
Fonte: xStation 5
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