Panoramica delle materie prime - Oro, Petrolio, Cotone, Alluminio (02.11.2021)

15:32 2 novembre 2021

Oro

  • I metalli preziosi con un uso più industriale - palladio e platino - hanno sovraperformato l'oro e l'argento nei due giorni precedenti
  • La decisione del FOMC di mercoledì alle 19:00 è fondamentale per i metalli preziosi, in particolare l'oro
  • È probabile che il miglioramento dei dati macro e l'accelerazione dell'inflazione incontrino l'annuncio ufficiale del tapering da parte della banca centrale degli Stati Uniti
  • I tempi del lancio del taper e le sue dimensioni saranno sotto controllo
  • Sebbene da tempo ci si aspettasse una decisione sul tapering, l'immediata diminuzione delle dimensioni degli acquisti potrebbe esercitare una pressione sull'oro
  • Il rendimento a 10 anni degli Stati Uniti è sceso da 1,70 a circa 1,55% nelle ultime 2 settimane, ma l'oro non è riuscito a salire
  • Gli ETF hanno aumentato le disponibilità di argento e palladio nell'ultima settimana. Le disponibilità di oro e platino sono leggermente diminuite
  • L'oro è tornato sotto il segno di $ 1,800 ma è riuscito a trovare supporto alla media mobile a 50 sessioni

Gli ETF hanno aumentato le disponibilità di argento e palladio nell'ultima settimana. Le partecipazioni in oro e platino sono leggermente diminuite. Fonte: Bloomberg

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L'oro è sceso sotto i 1.800 dollari ma ha trovato un supporto al limite inferiore della geometria del mercato. Il metallo prezioso è poi risalito nel canale rialzista e ha raggiunto l'area di $ 1.790. L'oro si trova in un movimento laterale questa settimana poiché gli investitori sembrano essere in una modalità di "attesa" in vista della riunione del FOMC di mercoledì. Fonte: xStation5
 

Petrolio

  • I rappresentanti dei paesi dell'OPEC+ si incontreranno questo giovedì per annunciare la decisione sulla produzione
  • Le principali economie come gli Stati Uniti o il Giappone hanno invitato i produttori di petrolio ad aumentare la produzione per aiutare a stabilizzare i mercati dell'energia
  • Il Kuwait non vede la necessità per l'OPEC+ di aumentare il ritmo degli aumenti mensili della produzione
  • Se l'OPEC+ non riuscisse a fornire al mondo più greggio, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti ad attingere a riserve strategiche
  • I paesi dell'OPEC (non l'OPEC+) hanno incrementato la produzione in ottobre di circa la metà di quanto concordato poiché Angola e Nigeria hanno faticato a fornire aumenti di produzione
  • Secondo quanto riferito, la Russia ha aumentato la produzione di più di quanto concordato in ottobre
  • Le stazioni di servizio in Cina hanno iniziato a razionare il diesel in un'offerta insufficiente
  • Le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate leggermente la scorsa settimana, ma continuano a oscillare vicino a un minimo di 5 anni per il periodo corrente.
  • BP ha affermato che la domanda di petrolio ha recuperato oltre 100 milioni di barili al giorno

Le scorte di petrolio degli Stati Uniti sono aumentate leggermente la scorsa settimana, ma continuano a oscillare vicino a un minimo di 5 anni per il periodo corrente. Fonte: Bloomberg

Il WTI (OIL.WTI) non è riuscito a riprendersi completamente da un recente calo poiché il mercato ha ripreso a scendere oggi. Il prezzo è sceso a $ 83,00, una zona che ha visto alcune reazioni di prezzo la scorsa notte. Tuttavia, il supporto chiave da tenere d'occhio è contrassegnato dall'EMA a 100 periodi (linea rossa, grafico H4) poiché questa media mobile ha fermato il cali negli ultimi giorni di ottobre. Fonte: xStation5

Cotone

  • I prezzi del cotone hanno raggiunto i massimi da 10 anni vicino a $120 per libbra
  • La Cotton Association of India ha affermato che le esportazioni di cotone indiano dovrebbero diminuire del 38% nella stagione 2021/22 a causa della minore produzione nel paese e della maggiore domanda interna
  • Si prevede che la raccolta del cotone in alcuni stati degli Stati Uniti subirà ritardi a causa dell'aumento delle precipitazioni questa settimana
  • Le abbondanti precipitazioni in Florida, Alabama e Georgia la scorsa settimana potrebbero aver danneggiato la qualità del raccolto
  • L'International Cotton Advisory Committee prevede che la produzione mondiale di cotone potrebbe aumentare del 6% in questa stagione, a 25,71 milioni di tonnellate. Il comitato ha osservato che la produzione in Africa occidentale è destinata a un enorme aumento del 48% su base annua
  • L'International Cotton Advisory Committee prevede anche un aumento dell'1,6% della domanda globale, a 26 milioni di tonnellate

Il cotone è salito a un massimo di 10 anni vicino a $ 120,00 per libbra. Questa settimana le materie prime agricole hanno superato il limite superiore di un ripido canale ascendente. Le prospettive più deboli per il raccolto statunitense e indiano stanno aiutando il rally dei prezzi del cotone. La resistenza più vicina da tenere d'occhio si trova nell'area $ 123,70, dove si trova il 161,8% del ritracciamento esterno del calo 2018-2020. Fonte: xStation5

Alluminio

  • L'alluminio è sceso del 15% dal recente massimo di 13 anni
  • I prezzi dei metalli industriali sono sotto pressione di rischi come la crisi energetica e il deleveraging del settore immobiliare cinese
  • Il PMI manifatturiero ufficiale della Cina è sceso da 49,6 a 49,2 (previsto 49,8). Questo è stato il secondo mese consecutivo in cui l'indicatore del settore manifatturiero cinese si è posizionato in "territorio di contrazione" (lettura inferiore a 50)
  • Le aziende di industrie ad alta intensità energetica, come le fonderie di alluminio, delle province cinesi di Shanxi e Guizhou sono tenute a razionare la produzione durante la stagione invernale
  • Gli Stati Uniti hanno deciso di rimuovere le tariffe sull'acciaio e sull'alluminio europeo nel tentativo di ridurre i costi e alleviare i problemi della fornitura
  • I mercati dei future vedono un calo dei prezzi nel prossimo anno e oltre

L'alluminio, proprio come altri metalli industriali, è sceso di recente. Il prezzo del metallo di base è sceso di circa il 15% rispetto al recente massimo di 13 anni. Le preoccupazioni per la crescita economica cinese e la rimozione delle tariffe statunitensi sui metalli dell'UE stanno contribuendo a far scendere i prezzi. Il prezzo si sta lentamente avvicinando all'area dei 2.600, dove si possono trovare le precedenti reazioni di prezzo e la linea di tendenza al rialzo. Fonte: xStation5

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