Scegliere un titolo vincente non è un compito facile. Richiede molti passaggi, dalla ricerca dei dati all'analisi. Man mano che il mondo degli investimenti diventa più grande, la quantità di lavoro può diventare difficile a un certo punto. Inoltre, vale la pena ricordare che il pregiudizio psicologico è sempre un fattore significativo in tali analisi. Abbiamo adottato un approccio diverso e abbiamo utilizzato un algoritmo completamente privo di emozioni e basato solo su dati storici.
Abbiamo raccolto dati per oltre 700 membri S&P 500 degli ultimi 30 anni e per ogni titolo abbiamo calcolato oltre 80 indicatori fondamentali come P/E, Dividend Yield, P/B ecc. Quindi, abbiamo selezionato i vincitori del passato e abbiamo dato un'occhiata più da vicino: il nostro obiettivo era trovare uno schema comune, le caratteristiche di un potenziale vincitore. Per raggiungere questo obiettivo, il nostro modello ha analizzato i titoli con i più alti tassi di rendimento del passato e alla fine ci ha fornito 10 indicatori che dovremmo considerare durante la scelta di un potenziale vincitore.
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileTra questi indicatori, quelli che spiccano di più sono il dividend yield e il rapporto tra debito netto e patrimonio netto, che erano al di sotto della media in caso di vincitori. C'è stata un'altra forte tendenza: i vincitori sembravano avere risultati molto migliori in termini di crescita dei ricavi, tasso di crescita annuale composto a 3 anni e rapporto di copertura della liquidità rispetto alla media dell'indice.
Questo insieme di indicatori sembra riflettere un "approccio di buon senso", in cui i vincitori dovrebbero essere caratterizzati da un'elevata crescita delle vendite e dei ricavi, nonché avere bassi livelli di indebitamento, il che riduce il rischio di investimento.
Questa analisi ci ha portato a selezionare 10 aziende che potrebbero rivelarsi vincenti nel prossimo futuro. Di seguito presentiamo brevemente ciascuno dei titoli selezionati dal modello.
Fortinet (FTNT.US) - Sicurezza informatica
Fortinet è uno dei leader mondiali nel settore della sicurezza informatica. L'azienda non solo progetta e produce soluzioni software, ma produce anche prodotti hardware e fornisce servizi di sicurezza informatica. La pandemia di COVID-19 si è rivelata una grande opportunità per Fortinet poiché molti dipendenti sono passati all'home office e la domanda per i prodotti dell'azienda è aumentata. Le entrate sono aumentate del 20% nel 2020, a $ 2,6 miliardi, mentre l'utile netto è aumentato di quasi il 50% rispetto all'anno precedente. Alla fine del 2020 Fortinet ha acquisito Panopta, una società che offre la gestione automatizzata di una rete aziendale, inclusi server, dispositivi e database, tra gli altri. Grazie a ciò, Fortinet sarà in grado di fornire soluzioni nuove e migliori ai propri clienti.
Fonte: xStation5
Apple (AAPL.US) – Hardware e software per computer
Apple non ha bisogno di presentazioni. È una delle aziende più preziose al mondo. L'azienda ha rilasciato diversi prodotti di successo e all'avanguardia lo scorso anno, il che può essere un ottimo segnale per gli investitori. Alla fine del 2020, Apple ha rilasciato il primo Macbook con il proprio chip M1. Ha prestazioni sorprendentemente buone rispetto ai benchmark e ha lo scopo di cambiare l'intero mercato dell'elettronica di consumo. Le entrate nette di Apple sono rimaste stabili negli ultimi cinque anni, con alcune lievi fluttuazioni, e l'utile netto è aumentato di $ 2,2 miliardi a $ 57,4 miliardi nel 2020. L'azienda cerca costantemente di essere davanti alla concorrenza e la spesa in ricerca e sviluppo è aumentata nel 2020 per aiutarla.
Fonte: xStation5
Autodesk (ADSK.US) - Software
Autodesk è un leader globale nella progettazione 3D e nei software e servizi di ingegneria e nel suo portafoglio di prodotti si possono trovare applicazioni come AutoCAD, 3ds Max o Maya. Nell'anno fiscale 2021, Autodesk ha acquisito Spacemaker, fornitore di software basato su cloud supportato dall'intelligenza artificiale, il cui obiettivo è aiutare gli architetti e i progettisti urbani a prendere decisioni di progettazione più rapide. Inoltre, la società ha recentemente acquisito Innovyze, produttore di software innovativo per la progettazione di infrastrutture idriche, che aiuterà Autodesk a migliorare il proprio portafoglio di prodotti. Il segmento Architecture, Engineering and Construction sta generando oltre il 40% delle entrate di Autodesk, che sono aumentate dell'86% negli ultimi anni. L'elevata domanda di immobili è un segnale promettente per Autodesk poiché il suo software svolge un ruolo cruciale nel processo di costruzione.Fonte: xStation5
NVIDIA Corporation (NVDA.US) - Processori grafici e chip
NVIDIA Corp. progetta e sviluppa processori grafici e relativo software. Oltre il 60% delle vendite proviene dai suoi segmenti grafici, che includono le GPU GeForce per i giochi. Il restante 40% delle vendite proviene dal segmento Compute & Networking, che include piattaforme e sistemi di data center per l'intelligenza artificiale e l'elaborazione accelerata. Di recente, NVIDIA ha lanciato GeForce NOW, un servizio di streaming di giochi, che ha il potenziale per aumentare significativamente le entrate dell'azienda. A causa dell'aumento della domanda di schede grafiche derivante dal mining di criptovalute, i loro prezzi sono saliti alle stelle. I nuovi chip CMP di NVIDIA, progettati esclusivamente per il mining, potrebbero diventare una nuova fonte di profitto e aiutare a stabilizzare i prezzi. Nell'ultimo anno le entrate della società sono aumentate del 53% a $ 16,7 miliardi e l'utile netto è aumentato a $ 4,3 miliardi.
Fonte: xStation5
Advanced Micro Devices (AMD.US) - Processori grafici e chip
AMD è ampiamente conosciuta per la progettazione e la produzione di processori e schede grafiche altamente affidabili, ma solo pochi anni fa l'azienda era sull'orlo del fallimento. Il cambio di CEO e l'introduzione di nuovi prodotti Ryzen hanno causato un'enorme aumento del prezzo delle azioni e rafforzato la posizione dell'azienda rispetto a Intel. Il prezzo delle azioni è esploso dai livelli 2015-2016. I ricavi dell'azienda crescono successivamente e sembra che questa tendenza possa essere mantenuta. Le entrate di AMD nel 2020 sono cresciute del 45% rispetto al 2019 e il loro reddito netto è aumentato di oltre il 150%. Il mercato dei giochi continua a crescere e AMD ne è una parte importante.
Fonte: xStation5
Adobe (ADBE.US) - Software
Adobe è uno dei principali fornitori di prodotti e tecnologie software per computer. È noto per un'ampia varietà di marchi, ma i più riconosciuti sono Acrobat, Photoshop, Illustrator e Premiere. I dati finanziari per il primo trimestre del 2021 e i trimestri precedenti mostrano una crescita costante e sostenibile delle entrate, il che non è una sorpresa dato che i prodotti Adobe vengono costantemente migliorati e non hanno concorrenti significativi. Il titolo sta raggiungendo nuovi massimi storici, il che dimostra anche la fiducia che gli investitori ripongono nella società.
Fonte: xStation5
Home Depot (HD.US) - Vendita al dettaglio
Home Depot è un rivenditore di articoli per la casa che vende materiali da costruzione e prodotti per la casa. Possiede oltre 2.200 negozi in tutto il Nord America. Vari lock-down non hanno avuto un impatto significativo su Home Depot. L'azienda ha creato la propria piattaforma di e-commerce per adattarsi al difficile periodo di pandemia. Tuttavia, la revoca delle restrizioni di Covid-19 potrebbe avere un impatto positivo sull'azienda poiché molti clienti preferiscono vedere e giudicare i prodotti per la casa prima di acquistarli (cosa che non è il caso delle vendite e-commerce. Home Depot sembra rimanere uno dei principali rivenditori di materiale per la casa negli Stati Uniti. La società ha registrato una crescita costante delle entrate e degli utili per azione negli ultimi 5 anni.
Fonte: xStation5
Teradyne (TER.US) – Apparecchiatura di prova automatizzata
Teradyne progetta e produce apparecchiature di test automatizzate, sistemi per semiconduttori e robot industriali. I loro clienti sono principalmente produttori di apparecchiature. Si prevede che l'industria delle apparecchiature di prova per semiconduttori crescerà a un tasso annuo composto di oltre il 3% nei prossimi 5 anni. Teradyne è una delle due aziende che dominano questo settore e ha un alto potenziale di crescita. La società ha anche preso di mira un altro mercato: i robot collaborativi, o cobot, che sono robot destinati a facilitare l'interazione uomo-robot. Si prevede che questo mercato crescerà rapidamente nei prossimi anni a causa dell'aumento dell'automazione nelle aziende e potrebbe rivelarsi un'altra grande opportunità per Teradyne.
Fonte: xStation5
ServiceNOW (NOW.US) - Software
ServiceNOW fornisce una piattaforma per automatizzare i flussi di lavoro IT, dipendenti e clienti. Fornisce il suo software via Internet, utilizzando interfacce facili da usare. Proprio come nel caso di altri fornitori di software, ServiceNOW ha beneficiato delle restrizioni sulla pandemia e dell'aumento del lavoro da casa. La società ha registrato una crescita costante delle entrate negli ultimi due trimestri e sembra che ci sia un potenziale per questo tendenza a continuare. L'azienda aumenta continuamente la sua spesa in ricerca e sviluppo per rimanere competitiva. Inoltre, ServiceNOW ha recentemente acquisito Lightstep, una startup che fornisce software per il monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni.
Fonte: xStation5
MarketAxess (MKTX.US) – Servizi finanziari
MarketAxess offre una piattaforma elettronica per i clienti istituzionali che tradano obbligazioni societarie statunitensi, ad alto rendimento e dei mercati emergenti. Oltre il 90% delle entrate dell'azienda proviene da commissioni. Negli ultimi due anni l'azienda ha registrato una crescita costante del fatturato anno su anno. La sua strategia è ampliare la base clienti nei mercati esistenti e aumentare la sua presenza al di fuori degli Stati Uniti. Ci sono progressi in quest'ultimo dato che MarketAxess ha completato l'acquisizione di Regulatory Reporting Hub nel 2020. Il Regulatory Reporting Hub era l'attività di reporting normativo del Gruppo Deutsche Börse e l'acquisizione contribuirà a rafforzare ed espandere la posizione di MarketAxess in Europa.Fonte: xStation5
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