US Open: sólidos datos macroeconómicos respaldan ganancias en Wall Street📣

• El dólar registra fuertes ganancias
• Los rendimientos de los bonos estadounidenses se están recuperando
• Los índices de Wall Street están subiendo

Los sólidos datos de ventas minoristas de hoy han provocado más volatilidad en el mercado que los datos del IPC de ayer. Esto se debe a que, durante las últimas semanas, el mercado ha dejado de temer un retorno de la inflación y, en cambio, ha comenzado a descontar una posible recesión en Estados Unidos. Como resultado, hubo un marcado aumento en las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal este año, una corrección en el mercado de valores y caídas en los rendimientos de los bonos estadounidenses. La base para este cambio de perspectiva fue la publicación de datos más débiles del mercado laboral y un debilitamiento del consumo. Sin embargo, el informe de ventas minoristas de hoy parece haber abordado, al menos en parte, estas preocupaciones entre los inversores.

Las ventas minoristas en julio aumentaron un 1% en términos mensuales y fueron significativamente superiores a las expectativas. Los datos han calmado al mercado, que ahora está descontando solo un 75% de probabilidades de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Como resultado, en la apertura de la sesión de efectivo en EE. UU., estamos viendo fuertes ganancias en los índices bursátiles, particularmente entre las empresas de pequeña capitalización. El dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses también están repuntando decididamente. Los bonos a dos años han tenido un rendimiento superior al 4,00% e incluso se están acercando al 4,10%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos a diez años están ganando hasta el 3,95% y también se están acercando al umbral del 4,00%.

SP500

El principal índice bursátil estadounidense, el SP500, ha subido hoy un 1,00% hasta los 5.530 puntos, ampliando así el repunte de la semana pasada. Estamos viendo ganancias en empresas de todos los sectores. El nivel de resistencia más cercano para los alcistas puede ser la zona por encima de los 5.550 puntos.

Ganancias tras el cierre de la jornada

Applied Materials (AMAT.US) gana un 3%. La compañía informará los resultados del tercer trimestre de 2024 después del cierre de la sesión, con expectativas de ganancias de $2,02 por acción sobre $6.67 mil millones en ingresos. Se espera que Applied Materials, un importante fabricante estadounidense de equipos de semiconductores, experimente un crecimiento de los ingresos trimestrales impulsado por la fuerte demanda de chips de inteligencia artificial. Los inversores también estarán atentos a los comentarios sobre el impacto de las restricciones comerciales con China.

Aspectos destacados de empresaa

Deere (DE.UE) ganó más del 4% después de que la compañía reafirmara su guía de ingresos netos para todo el año de aproximadamente $ 7 mil millones a pesar de los desafíos en los sectores de la agricultura y la construcción globales. En el tercer trimestre fiscal de 2024, las ventas netas y los ingresos de Deere cayeron un 17% interanual a $ 13,15 mil millones, mientras que los ingresos netos cayeron un 42% a $ 1,73 mil millones. El director ejecutivo John May destacó las medidas de reducción de costos y los ajustes de producción de la compañía para alinearse con las condiciones del mercado.

Walmart (WMT.US) Las acciones suben más del 7% después de que la compañía elevara su previsión de ventas netas anuales. Las ventas comparables en EE. UU. crecieron un 4,2% en el segundo trimestre, superando las expectativas del 3,4%. Walmart espera que las ventas netas consolidadas aumenten entre un 3,75% y un 4,75% para el año fiscal 2025, frente a una previsión anterior del 3% al 4%. El director ejecutivo Doug McMillon destacó que los segmentos comerciales más nuevos, como el mercado, la publicidad y la membresía, están contribuyendo a las ganancias y fortaleciendo el modelo comercial de la empresa. El precio de las acciones también se ve impulsado después de los sólidos datos de ventas minoristas, que se correlacionan directamente con el negocio de Walmart.

Alibaba (BABA.US) Las acciones suben un 1,60% a pesar de informar de unos ingresos trimestrales inferiores a los previstos. Los ingresos del primer trimestre aumentaron un 4% interanual hasta los 243.240 millones de RMB (33.470 millones de dólares), pero no alcanzaron las estimaciones de los analistas. Las ventas básicas de comercio electrónico nacional cayeron un 1%, ya que la débil economía de China afectó a la confianza y el gasto de los consumidores. Las presiones competitivas obligaron a Alibaba a ofrecer descuentos, lo que afectó a sus márgenes de beneficio.

Cisco (CSCO.US) subió casi un 10% después de que la compañía informara de unos resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado y emitiera un pronóstico optimista. A pesar de una caída del 10% en los ingresos interanuales, Cisco vio un fuerte crecimiento de los pedidos de productos del 14%, en parte debido a la reciente adquisición de Splunk. Los ingresos recurrentes anualizados totales aumentaron un 22%. La compañía proyecta un BPA del primer trimestre del año fiscal 25 en un punto medio de 0,87 dólares, ligeramente por encima de la estimación de 0,85 dólares, y espera ingresos en un punto medio de 13.750 millones de dólares, por encima de la estimación de 13.710 millones de dólares. El punto medio de la previsión de ingresos para el año fiscal 25 es de 55.600 millones de dólares, casi igualando el consenso de 55.610 millones de dólares.

Ulta Beauty (ULTA.US) sube más del 10% después de que Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelara una nueva posición en la empresa. Berkshire adquirió aproximadamente 690.000 acciones de Ulta durante el segundo trimestre, lo que aumentó significativamente la confianza de los inversores y el valor de las acciones subió.